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　　在國家確定十項總計4萬(wàn)億元拉動(dòng)內需措施的利好消息刺激下,周一大盤(pán)氣勢如虹,高開(kāi)高走,收盤(pán)大漲7.27%,兩市個(gè)股全面上漲,漲停數量達到200余只。昨日的放量大漲,是否意味著(zhù)打開(kāi)了大盤(pán)反轉的時(shí)間之窗?至少目前還難以下定論,但在宏觀(guān)政策進(jìn)一步松動(dòng)和擴大內需的政策背景下,包括基建行業(yè)、農業(yè)、節能環(huán)保、醫藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機遇,相關(guān)上市公司的股票投資價(jià)值也明顯提升,值得投資者關(guān)注。

　　　　短期受益生力軍 基建行業(yè):火爆品種無(wú)不圍繞重點(diǎn)建設展開(kāi)

　　昨日,基建行業(yè)領(lǐng)漲大盤(pán)。在9日國務(wù)院出臺的十項措施中,基礎設施建設成為進(jìn)一步擴大內需的重點(diǎn)之一。未來(lái)我國將加快鐵路、公路和機場(chǎng)等重大基礎設施建設,投資規模將有較大幅度提高。加快交通等基礎設施建設,既發(fā)揮投資對經(jīng)濟直接拉動(dòng)的作用,又為經(jīng)濟的長(cháng)遠發(fā)展夯實(shí)基礎。

　　市場(chǎng)人士分析指出,毋庸置疑,相對應的基建行業(yè)的龍頭品種將有望從擴大內需中獲益。目前我國外需增長(cháng)仍面臨較多不確定因素,且國內消費市場(chǎng)尚未大規模啟動(dòng),在優(yōu)化結構的前提下,保持投資較快增長(cháng),對于宏觀(guān)經(jīng)濟穩定運行來(lái)說(shuō)意義重大。國家政策未來(lái)大力扶持的這些重大投資項目,將成為未來(lái)拉動(dòng)內需的主要動(dòng)力,因此基建龍頭公司也將迎來(lái)重大的發(fā)展機遇,相關(guān)品種也自然會(huì )受到大資金的重點(diǎn)關(guān)注。

　　中國社會(huì )科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員羅仲偉指出,基礎設施建設中包括鐵路、公路、水運等運輸設施、城市交通設施、城市供水、供氣、供電設施、城鎮保證性住宅、公共安全設施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對象,應當說(shuō)內容十分豐富。

　　基建的另一個(gè)重點(diǎn)則是災后重建,據悉,四川省災后重建招商引資項目685個(gè),投資總額6017億元。據此粗略估算,四川災后恢復重建投資規模將達到1.6萬(wàn)億元,具體包括住房重建、基礎設施重建、城鎮重建、產(chǎn)業(yè)重建、生態(tài)重建等五個(gè)方面。分析人士表示,基建拉動(dòng)的行業(yè)短期效果很明顯,鋼材,水泥、工程機械都屬于此類(lèi)。

　　海通證券認為,近來(lái)最為火爆的品種無(wú)不圍繞國家重點(diǎn)投資建設而展開(kāi)的,鐵路股、建材股、基建股等持續的走強,說(shuō)明符合國家政策主線(xiàn)的品種,都將被市場(chǎng)青睞。同樣,基建股也不例外,粵水電(002060)就值得重點(diǎn)關(guān)注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業(yè),在該省大中型水利工程市場(chǎng)占有率達到55%,廣東省“十一五”期間計劃水利總投資726億元,預計公司在大型工程項目中將獲得較大份額。

　　　　長(cháng)期受益亮點(diǎn) 農業(yè)板塊:關(guān)注擁有豐富土地資源個(gè)股

　　十大措施中,國家一直扶植的農業(yè)也在此次受益范圍。市場(chǎng)分析人士認為,在國家繼續加大強農惠農政策力度,并大幅度增加農業(yè)投資的背景下,農業(yè)板塊也成為階段性的投資亮點(diǎn)。

　　國家一直非常重視糧食安全問(wèn)題,政府出于農民增收和減輕財政壓力的雙重考慮,可能使農產(chǎn)品價(jià)格恢復性的長(cháng)期上漲,短期的階段性下跌,不能改變對農產(chǎn)品牛市的長(cháng)期判斷。對于投資機會(huì ),分析人士認為,首先,最根本的生產(chǎn)資料,如土地等稀缺資源的價(jià)值得到更為廣泛的認可,在農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配的比重得以提升,價(jià)格上漲預期更為明確；重點(diǎn)關(guān)注擁有豐富土地資源相關(guān)個(gè)股,其次,國家重視糧食安全,提高單產(chǎn)勢在必行,因此,優(yōu)勢種苗生產(chǎn)公司將獲得市場(chǎng)關(guān)注,所以相關(guān)種業(yè)個(gè)股也將受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。

