
近年來(lái),俄羅斯就像是一匹“黑馬”,成為全球汽車(chē)市場(chǎng)中快速增長(cháng)的重要引擎之一。外國汽車(chē)制造商在俄羅斯市場(chǎng)的投資力度逐年加大。今年前9個(gè)月,俄羅斯乘用車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)20.1%,達到112.7萬(wàn)輛;國外品牌乘用車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)了40.4%,達到45.4萬(wàn)輛。
然而,在越來(lái)越融入全球經(jīng)濟發(fā)展中的俄羅斯、汽車(chē)市場(chǎng)無(wú)可避免地受到金融危機影響。一些跨國車(chē)企憂(yōu)心忡忡。豐田宣布修改公司對俄羅斯市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)的預測,從預計明年增長(cháng)15%下調到5%。受此影響,一些汽車(chē)企業(yè)決定減產(chǎn)應對危機。
2008年,印度汽車(chē)市場(chǎng)格外引人關(guān)注。印度汽車(chē)制造商塔塔汽車(chē)公司不但推出了售價(jià)2500美元的全球最廉價(jià)汽車(chē)Nano,而且斥巨資從福特汽車(chē)公司手中成功收購捷豹和路虎品牌。這樣的大手筆、大動(dòng)作讓許多知名跨國汽車(chē)廠(chǎng)商也不得不刮目相看。
事實(shí)上,金融危機及其他因素已成為制約印度汽車(chē)市場(chǎng)及制造商發(fā)展的障礙。就Nano車(chē)型的生產(chǎn)而言,10月由于生產(chǎn)廠(chǎng)所在地當地農民抗議,塔塔不得不為這款車(chē)另?yè)駨S(chǎng)址。此外,受金融危機影響,整個(gè)塔塔集團已經(jīng)出現資金緊張的情況——先期收購的捷豹、路虎項目在整合期內仍然需資金注入;同時(shí),印度汽車(chē)需求減少正導致庫存積壓。據《印度時(shí)報》報道,塔塔開(kāi)始削減路虎車(chē)型的產(chǎn)量,同時(shí)還對捷豹品牌采取裁員和工作調整措施以控制成本。
金融危機也對南美國家巴西的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)生了沖擊。據悉,由于銀行融資收緊,市場(chǎng)信貸消費減少,汽車(chē)銷(xiāo)售量直線(xiàn)下降。為應對市場(chǎng)變化,巴西汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)紛紛宣布集體放假。根據目前統計,年底前將有7.5萬(wàn)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)員工集體放假,約占該行業(yè)就業(yè)總數的60%,巴西企業(yè)因此將少生產(chǎn)20萬(wàn)輛汽車(chē)。與此同時(shí),巴西汽車(chē)零部件企業(yè)也將受到牽累,該行業(yè)的就業(yè)人數達23.12萬(wàn)。巴西汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )杰克遜 施耐德表示:“今年巴西汽車(chē)銷(xiāo)量300萬(wàn)輛的目標很難實(shí)現,因為75%的汽車(chē)消費都是通過(guò)信貸完成。金融危機的爆發(fā)嚴重到影響汽車(chē)消費!
根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的最新統計,2008年11月份中國乘用車(chē)銷(xiāo)量522800輛,較去年同期下滑10.28%。其中轎車(chē)銷(xiāo)量較去年同期下滑10.94%,至389600輛。今年前11個(gè)月,乘用車(chē)銷(xiāo)量為616萬(wàn)輛,同比增幅下滑到8.87%。不過(guò),有預測稱(chēng),由于中國受金融危機影響有限、金融秩序平穩、財政收入穩定以及龐大的國內消費市場(chǎng)潛力、特別是政府最近出臺的4萬(wàn)億元投資的拉動(dòng),中國汽車(chē)工業(yè)明年可以保持相對平穩的發(fā)展。
美國:消費大受打擊 汽車(chē)工業(yè)瀕臨絕境
2008年,美國汽車(chē)市場(chǎng)遭受的打擊最為嚴重——該國受到了次貸危機的侵襲、又是全球金融危機的發(fā)端之地,境遇之糟可想而知。
