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　　政府穩定經(jīng)濟和金融市場(chǎng)的決心不可小視，決定本輪行情空間不小。具體來(lái)說(shuō)，行情發(fā)展一是取決于信心糾偏的幅度，二是取決于主力意圖和運作思路，三是取決于基本面這個(gè)參照物將如何發(fā)揮作用。

　　溫總理多次強調在當前階段信心比黃金更重要，其中正是由于洞悉危機的中心不在中國、而在歐美。在巨大的城鎮化潛力空間面前，當前的中國實(shí)在是沒(méi)有過(guò)度悲觀(guān)的理由。

　　在本輪擴張性財政政策出臺之前，投資者普遍極度看空周期性行業(yè)的發(fā)展前景，周期性行業(yè)預期無(wú)以復加的差,甚至于稍有風(fēng)吹草動(dòng)，投資者就會(huì )瘋狂拋空周期類(lèi)股。比如柳工的三季度業(yè)績(jì)不但拖累了這只個(gè)股本身，還對整個(gè)工程機械板塊造成了非理性打壓。并且即使是從目前情況來(lái)看，這種觀(guān)點(diǎn)還不在少數，顯然預期糾正還遠沒(méi)有實(shí)現。

　　隨著(zhù)國家推出規模萬(wàn)億計的基礎建設項目，周期性行業(yè)搖身一變成為擴張性政策的主要受益者。從當前情況來(lái)看，建材(尤其是水泥)、工程機械、路橋等等顯然是受益最大的板塊。城鎮化高潮帶動(dòng)的房地產(chǎn)、鋼材需求也小荷才露尖尖角。由投資者普遍的非理性?huà)伿�，主要政策受益股前后預期的強烈反差將形成一個(gè)近于V字型的修正過(guò)程。

　　總體上，考慮預期偏差的修正還遠沒(méi)有實(shí)現，并且這種偏差的幅度實(shí)際上不小，預期偏差的修正程度會(huì )出乎大部分人預料。

　　作為主力來(lái)說(shuō)，要真正做起一輪行情，無(wú)疑需要市場(chǎng)信心的恢復。

　　從4·22到9·18匯金救市失敗，給主力一個(gè)深刻的教訓就是，光靠缺乏策略的高舉高打是很難徹底喚醒市場(chǎng)信心的。而一個(gè)持續走強的態(tài)勢、能夠充分制造財富效應和高容量的主流熱點(diǎn)、不斷提高市場(chǎng)預期的持續利好則是保證行情穩定發(fā)展的不可或缺要素。其中在外圍政策利好的不斷釋放配合下，主熱點(diǎn)持續很長(cháng)一段時(shí)間向上拓展空間，方能真正激活市場(chǎng)熱情，維穩的任務(wù)才方告完成。

　　從這個(gè)角度來(lái)看，主流資金必然會(huì )選擇對指數和市場(chǎng)心態(tài)影響較為明顯的板塊，持續運作很長(cháng)的一段時(shí)間，相對應的向上拓展空間也必然不小。水泥、鋼鐵、機械、房產(chǎn)這些對指數影響較大，對市場(chǎng)心態(tài)影響較為明顯的板塊，市場(chǎng)容量足夠的板塊很容易成為主力大幅推高的對象。

　　而近期盛傳的平準基金，也只有在信心逐步恢復的背景下，在系列而非單一利好的護航下，才能真正入市維穩。(廣州萬(wàn)隆)