
在全球金融危機的寒風(fēng)中,汽車(chē)業(yè)與眾多制造業(yè)一樣受到了沖擊。與整車(chē)業(yè)相比,以中小型民營(yíng)企業(yè)為主的中國汽車(chē)零部件業(yè)處境更為艱難。在江浙等汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群地,記者看到的是大門(mén)緊閉的工廠(chǎng)、冷清的車(chē)間。
熟悉這些企業(yè)的人告訴記者,隨著(zhù)金融危機的日益深入,大批國外買(mǎi)家賴(lài)賬現象層出不窮,中國中小零部件企業(yè)或跨國追債,或選擇退出,實(shí)力不支者則只能宣告破產(chǎn)。
一年前,這些地方還曾是機器轟鳴的一片熱鬧景象,汽車(chē)零部件企業(yè)還信誓旦旦地期望做大做強,也曾經(jīng)自認為更具有國際競爭力,而如今卻在為生存而掙扎。中國汽車(chē)零部件業(yè)為何在這場(chǎng)金融風(fēng)暴面前如此脆弱?在對長(cháng)江三角洲、珠江三角洲的中小零部件企業(yè)及相關(guān)機構的采訪(fǎng)中,記者試圖找出其中的深層次原因。
幾個(gè)月以來(lái),海鹽縣工商聯(lián)合會(huì )(總商會(huì ))副會(huì )長(cháng)、嘉興市緊固件進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)徐德仁始終無(wú)法停止忙碌:忙著(zhù)應對歐美的反傾銷(xiāo)調查,忙著(zhù)為海鹽緊固件企業(yè)解困支招……
“我們預計,至2009年6月,海鹽緊固件業(yè)將處于生死存亡階段!10月中旬,在海鹽縣緊固件五金城二樓,徐德仁嚴肅地告訴記者,“現在緊固件業(yè)的日子又不好過(guò)了!迸c徐德仁有著(zhù)同樣感受的還有溫州緊固件協(xié)會(huì )常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)姜輝龍。近來(lái),姜輝龍常常眉頭緊鎖,他正心煩“緊固件生意越來(lái)越難做”。
今年8月以來(lái),浙江4500多家民營(yíng)緊固件企業(yè)中,部分企業(yè)盈利水平明顯下降、流動(dòng)資金比較緊張,停工停產(chǎn)也較為明顯。起初他們以為只是出現了“成長(cháng)中的煩惱”,但事態(tài)卻遠比預期的嚴重。一些早期進(jìn)入市場(chǎng)、已積累了500萬(wàn)元以上資產(chǎn)的零部件企業(yè),當看到風(fēng)向不對時(shí),不少選擇了關(guān)門(mén)大吉。
10月中旬,記者在溫州、海鹽縣采訪(fǎng)時(shí),隨處可見(jiàn)一些大門(mén)緊閉的緊固件廠(chǎng)。透過(guò)欄桿,記者幾乎看不見(jiàn)廠(chǎng)內有人影,只有機器寂寞地守在車(chē)間里。在采訪(fǎng)中,多位采訪(fǎng)對象再三告訴記者:最好不要透露相關(guān)企業(yè)的名字,因為一旦銀行知道他們陷入麻煩中,可能會(huì )停止貸款,這將更加重這些企業(yè)的生存困境,或者過(guò)早結束這些企業(yè)的生命。
作為“工業(yè)之米”的緊固件,是汽車(chē)零部件的重要組成部分。溫州、寧波和海鹽是國內三大緊固件基地,浙江占據了全國緊固件業(yè)的近半壁江山。浙江緊固件業(yè)告“急”是中國汽車(chē)零部件業(yè)乃至整個(gè)汽車(chē)業(yè)身陷險境的一個(gè)縮影。
初秋時(shí)節,感受到刺骨寒風(fēng)的絕不止中小民營(yíng)企業(yè)。上海一家德國汽車(chē)零部件企業(yè)的技術(shù)人員告訴上海證券報記者,“今年整車(chē)廠(chǎng)采購的汽車(chē)零部件量銳減,至少比去年同期下降二成。很多零部件企業(yè)都減少了開(kāi)工率,或者給工人放假,以應對產(chǎn)能過(guò)剩!