美國汽車(chē)市場(chǎng)上,外國汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商也不能逃脫厄運。曾經(jīng)氣勢洶洶的日本汽車(chē)公司豐田11月美國銷(xiāo)量為13萬(wàn)輛,降幅為34%,創(chuàng )1980年以來(lái)最大月度降幅。本田當月銷(xiāo)量為7.6萬(wàn)輛,降幅為32%。日產(chǎn)銷(xiāo)量為4.7萬(wàn)輛,降幅達42%。 歐洲廠(chǎng)商中,奔馳當月銷(xiāo)量減少38%,保時(shí)捷銷(xiāo)量銳減46%,只有勞斯萊斯、法拉利等少數超豪華品牌當月銷(xiāo)量有所增長(cháng)。
汽車(chē)業(yè)是美國工業(yè)支柱,如今破敗不堪,三大汽車(chē)制造商瀕臨破產(chǎn)。通用公司的命運最為不濟面臨破產(chǎn)。美國汽車(chē)零部件供貨商、經(jīng)銷(xiāo)商等上下游產(chǎn)業(yè)可想而知也遭受“城門(mén)失火、殃及池魚(yú)”的打擊。
危難之際,“三大”向國會(huì )和政府請求貸款援助。
據有關(guān)人士透露,美國國會(huì )于12月8日提出一項金額達150億美元的汽車(chē)業(yè)緊急援助方案,資金從國會(huì )早前通過(guò)的250億美元汽車(chē)業(yè)技能資金中提取。美國媒體表示,白宮正在研究這一方案。不過(guò),一些經(jīng)濟學(xué)家表示,鑒于美國政權處于交接期,150億美元貸款只能幫助“三大”熬到明年1月奧巴馬上臺。美國汽車(chē)業(yè)如果要徹底擺脫困境,美國政府的救助額需要達到1250億美元。
幸運的是,美國汽車(chē)燃油經(jīng)濟性標準(CAFE)在這場(chǎng)金融危機前得以確立。根據布什政府簽署的《能源法案》,到2020年、美國汽車(chē)工業(yè)的平均油耗必須比目前水平降低40%,即汽車(chē)燃油經(jīng)濟性達到每加侖燃油行駛35公里。
西歐:疲態(tài)已現 缺乏活力
成熟汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的增速一般都會(huì )放緩。而今年這場(chǎng)來(lái)勢洶洶的全球金融危機又進(jìn)一步加速了西歐汽車(chē)市場(chǎng)的衰落。
在母公司通用汽車(chē)面臨絕境、自身在歐洲的銷(xiāo)售額大幅下降的情況下,德國歐寶汽車(chē)已向本國政府申請貸款擔保。英國政府已同意和該汽車(chē)業(yè)界探討合作,試圖提高流動(dòng)資金并恢復汽車(chē)需求。最近幾個(gè)月英國汽車(chē)銷(xiāo)售持續走低。作為銷(xiāo)售指標的英國新車(chē)注冊量10月同比下跌了23%。英國汽車(chē)制造商和貿易商協(xié)會(huì )已經(jīng)要求政府允許汽車(chē)制造商的金融公司有權使用與提供給銀行的特殊流動(dòng)資金相同的資金。
據法國全國汽車(chē)制造商委員會(huì )12月1日公布的數據顯示,11月份家用新車(chē)銷(xiāo)量銳減14%,而10月份新車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量已萎縮7.3%。法國兩大汽車(chē)制造商PSA集團和雷諾集團不得不關(guān)閉工廠(chǎng)進(jìn)行大規模裁員。目前,法國政府推出一項報廢舊車(chē)獲補貼的計劃以刺激汽車(chē)市場(chǎng)復蘇。
西歐汽車(chē)市場(chǎng)一片蕭條,歐盟推進(jìn)的汽車(chē)二氧化碳減排方案再次蒙上一層陰影。根據最新消息,歐洲議會(huì )、歐盟成員國以及歐盟委員會(huì )達成的一項初步協(xié)議,在2012年至2015年期間,歐盟新車(chē)的二氧化碳排放量應逐步由2005年的每公里159克降至每公里130克。該協(xié)議最終生效,還需要得到歐洲議會(huì )全體會(huì )議和歐盟27個(gè)成員國的批準。然而,意大利工業(yè)部長(cháng)斯卡約拉卻表示,只有溫室氣體排放量能夠降低,意大利政府才會(huì )考慮一項針對汽車(chē)制造商的一攬子援助計劃的可能性。在汽車(chē)銷(xiāo)量下滑嚴重的局面下,本來(lái)就存在多方博弈的減排方案注定命運多舛。
相比之下,EuroNCAP(歐洲新車(chē)評鑒)的修改則順利得多。年中,歐洲新車(chē)安全評鑒協(xié)會(huì )宣布,計劃增加碰撞測試評估項目,這意味著(zhù)EuroNCAP碰撞測試更為嚴格。對有意進(jìn)入歐洲的中國車(chē)企而言,市場(chǎng)拓展的難度和成本都將因此增加。
日本:市場(chǎng)低迷 裁員減產(chǎn)