　　如同基礎建設帶動(dòng)的工程機械周一集體漲停,同樣,農業(yè)的投入也為農業(yè)機械帶來(lái)機會(huì )。

　　最近幾年國家出臺了一系列重農政策,減免農業(yè)稅的承諾和農機補貼政策直接刺激了農民的購機積極性,糧食價(jià)格的上漲更是增加了農民對未來(lái)種田收入的良好預期。這直接導致了大中型拖拉機需求量的爆發(fā)性增長(cháng)和水稻收割機械需求的突破性增長(cháng)。而在此次扶植農業(yè)措施中,國家也明確提出對農機器械的補貼,扶植農業(yè)一直是本屆政府的長(cháng)期戰略,農業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展因此將長(cháng)期受益。

　　自2008年以來(lái),農業(yè)板塊一直十分活躍,而農業(yè)的后備軍農業(yè)機械卻是受到冷遇,相關(guān)個(gè)股一直沒(méi)有受到應有的重視,事實(shí)上我國農機產(chǎn)品銷(xiāo)量近年來(lái)呈現不斷上升趨勢,平均增長(cháng)率達到24.3%,遠遠大于平均8%的GDP增長(cháng)率。如此高的增長(cháng)率,以及國家政策的長(cháng)期配合,該板塊的價(jià)值理應重新評估。

　　　　朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)加速 節能環(huán)保板塊:年增長(cháng)率有望達15%至20%

　　十大措施還包括加強生態(tài)環(huán)境建設、支持城鎮污水處理、重點(diǎn)節能減排工程建設等環(huán)保領(lǐng)域的重要方向,環(huán)保類(lèi)企業(yè)將直接從中受益。

　　近年來(lái)國家有關(guān)職能部門(mén)也頒布了多條倡導節能環(huán)保的法律法規。節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),是一個(gè)沒(méi)有周期性的產(chǎn)業(yè)。國家在資金、產(chǎn)業(yè)政策等方面對節能環(huán)保行業(yè)予以極大扶持。有觀(guān)點(diǎn)認為,我國節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來(lái)15年至20年內有望高速成長(cháng),年復合增長(cháng)率有望達到15%至20%。而這次國家的巨額投資計劃中,再度將節能環(huán)保納入其中,可見(jiàn)國家對節能環(huán)保行業(yè)的重視程度。

　　浙商證券認為,作為環(huán)保板塊龍頭之一的創(chuàng )業(yè)環(huán)保(600874)值得關(guān)注。該公司作為國內水務(wù)、污水處理等水領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),直接受益于國家未來(lái)幾年的4萬(wàn)億投資,后期成長(cháng)前景相當不錯,值得短中線(xiàn)密切關(guān)注。

　　　　預期受益醫保投入 醫藥板塊:醫改帶來(lái)新的市場(chǎng)空間

　　十項措施重點(diǎn)提到了“加快醫療衛生、文化事業(yè)的發(fā)展,加強基層醫療衛生服務(wù)體系建設”,業(yè)內人士認為,可以預期政府將會(huì )加大對醫保體系建設的投入,等于給行業(yè)內相關(guān)企業(yè)釋放了利好信號。

　　業(yè)內人士認為,基層醫療服務(wù)體系的建設,會(huì )帶來(lái)受益人數上的廣覆蓋,受益金額主要投向重大疾病和長(cháng)期慢性疾病等,因此生產(chǎn)高端處方藥的公司可能在醫改進(jìn)程中獲益較大。今后,新農村、城鎮居民醫療保障制度覆蓋范圍的進(jìn)一步擴大,將進(jìn)一步拉動(dòng)醫藥消費需求的增長(cháng)。

　　東興證券醫藥行業(yè)研究員李秋實(shí)認為,醫改方案將直接擴大對醫療方面的需求,列入基本用藥名單的相關(guān)醫藥類(lèi)上市公司帶來(lái)新的市場(chǎng)增量空間,建議對此加強關(guān)注。分析人士表示,經(jīng)過(guò)前期的調整,醫藥板塊估值水平下降到了歷史低點(diǎn),投資者可以挑選優(yōu)質(zhì)的醫藥股進(jìn)行儲備。(記者黃應來(lái) ）