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消費板塊漸成股市"穩壓閥" 酒菜漲價(jià)暫無(wú)通脹之憂(yōu)

2010年08月09日 07:12 來(lái)源:中國證券報 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  我國人均GDP已接近4000美元,可能到來(lái)的“大消費時(shí)代”已被不少人士憧憬。從上半年統計數據來(lái)看,盡管部分耐用消費品增速回落,但食品飲料、文化旅游、奢侈品等多個(gè)消費細項均保持較快增速。

  與此同時(shí),通脹預期在一般消費品市場(chǎng)體現得最為明顯!坝譂q價(jià)了”成為部分居民的日常購物心聲,而企業(yè)在原材料尤其是資源產(chǎn)品價(jià)格上漲的壓力下也有苦衷。

  專(zhuān)家指出,今年以來(lái)消費板塊走勢明顯強于大市,某種程度上發(fā)揮了A股市場(chǎng)“穩壓閥”的作用。從中長(cháng)期看,食品、醫療保健、教育等領(lǐng)域仍面臨漲價(jià)壓力,供需雙方圍繞價(jià)格杠桿的博弈將持續。未來(lái)中國經(jīng)濟轉型趨勢不可逆轉,消費行業(yè)很可能是確定性最強的受益板塊。

  商品價(jià)格漲跌互現

  “近幾年就沒(méi)見(jiàn)物價(jià)跌過(guò),隔一段時(shí)間就漲一陣!痹诒本┦形鞒菂^的一沃爾瑪超市中,購物者梅亮抱怨,今年以來(lái)漲價(jià)最明顯的有豆油、蔬菜、牛奶等!艾F在5升桶的豆油價(jià)格已將近50元了,花生油、調和油價(jià)格還要更高。還有牛奶,袋裝牛奶雖然價(jià)格沒(méi)怎么漲,但容量普遍從以前的140毫升縮小到了110毫升左右,這肯定是變相的漲價(jià)!泵妨琳f(shuō)道。

  6月份我國居民消費價(jià)格(CPI)同比上漲2.9%,逼近3%的通脹警戒線(xiàn)邊緣。尤其是牽涉民生的食品價(jià)格漲幅達5.7%,近期部分蔬菜、豆類(lèi)價(jià)格的上漲令居民感受明顯。

  對此,相關(guān)部門(mén)一方面提出繼續管理通脹預期,另一方面指出當前物價(jià)調控是有基礎的,尤其是豬肉、糧食等重要產(chǎn)品價(jià)格目前仍處于低位,無(wú)需對通脹過(guò)分憂(yōu)慮。

  從需求來(lái)看,一些產(chǎn)品價(jià)格漲跌并未對購物意愿產(chǎn)生很大影響。在北京,家樂(lè )福、沃爾瑪、物美等各大超市中,熙熙攘攘的消費者與以往相比未見(jiàn)減少。北京馬連道家樂(lè )福的一名超市人員介紹,這幾年她所在的食品柜臺銷(xiāo)售量一直在穩定增長(cháng),盡管一些產(chǎn)品確實(shí)漲價(jià),但消費者通常會(huì )改選其他相關(guān)商品。

  國家統計局數據顯示,隨著(zhù)經(jīng)濟的企穩回升,一季度我國消費者信心指數為108,達到自2007年以來(lái)的最高水平。

  國家統計局相關(guān)負責人解釋稱(chēng),近年來(lái)盡管部分產(chǎn)品價(jià)格上漲,但同時(shí)還有一些產(chǎn)品,比如衣著(zhù)、電子類(lèi)價(jià)格一直是下降的。居民對降價(jià)產(chǎn)品感覺(jué)不敏感的原因可能是,商品式樣、技術(shù)更新?lián)Q代較快,居民傾向于購買(mǎi)更新的產(chǎn)品,這將抬高購買(mǎi)支出。

  “今年就是菜價(jià)漲得挺厲害,尤其是4、5月份的時(shí)候,有些青菜甚至翻了一番。不過(guò),好在糧食和肉價(jià)還沒(méi)太漲!焙幽暇用窭钕颊J為。

  上半年,構成CPI的八大類(lèi)商品漲跌互現。其中食品類(lèi)、煙酒及其用品、醫療保健類(lèi)、娛樂(lè )教育文化類(lèi)、居住類(lèi)價(jià)格分別上漲5.5%、1.7%、2.7%、0.3%和3.9%;衣著(zhù)、家庭設備、交通和通信類(lèi)價(jià)格分別下降1.1%、0.6%和0.1%。

  白酒行業(yè)有望跑贏(yíng)大盤(pán)