是什么引發(fā)了中國汽車(chē)零部件業(yè)的生存困境?在調查中記者發(fā)現,除了企業(yè)自身體質(zhì)不佳外,“洋老賴(lài)”、反傾銷(xiāo)等貿易壁壘更成了推波助瀾者。
“洋老賴(lài)”頻頻現身
美國金融危機爆發(fā)后,“洋老賴(lài)”現象日趨嚴重,他們或借機拖欠貨款,或拒不付款。為此,江浙等出口大省的一些出口型企業(yè)元氣大傷,其中汽車(chē)零配件行業(yè)成為欠款重災區。
“9月份,我們協(xié)會(huì )開(kāi)了一個(gè)動(dòng)員大會(huì ),要求會(huì )員出去催款,F在海鹽大部分緊固件企業(yè)停止生產(chǎn),有能力的都出國催款去了!毙斓氯矢嬖V上海證券報。
據浙江的一些緊固件專(zhuān)業(yè)人士估計,“洋老賴(lài)”的出現主要有兩方面原因。
其一,鋼鐵、油價(jià)等主要原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)所致。鋼材占緊固件生產(chǎn)成本的五成以上。據悉,9月份生產(chǎn)的產(chǎn)品,多是前幾個(gè)月接的訂單。接訂單時(shí),鋼材價(jià)格正在最高峰。因此,出口價(jià)以每噸鋼材6000元為基準計算。但9月以來(lái)鋼價(jià)猛跌,近日已經(jīng)跌到每噸3000多元。這導致了出口產(chǎn)品價(jià)格下降。以一般的螺帽為例,今年最高價(jià)為每噸1萬(wàn)元,現在每噸約跌至8000元。
徐德仁說(shuō),“在商品市場(chǎng)同樣有買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的規律。在看不清未來(lái)原材料走勢時(shí),此前簽單的外國進(jìn)口商紛紛推遲接貨期!庇谑,今年沒(méi)過(guò)上幾天好日子的緊固件企業(yè)再次跌入“冰窟窿”:由于原材料價(jià)格不斷下跌,對出口產(chǎn)品價(jià)格不斷看跌的預期導致產(chǎn)品越來(lái)越賣(mài)不動(dòng),于是變成了庫存,庫存接著(zhù)又跌價(jià),終于形成惡性循環(huán)。
“有些外國進(jìn)口商是老合作伙伴,所以海鹽的出口企業(yè)可能沒(méi)有和他們簽正式的合同;或者外國進(jìn)口商們只交了很少的定金,不足以彌補跌價(jià)給出口企業(yè)帶來(lái)的損失!毙斓氯手赋,“這些外國進(jìn)口商并不明說(shuō),只是找理由推遲接貨期。所以,協(xié)會(huì )鼓勵有實(shí)力的企業(yè),盡快主動(dòng)和海外聯(lián)系,甚至去海外催款。寧可降一點(diǎn)價(jià),也可以盡可能地減少一些損失!
其二,美國金融危機的負面效應目前已擴散到消費市場(chǎng)。隨著(zhù)消費需求的進(jìn)一步下降,外國相關(guān)進(jìn)口商的壓力加大。一旦外國進(jìn)口商的頭寸出現問(wèn)題,就會(huì )將壓力直接傳遞給中國的出口企業(yè)們。
多家越洋催款的零部件企業(yè)擔心,金融危機可能摧毀這些進(jìn)口商。一旦進(jìn)口商(“洋老賴(lài)”)破產(chǎn),這些訂單將真的變成難以脫手的庫存。
盡管尚沒(méi)有確切的有關(guān)中小汽車(chē)零部件企業(yè)出口壞賬比率及總額的數據,但中國信保浙江分公司的一組數據或可部分揭示浙江企業(yè)的受害程度。此前,中國出口信用保險公司浙江分公司業(yè)務(wù)管理處處長(cháng)林晨表示,今年1月至9月,浙江受理約300起全部報損案件,金額約5000萬(wàn)美元,其中涉美報損案73起,金額約1800萬(wàn)美元。而2007年同期,浙江受理的涉美案件為42起,涉案金額約980萬(wàn)美元。
反傾銷(xiāo)“大棒”高舉
在出現“洋老賴(lài)”的同時(shí),汽車(chē)零部件的出口環(huán)境也進(jìn)一步惡化。自2006年以來(lái),歐美多個(gè)國家頻頻舉起反傾銷(xiāo)“大棒”,以阻止中國企業(yè)的出口步伐。反傾銷(xiāo)的汽車(chē)產(chǎn)品涉及剎車(chē)盤(pán)、剎車(chē)鼓、汽車(chē)擋風(fēng)玻璃、緊固件、可拆卸鋼制輪圈、機動(dòng)小客車(chē)用橡膠輪胎、汽車(chē)動(dòng)力轉向系統等;對華高筑貿易壁壘的國家,也從歐美等發(fā)達國家,擴散至俄羅斯、巴西、印度等國。