2008年,日本汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了由銷(xiāo)量增長(cháng)到下滑的過(guò)程。根據日本汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì )(JADA)公布的資料,1月日本汽車(chē)市場(chǎng)新車(chē)(不含微車(chē))銷(xiāo)量同比上升3.7%,主要原因是國內新車(chē)型上市促進(jìn)了銷(xiāo)售。最新的數據則顯示,11月日本國內新車(chē)銷(xiāo)量(不含微型車(chē))同比驟降27%,連續4個(gè)月銷(xiāo)量低于上年同期實(shí)際銷(xiāo)售水平,而且與前幾個(gè)月相比降幅進(jìn)一步擴大。 8、9、10月,日本新車(chē)銷(xiāo)量同比分別下降了14.9%、5.3%和13.1%,11月份27%的降幅創(chuàng )下歷史同期最大降幅紀錄。
日本汽車(chē)出口同樣經(jīng)歷著(zhù)這一過(guò)程。日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )2008年財年上半期(4月至9月)汽車(chē)出口業(yè)績(jì)顯示,出口增長(cháng)拉動(dòng)日本國內汽車(chē)產(chǎn)量,同比增長(cháng)了5.6%,為兩年來(lái)的首次增長(cháng)。10月,日本汽車(chē)出口量與上年同期相比下降4.2%。
日本消費者換車(chē)周期延長(cháng)是該國汽車(chē)銷(xiāo)量下降的原因之一。而金融危機導致該國汽車(chē)行業(yè)“雪上加霜”。有報導稱(chēng),日本共同社匯總的最新數據顯示,由于受金融危機和全球經(jīng)濟減速拖累,日本12家汽車(chē)制造商本財年的全球產(chǎn)量將總共削減190萬(wàn)輛,相當于當初生產(chǎn)計劃的7%至8%。在減產(chǎn)的同時(shí),汽車(chē)廠(chǎng)商將在日本國內實(shí)施大規模裁員,僅非正式員工的裁員人數就將超過(guò)1.4萬(wàn)人。
除了疲軟的全球經(jīng)濟大環(huán)境之外,日元升值也讓日本車(chē)企十分頭痛。有關(guān)測算表明,日元對美元匯率每上升1日元,豐田汽車(chē)公司全年營(yíng)業(yè)收益將減少350億日元,本田汽車(chē)公司將減少200億日元,如今,日元對美元匯率達到了13年來(lái)的新高,日元對歐元匯率也升至6年來(lái)新高,日本車(chē)企受到重創(chuàng ),盈利被快速蒸發(fā)。
中東歐:跨國車(chē)企熱情不減 車(chē)市穩步成長(cháng)
今年年初,奧地利信貸銀行發(fā)布報告稱(chēng),相對于西歐,中東歐地區人均汽車(chē)保有量仍較低少。該地區人口眾多,居民收入增長(cháng)迅速,加上石油資源豐富等因素,汽車(chē)市場(chǎng)仍有較大的上升空間。
捷克、波蘭、斯洛伐克等國已成跨國車(chē)企的搶灘之地。今年4月,韓國現代汽車(chē)集團董事長(cháng)鄭夢(mèng)九與捷克工業(yè)和貿易部長(cháng)出席了現代汽車(chē)捷克工廠(chǎng)的奠基儀式。11月,該廠(chǎng)正式完工并投產(chǎn)。據了解,這座工廠(chǎng)是現代汽車(chē)在歐洲的首個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng),產(chǎn)能至少為30萬(wàn)輛,工廠(chǎng)運作初期計劃產(chǎn)能為20萬(wàn)輛。
波蘭同樣受青睞。今年5月,雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟CEO卡洛斯·戈恩宣布,日產(chǎn)高端品牌英菲尼迪將首先在包括波蘭在內的少數幾個(gè)歐洲國家“試水”,若市場(chǎng)反響良好,再推廣至整個(gè)歐洲。豐田旗下高端品牌雷克薩斯方面曾宣布,5月中旬在波蘭推出新車(chē)。
歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(ACEA)的統計顯示,今年前10個(gè)月,歐洲30國(歐盟27個(gè)成員國、冰島、挪威和瑞士)中,汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現同比增長(cháng)的僅有4國,東歐占3/4,分別是斯洛伐克(增幅18.5%)、波蘭(12.3%)及捷克(7%)。捷克汽車(chē)進(jìn)口商協(xié)會(huì )的統計顯示,今年1月至10月,該國汽車(chē)銷(xiāo)量為12.2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)10.1%。有分析認為,捷克汽車(chē)銷(xiāo)量持續增長(cháng)的一個(gè)重要原因是新車(chē)價(jià)格自2007年以來(lái)不斷下調。造成車(chē)價(jià)下降的主要原因為捷克貨幣克朗走強。
