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　　11月5日召開(kāi)的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議上出臺了4萬(wàn)億元擴大內需政策后，A股市場(chǎng)上的水泥股、鋼鐵股等建材板塊出現了集體瘋漲。自11月5日以來(lái)，多家鋼鐵上市公司股價(jià)普遍上漲30%以上，以鋼鐵板塊為主的金屬指數上漲27.5%，遠高于大盤(pán)同期19%的漲幅。如凌鋼股份(600231.SH)最近8個(gè)交易日漲幅達到55%。

　　但相關(guān)上市公司究竟能從4萬(wàn)億元中分到多大蛋糕，建材股漲得是否過(guò)了頭？

　　水泥：兩年有望新增4億噸需求

　　國海證券研究員卜忠東認為國家公布的十項擴大內需政策中，其中有5項與建材行業(yè)密切相關(guān)，分別是加快建設保障性安居工程、農村基礎設施建設、鐵路公路和機場(chǎng)等重大基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、地震災區災后重建等。初步預算，實(shí)施這五項工程建設，到2010年底約需要投資4萬(wàn)億元。工程建設中水泥消費量平均是每萬(wàn)元投資消耗1～1.2噸水泥，這4萬(wàn)億的工程建設支出預計會(huì )消耗4億～4.8億噸水泥。也就是說(shuō)明后兩年，該擴大內需政策每年將新增水泥需求2億～2.4億噸左右。由于此前，證券市場(chǎng)普遍擔憂(yōu)水泥行業(yè)會(huì )出現產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩、需求不足，該政策出臺后，水泥行業(yè)的景氣狀況將明顯改善。

　　當然，不同研究員估算方法不同，對于水泥需求量得出的數據也不同。中投證券研究員李凡給出的數據相對保守一點(diǎn)，4萬(wàn)億整體擴大內需盤(pán)子中，將有2.3萬(wàn)億落在公路港航、鐵路基建、災后重建、廉租房建設這四大領(lǐng)域，帶來(lái)的水泥新增需求在3億噸左右。

　　無(wú)論是保守還是樂(lè )觀(guān)的預測，當3億噸以上的新增需求釋放出來(lái)后，一掃水泥產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的陰霾，A股市場(chǎng)水泥板塊出現爆發(fā)性上漲也就不難理解了。據統計，在20只水泥股票除ST大水(000673.SZ)外，10月5日以來(lái)漲幅全都超過(guò)50%。最為耀眼的是太行水泥(600553.SH)，已經(jīng)連續8天漲停，從11月4日的2.36元飆升到昨日漲停位5.08元。

　　對于水泥業(yè)，熱情過(guò)度釋放也許并非好事。中投證券分析師李凡提醒道，擴大內需政策形成的新增需求要在明年下半年才會(huì )集中出現，因此今年第四季度、明年第一季度水泥類(lèi)上市公司業(yè)績(jì)仍然難以樂(lè )觀(guān)。因此，投資者在目前要注意追高風(fēng)險。

　　鋼鐵：并非所有產(chǎn)品都能受益

　　招商證券鋼鐵行業(yè)研究員趙士寶認為十項擴大內需措施可以為鋼鐵板塊貢獻1.64億～2.08億噸的新增需求，加上2萬(wàn)億元鐵路投資、1萬(wàn)億規模的災后重建行動(dòng)，鋼鐵需求會(huì )有強勁拉動(dòng)。預計明年新增需求在0.88億噸左右，更大的需求釋放在后年。對于受益企業(yè)，趙士寶認為中西部地區和災后重建地區的鋼鐵企業(yè)受益會(huì )更大一些，最主要的兩家受益鋼鐵企業(yè)是攀鋼鋼釩(000629.SZ)和重慶鋼鐵(601005.SH)。當然即使樂(lè )觀(guān)于趙士寶，給予鋼鐵行業(yè)的評級也僅僅是“中性”，也就是說(shuō)并不鼓勵買(mǎi)入。