  從A股市場(chǎng)來(lái)看,截至8月8日,今年以來(lái)在申萬(wàn)一級行業(yè)中,餐飲旅游、食品飲料、商業(yè)貿易、家用電器等傳統消費行業(yè)分別上漲6.24%、0.58%、-0.51%、-11.64%,均跑贏(yíng)大盤(pán)。在不少周期性行業(yè)經(jīng)歷明顯調整時(shí),消費板塊由于中長(cháng)期業(yè)績(jì)向好,政策預期明朗,事實(shí)上充當了市場(chǎng)“穩壓閥”的作用。

  6月份,我國工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格(PPI)同比上漲6.4%,其中生產(chǎn)資料價(jià)格漲幅7.8%,上漲壓力比下游消費品更為明顯,部分企業(yè)以提價(jià)作為應對。

  中部地區某調味品企業(yè)負責人介紹,長(cháng)期來(lái)看原材料和人力成本都在提高,產(chǎn)品價(jià)格有一定提高是正常的。但企業(yè)也面臨不少漲價(jià)壓力,目前國家對物價(jià)調控相當重視,率先漲價(jià)容易受到市場(chǎng)擠壓,聯(lián)合漲價(jià)則可能被質(zhì)疑串通漲價(jià)和操縱價(jià)格。

  白酒行業(yè)近期的提價(jià)同樣較為明顯!敖衲隄q價(jià)最明顯的是茅臺、五糧液等高端品種,53度飛天茅臺從700多元漲到了900多元,與之相比,中低檔酒價(jià)格變動(dòng)并不明顯!北本┮晃譅柆敵械墓衽_工作人員介紹,部分酒類(lèi)高端品牌近年來(lái)的漲價(jià)已經(jīng)成為常態(tài),平均每年幅度在40元左右,今年提價(jià)尤其明顯,即便如此柜臺也經(jīng)常缺貨。

  中信證券新近發(fā)布的研究報告認為,目前茅臺、五糧液、瀘州老窖、青花瓷等白酒批零價(jià)均出現上移,幅度在5%-10%,不少高端酒類(lèi)供應緊俏。下半年在季節性因素等影響下,白酒行業(yè)跑贏(yíng)大市的概率較大。

  消費擴張周期仍未結束

  從國際經(jīng)驗看,當一國人均GDP達到3000美元上方,居民用于汽車(chē)住房、旅游休閑、文化娛樂(lè )等若干方面的消費需求將逐漸上升。在我國擴大內需尤其是刺激消費的政策支持下,不少機構開(kāi)始憧憬,我國可能適時(shí)迎來(lái)消費擴張的“黃金時(shí)期”。

  某基金公司的一名基金經(jīng)理表示,消費行業(yè)企業(yè)普遍具有時(shí)間價(jià)值,在目前宏觀(guān)經(jīng)濟背景下這一屬性難能可貴,股價(jià)表現遠超市場(chǎng)。未來(lái)我國經(jīng)濟轉型趨勢不可逆轉,消費行業(yè)將是確定性最強受益板塊。

  與易受經(jīng)濟周期等外生因素影響的投資、出口相比,消費對于經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻更為穩定。2007-2009年,最終消費對我國GDP的貢獻分別為4.7、4.4和4.6個(gè)百分點(diǎn),波幅遠小于另外兩駕“經(jīng)濟馬車(chē)”。

  國家信息中心提供給中國證券報獨家發(fā)布的研究報告預計,今年消費品零售總額名義增長(cháng)達到18.2%,剔除通脹因素后實(shí)際增長(cháng)15%左右,低于去年水平,但仍為改革以來(lái)第三個(gè)高增長(cháng)年份,這說(shuō)明本輪消費擴張周期仍未結束。

  值得注意的是,二季度以來(lái)部分耐用消費品增速出現較明顯回落。6月份,汽車(chē)、家用電器零售額分別同比增長(cháng)28.3 %和23.4%,比上半年累計增速分別放緩了8.8和5.4個(gè)百分點(diǎn)。

  市場(chǎng)研究機構莫尼塔咨詢(xún)公司發(fā)布的研究報告認為,本輪消費周期在三季度中期面臨一定的下行壓力。近期一些高彈性的耐用品消費出現了一定放緩,其中汽車(chē)消費的下滑可能受到購置稅減免政策力度減弱等因素的影響,家電銷(xiāo)售很大程度上受到南方洪澇災害的干擾。后期企業(yè)用工情況將是考察本輪消費指標能否延續的關(guān)鍵指標。

  專(zhuān)家同時(shí)指出,目前食品、紡織品等必需品消費仍然處于上升通道,從歷史上看,必需品消費一直保持較低的彈性,對消費的貢獻較為穩定。長(cháng)江證券分析師李茂余認為,我國短期內不可能直接進(jìn)入高收入和高消費社會(huì ),而更可能在收入增長(cháng)中出現消費逐級擴散的趨勢,農林牧漁、食品飲料、批發(fā)零售、酒類(lèi)、醫藥等行業(yè)均可能面臨機會(huì )。本報記者 韓曉東

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【編輯:李硯】
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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