其中,最引人注目的反傾銷(xiāo)案莫過(guò)于緊固件。2007年9月,歐洲緊固件協(xié)會(huì )向歐盟提出對華緊固件的反傾銷(xiāo)申請;10月22日,歐委會(huì )對我方發(fā)出立案前的正式通知照會(huì ),對我國鋼鐵緊固件發(fā)起反傾銷(xiāo)調查,涉案總金額為7.6億美元,涉及1700多家企業(yè)。
“這個(gè)反傾銷(xiāo)案主要涉及寧波、嘉興的緊固件企業(yè)!奔闻d市對外貿易經(jīng)濟合作局公平貿易處副主任科員張峰告訴上海證券報。其中嘉興緊固件企業(yè)的涉案金額占全國涉案金額的13%,涉及企業(yè)90多家。
浙江省外經(jīng)貿廳、嘉興市外經(jīng)貿局積極指導當地緊固件進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì )制定了中小企業(yè)聯(lián)合應訴的方案。其中,浙江共有24家企業(yè)參加應訴。張峰表示,“嘉興有24家企業(yè)應訴,他們的出口量占我們出口歐盟總量的90%以上。2007年12月19日向歐委會(huì )遞交了行業(yè)無(wú)損害抗辯意見(jiàn)書(shū)!
與此同時(shí),緊固件進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì )兩次組團赴歐積極游說(shuō),并進(jìn)行無(wú)損害抗辯。2008年7月24日,歐盟反傾銷(xiāo)委員宣布,將緊固件反傾銷(xiāo)案的初裁延遲至2009年2月,與終裁合并裁決;目前暫時(shí)放棄對我國緊固件產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。
張峰指出,由于歐盟已將114家申請“市場(chǎng)經(jīng)濟地位”的中國企業(yè)拒于門(mén)外,因此不可能拿到最低稅率的裁決。行業(yè)無(wú)損害抗辯將是最后的“救命稻草”。
瑞安中歐國際集團的一位負責人分析認為,汽車(chē)零部件行業(yè)之所以頻頻遭遇反傾銷(xiāo)“大棒”,其中一個(gè)原因是產(chǎn)品出口價(jià)格過(guò)低。
其實(shí)反傾銷(xiāo)“大棒”并不只是揮向汽車(chē)零部件,以中小民營(yíng)企業(yè)為主的浙江省成為反傾銷(xiāo)的高發(fā)地帶。據浙江省外經(jīng)貿廳公布的數據顯示,自2002年入世至2008年8月,浙江省遭遇的反傾銷(xiāo)等貿易摩擦案件數高達296起,占全國總案件數的1/3;直接涉案金額近60億美元,約占全國的1/4。且浙江省涉案金額超千萬(wàn)和上億美元的案件大幅提高,今年前8個(gè)月,浙江省涉案金額超過(guò)1000萬(wàn)美元的案件共有17起。
這一現象已經(jīng)引發(fā)了多個(gè)中小企業(yè)協(xié)會(huì )的擔心。張峰表示,隨著(zhù)原材料價(jià)格的下行,預計這些中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品也將降價(jià)。對于仍處于反傾銷(xiāo)調查期的產(chǎn)品或行業(yè)來(lái)說(shuō),這并不是一個(gè)好消息。
多方出招應對困境
根據對汽車(chē)上市公司的相關(guān)數據統計,2008年上半年,汽車(chē)行業(yè)的盈利能力正在下降。23家汽車(chē)零部件公司中,僅長(cháng)春一東等4家公司營(yíng)業(yè)收入同比增幅超過(guò)50%,而3家企業(yè)甚至出現負增長(cháng)。
今年下半年,金融危機全面爆發(fā),將進(jìn)一步加劇了中國汽車(chē)零部件的生存困境。溫州一位零部件企業(yè)高層表示,美國金融危機后,做企業(yè)更難了。因為隨著(zhù)國外消費需求下降,一些汽車(chē)巨頭們大量減少了在中國的采購量。另外,中國汽車(chē)市場(chǎng)也不景氣,國內汽車(chē)企業(yè)的采購量也下降了。
據全球咨詢(xún)公司PAC集團調查數據顯示,2008年,通用汽車(chē)、豐田汽車(chē)、福特汽車(chē)等3家汽車(chē)巨頭在華零配件采購總額將比預期減少80億美元;2010年,三巨頭在華采購額可能進(jìn)一步減少,預計為160億美元。