目前幾乎全球汽車(chē)業(yè)都步入“寒冬”,斯洛伐克是為數不多的仍春意盎然的地區。由于該國生產(chǎn)力成本較低,許多跨國車(chē)企在此建廠(chǎng)。由于沒(méi)有勢力強大的工會(huì )組織,很多生產(chǎn)汽車(chē)配件的上游企業(yè)也紛紛在斯洛伐克的汽車(chē)制造園區落戶(hù)。去年,斯洛伐克汽車(chē)產(chǎn)量突破57萬(wàn)輛,創(chuàng )下歷史新高。預計今年產(chǎn)量有望突破61萬(wàn)輛,即使預測成真,該國汽車(chē)產(chǎn)能仍未完全釋放。
并非所有中東歐國家的汽車(chē)業(yè)都能與目前的金融危機“絕緣”。11月,捷克斯柯達汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)宣布從25日起停產(chǎn)9天。整體而言,就中東歐市場(chǎng)的消費潛力和投資條件來(lái)看,未來(lái)幾年該地區車(chē)市場(chǎng)仍將保持增長(cháng)態(tài)勢,跨國車(chē)企的投資將接踵而至。
東南亞:受影響較小 汽車(chē)市場(chǎng)緩慢增長(cháng)
11月,奇瑞汽車(chē)集團與泰國泰國奇瑞榮創(chuàng )有限公司在合肥舉行合作簽字儀式。根據協(xié)議,后者將作為奇瑞在泰國的獨家代理商組裝生產(chǎn)奇瑞車(chē),并在泰國及其他東南亞市場(chǎng)以奇瑞品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。
據介紹,泰國是東南亞地區一個(gè)巨大的汽車(chē)市場(chǎng),年銷(xiāo)量達到65萬(wàn)輛左右。該國目前是亞洲第五大汽車(chē)生產(chǎn)國,包括豐田、本田、寶馬在內的多家幾乎跨國汽車(chē)制造商都在泰國設有工廠(chǎng)。
根據統計,今年1月至9月,泰國汽車(chē)銷(xiāo)量為461258輛,同比增長(cháng)2.2%。其中,轎車(chē)銷(xiāo)量為166377輛,同比增幅為28.8%;商用汽車(chē)銷(xiāo)量為294881輛,同比下降8.5%,1噸承重貨車(chē)銷(xiāo)量為252698輛,下降10.5%。受到國內政局日趨緊張及金融風(fēng)暴影響, 9月泰國汽車(chē)銷(xiāo)量?jì)H為47881輛,同比降幅達10.5%。其中,轎車(chē)18687輛,同比增加19.1%;商用汽車(chē)29194輛,同比減少22.8%,1噸承重貨車(chē)占24781輛,降幅為24.2%。
另?yè)﹪I(yè)聯(lián)盟汽車(chē)行業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布的消息, 9月該國汽車(chē)出口量同比增長(cháng)21.46%,總量為59431輛,出口金額達4342.7億泰銖,增長(cháng)27.7%。今年前9個(gè)月,該國汽車(chē)出口銷(xiāo)量增長(cháng)了30.4%,總量達135895輛。由于汽車(chē)出口形勢良好,泰國有望實(shí)現原定77萬(wàn)輛的出口目標。分析還指出,由于泰國不是此次危機直接波及國且有一定市場(chǎng)潛力,該國汽車(chē)市場(chǎng)所有金融危機影響將不會(huì )持久。
由于泰國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎較為牢固,政府長(cháng)期重視汽車(chē)產(chǎn)業(yè),未來(lái)跨國車(chē)企可能仍會(huì )繼續在該國投資。不過(guò),政治穩定將是今后影響他們做出投資決策的重要因素。
今年印度尼西亞汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的形勢也比較樂(lè )觀(guān)。據最新統計數字,今年1月至9月,印度尼西亞汽車(chē)銷(xiāo)售量達46.7萬(wàn)輛,同比增長(cháng)46.84%,該國已經(jīng)超過(guò)泰國和馬來(lái)西亞成為東盟最大的汽車(chē)市場(chǎng)。印度尼西亞機動(dòng)車(chē)業(yè)聯(lián)合會(huì )主席楊基?蘇基哈多說(shuō),印度尼西亞之所以成為東盟最大的汽車(chē)市場(chǎng),主要得益于國內市場(chǎng)的穩定。雖然面臨印度尼西亞盾匯率疲軟和全球金融危機的壓力,但他希望到2008年年底印度尼西亞能保持東盟最大汽車(chē)市場(chǎng)的地位。據悉,雷諾、菲亞特和印度塔塔汽車(chē)均有意打入印度尼西亞市場(chǎng)。
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