　　深圳資深投資者任維杰認為，從新增鋼鐵需求看，大規模的鐵路投資將明顯大幅增加重軌需求，目前生產(chǎn)重軌的兩家企業(yè)主要是攀鋼鋼釩和鞍鋼股份(000898.SZ)。遺憾的是，重軌產(chǎn)品由于面對鐵道部這一單個(gè)采購用戶(hù)，價(jià)格壓得比較低。盡管需求量大增，但毛利率難以提高多少。鐵路投資、高速公路建設的另一主要受益品種是架橋用的H型鋼，它的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家有馬鋼股份(600808.SH)、萊鋼股份(600102.SH)、濟南鋼鐵(600022.SH)。

　　并非所有的鋼鐵產(chǎn)品都會(huì )從擴大內需措施中明顯受益。最近一周，全國鋼鐵市場(chǎng)上板材、帶材仍在加速下跌就是一個(gè)很好的說(shuō)明，以華東市場(chǎng)為例，上周鍍鋅板下跌6.62%。

　　4萬(wàn)億投資計劃落實(shí)(中央政府)

　　資料來(lái)源：本報整理媒體報道及政府網(wǎng)站信息

　　行業(yè)部門(mén)(機構)涉及投資金額投資方向

　　電網(wǎng)國家電網(wǎng)公司專(zhuān)家預計1.1萬(wàn)億元今后兩至三年內建設規模為110(66)千伏及以上線(xiàn)路26萬(wàn)公里、變電容量13.5億千伏安

　　機場(chǎng)民航局2010年底前投4000億元建造50個(gè)新機場(chǎng)，改良或搬遷90個(gè)其他機場(chǎng)

　　交通交通運輸部第四季度100億元，明后兩年年均1萬(wàn)億元交通基礎設施工程建設

　　鐵路鐵道部今年爭取超額投資500億元，明年計劃投6000億元鐵路基本建設

　　水利水利部四季度新增200億元加快水利基礎設施建設

　　能源發(fā)改委955億元和930億元國務(wù)院核準廣東陽(yáng)江核電工程和浙江秦山核電廠(chǎng)擴建工程，以及西氣東輸二線(xiàn)項目東段工程；成都千萬(wàn)噸級煉油廠(chǎng)年內開(kāi)工

　　房地產(chǎn)住房和9000億元通過(guò)三年多時(shí)間，增加200多萬(wàn)套的廉租住房、400多萬(wàn)套經(jīng)濟適用住房

　　城鄉建設部

　　4萬(wàn)億投資計劃落實(shí)(地方政府)

　　資料來(lái)源：本報整理媒體報道及政府網(wǎng)站信息

　　地區投資金額或方向

　　北京今后兩年將加大投資力度，初步測算市、區兩級共安排政府投資1200億元至1500億元，預計帶動(dòng)社會(huì )投資1萬(wàn)億元

　　江蘇2009年底可完成政府性投資3000億元，帶動(dòng)全社會(huì )投資1.2萬(wàn)億元；2010年底可完成政府性投資6500億元，帶動(dòng)全社會(huì )投資2.5萬(wàn)億元

　　福建從今年第四季度到2010年，安排省級以上財政性資金700億元以上，省重點(diǎn)項目完成投資3400億元以上

　　河北初步確定總投資5889億元的559個(gè)項目并上報國家發(fā)改委

　　吉林今后幾年內投資約4000億元，重點(diǎn)實(shí)施鐵路、公路、機場(chǎng)、水利、電力、生態(tài)環(huán)保、城市公共設施、民生等八大工程

　　山東今后三年內將通過(guò)帶動(dòng)地方和社會(huì )投資、增加地方財政投入、吸引銀行貸款等投資約上萬(wàn)億元，形成社會(huì )消費需求4000多億元

　　廣東今明兩年加大投入力度，集中投入財政性資金近1000億元，拉動(dòng)社會(huì )資金投入5000億至1萬(wàn)億元

　　上海提出涉及城鄉基礎建設、“四個(gè)中心”建設、科技創(chuàng )新、生態(tài)環(huán)境、文體醫保、住房保障、世博建設、金融安全和發(fā)展的八項措施。今年年底前，浦東新區將啟動(dòng)總投資達160億元的45個(gè)項目，據測算，浦東全年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資可達850億元，比原計劃增加100億元(匡志勇)