如此一來(lái),以中小型企業(yè)為主的浙江零部件行業(yè)可能面臨更嚴峻的挑戰。嘉興兄弟標準件有限公司董事長(cháng)顧衛平擔心,如果不采取措施,行業(yè)內三成的企業(yè)無(wú)法生存。
國際經(jīng)貿研究所研究室副主任、寧波市外經(jīng)貿局的毛新斌則顯得相對樂(lè )觀(guān):雖然次貸危機給寧波出口企業(yè)帶來(lái)負面影響,但從長(cháng)遠看,也存在有利的一面。因為金融危機直接影響歐美日企業(yè),削弱了他們的國際競爭力。因此,寧波出口企業(yè)可借機做大做強,提高國際競爭力。
但是如何做強做大呢?目前,有關(guān)各方已出招,以做好御寒的準備工作。
海鹽縣工商聯(lián)合會(huì )(總商會(huì ))副會(huì )長(cháng)、嘉興市緊固件進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)徐德仁告訴記者,早在今年4月緊固件業(yè)出現年內首次普遍虧損時(shí),緊固件進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì )就向政府部門(mén)提交了一份詳細的報告,并邀請縣外經(jīng)貿局、縣人民銀行、縣銀監辦高層出席商會(huì )會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議。在充分了解了緊固件業(yè)所處的環(huán)境和機遇后,政府部門(mén)迅速牽頭給予了相關(guān)扶持。如協(xié)調銀行提高對緊固件產(chǎn)業(yè)規模以上(尤其是年產(chǎn)值超億元)生產(chǎn)企業(yè)的融資額度。此舉在當時(shí)鋼材價(jià)格不斷上漲之際,能確保企業(yè)簽訂單時(shí)有足夠資金購進(jìn)鋼材滿(mǎn)足一個(gè)半月生產(chǎn)。
此外,緊固件進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì )也注意充分發(fā)揮金融中介的作用。海鹽新誠信緊固件等擔保公司為企業(yè)融資提供擔保,從而在為銀行放貸提供風(fēng)險防范保證的同時(shí),緩解了企業(yè)的資金壓力。
業(yè)內人士指出,在合理的條件下,金融機構對海鹽縣有實(shí)力的緊固件企業(yè)適度松綁,令海鹽縣緊固件走過(guò)了上半年的嚴寒。
此外,政府主動(dòng)支持的動(dòng)作也不少。寧波、溫州等地出臺相關(guān)政策,以鼓勵企業(yè)創(chuàng )新做強。以寧波市為例,在其發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施工業(yè)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新倍增計劃的若干意見(jiàn)》中清楚顯現:今后五年,寧波市將做強做優(yōu)包括汽車(chē)及零部件在內的五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
而更多的中小零部件企業(yè)則選擇了自救。一些民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始收緊自己的銀根,對內精益生產(chǎn)、降成本,對外尋求穩定的現金流。以浙江金輝機械有限公司為例,堅持和能保證及時(shí)回款且合理定價(jià)的整車(chē)企業(yè)打交道,如與一家整車(chē)廠(chǎng)約定,每季度核定一次價(jià)格,回避定價(jià)過(guò)低或長(cháng)期占用供應商資金的整車(chē)客戶(hù),以此保證公司現金流的正常運作。
另一類(lèi)企業(yè)開(kāi)始提升技術(shù),并轉向國內市場(chǎng),借此規避海外市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的負面影響。如晉億實(shí)業(yè),在開(kāi)發(fā)各類(lèi)高品質(zhì)及非標準特殊緊固件的同時(shí),拿到了價(jià)值10億元的京滬高速鐵路等項目訂單。
也有一些溫州汽車(chē)零部件企業(yè)開(kāi)始轉變出口結構,從出口售后市場(chǎng)轉向集售后和配套于一身。(吳瓊)
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