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　　在4萬(wàn)億元投資計劃出臺之后，任何與該計劃內容沾邊的股票均出現了普漲，A股市場(chǎng)行情也隨之回暖。實(shí)際上，在計劃真正實(shí)施的過(guò)程中，并非所有相關(guān)上市公司都能受益，且受益程度也大不相同。因此，投資者需對相關(guān)行業(yè)以及公司做更深入的了解，以免被“忽悠”。根據此前公開(kāi)的大型項目投資來(lái)看，有部分公司是實(shí)實(shí)在在能夠從“4萬(wàn)億元大蛋糕”中分得一杯羹的。

　　大蛋糕之高速公路

　　帶動(dòng)行業(yè)：水泥

　　中金等機構認為，2008年四季度到2010年投資理論估算值應該是1.66萬(wàn)億之多，增量資金為751億元。而水泥、建材、建筑、機械等四大主要行業(yè)將瓜分這1.66萬(wàn)億。而據國家交通部部規劃設計研究院副院長(cháng)關(guān)昌余計算，要完成我國高速公路網(wǎng)的建設，至少還需要鋼材1700萬(wàn)噸，水泥15300萬(wàn)噸，瀝青3230萬(wàn)噸。因此，高速公路的建設無(wú)論是對水泥、瀝青，或是鋼鐵行業(yè)都有較大的需求拉動(dòng)作用。然而，水泥和鋼鐵都具有明顯的區域性，地方區域性行政和部門(mén)壁壘較高，因此有一個(gè)“供應半徑”的存在，主要受益的僅局限在公路建設線(xiàn)上的相關(guān)企業(yè)。

　　將受益公司：

　　北京-拉薩線(xiàn)：西水股份

　　北京-昆明一線(xiàn)：四川金頂

　　河北：冀東水泥

　　西北：賽馬實(shí)業(yè)

　　西南：海螺水泥

　　中部：江西水泥

　　湖南：華新水泥

　　受益可能性最大公司：冀東水泥

　　(最新股價(jià)9.12元，昨漲10.01%)

　　受益理由：

　　1、公司是華北最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，也是我國最早的新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)，三北戰略使其在華北、東北和西北地區的業(yè)務(wù)拓展獲得了長(cháng)足進(jìn)步，綜合管控水平有效提高，業(yè)績(jì)大幅提升。

　　2、北京天津水泥市場(chǎng)年需求量3500萬(wàn)噸左右而產(chǎn)能只有1800萬(wàn)噸左右，北京天津均已明確提出不再發(fā)展水泥項目，大量的消費需求和市場(chǎng)缺口使北京天津市場(chǎng)一直是華北地區市場(chǎng)爭奪的焦點(diǎn)。公司在華北地區處于龍頭地位，平均每年約新增2000萬(wàn)噸水泥需求量。

　　帶動(dòng)行業(yè)：機械

　　一般來(lái)說(shuō)，公路建設投資中大約7%的比例用于購買(mǎi)設備，也就是說(shuō)，未來(lái)兩年機械行業(yè)的增量需求為53億元，而累計需求量將是1162億元。按照中金的分析，混凝土機械、挖掘機械、裝載機械、起重機械和其余機械的占比分別為：5%、25%、20%、20%和30%，那么投資方案對機械行業(yè)的拉動(dòng)也就是53億增量拉動(dòng)結果就是，上述子行業(yè)分別有3億、13億、11億、11億和16億的配額。

　　將獲益公司：

　　裝載機領(lǐng)域：柳工、廈工股份

　　混凝土機械：三一重工、中聯(lián)重科

　　起重機械領(lǐng)域：中聯(lián)重科

　　受益可能性最大公司：中聯(lián)重科

　　(最新股價(jià)13.95元，昨漲2.80%)

　　受益理由

　　1：中聯(lián)重科未來(lái)兩年僅在混凝土機械和起重機兩項將獲得133億收入。

　　2：公司主要從事建筑工程、能源工程、交通工程等國家重點(diǎn)基礎設施建設工程所需重大高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，背靠大股東擁有強大的科技創(chuàng )新實(shí)力，公司已成長(cháng)成行業(yè)龍頭，現在公司混凝土機械成套設備、起重設備、路面機械、水平定向鉆孔設備等產(chǎn)品在行業(yè)類(lèi)均排名前列。

　　帶動(dòng)行業(yè)：路橋公司

　　高速路修建最大的利好行業(yè)還是建筑公司。就上市公司而言，目前有全國競爭力的高速路建設企業(yè)主要是，中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局。按照歷史經(jīng)驗，未來(lái)的首都七條放射線(xiàn)，將是中國中鐵、中鐵建和路橋建設的重點(diǎn)目標，而各地方高速路將在地方基建公司與路橋建設這樣的公司爭奪中獲得生存。根據“7918網(wǎng)”的規劃，雖然近期會(huì )傾向于西部，但未來(lái)重點(diǎn)仍在中部、南部、東部地帶。在西部仍然是較少的，路橋建設和現在有異地建設經(jīng)驗的大型基建公司將受益最大。

　　將受益公司：

　　北京地區：中國中鐵、中國鐵建

　　上海地區：上海建工、浦東建設、隧道股份華南地區：路橋建設

　　西北地區：新疆城建

　　西南地區：四川路橋、重慶路橋、西藏天路

　　受益可能性最大公司：路橋建設

　　(最新股價(jià)8.14元昨漲10.00%)

　　受益理由：

　　1：未來(lái)建設重點(diǎn)仍在中部、南部、東部地帶，路橋建設和現在有異地建設經(jīng)驗的大型基建公司將受益最大。

　　2：第一大股東中國路橋(集團)總公司成立于1979年，注冊資本13.69億元，主業(yè)囊括國內外公路、橋梁、機場(chǎng)、港口、給水、排水等幾乎所有土木工程建設項目總承包，實(shí)力雄厚。

　　大蛋糕之西電東送

　　帶動(dòng)行業(yè)：電網(wǎng)設備制造

　　11月12日，國家能源局表示，四川錦屏至江蘇蘇南±800千伏直流輸電工程年內將開(kāi)工建設。同時(shí)拿出40億元支持農村電網(wǎng)和城市電網(wǎng)改造。國金證券分析師劉江嘯認為，盡管四川錦屏至江蘇蘇南的工程早已規劃好，這次只是加快工程速度，但對于設備供應商來(lái)說(shuō)，有這次國家財政的保證，可以加快回款速度。而40億元的投資雖然很少，但是這只是一個(gè)開(kāi)始，對城鄉電網(wǎng)肯定繼續會(huì )有大規模的投資。事實(shí)上，國家一直在加大對電網(wǎng)建設的投資�！笆�一五”期間國家電網(wǎng)規劃公司總投資額達到9000億元，南方電網(wǎng)規劃總投資為3000億元左右，電網(wǎng)總投資將達到12000億元。除了西電東送國家重點(diǎn)項目外，農村電網(wǎng)和城市電網(wǎng)也是重點(diǎn)投資的項目。

　　將受益公司：

　　直流二次設備：許繼電氣

　　變壓器生產(chǎn)商：特變電工

　　非晶合金變壓器：置信電氣

　　電纜行業(yè)：寶勝股份

　　電纜鋪設：南洋股份

　　受益可能性最大公司：許繼電氣(最新股價(jià)8.47元,昨漲10.00%)

　　受益理由：

　　1：以直流二次設備為主營(yíng)業(yè)務(wù)的許繼電氣在西電東送項目中斬獲頗多，僅去年此項簽訂的合同就達20.22億元。

　　2：公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電網(wǎng)調度、配電網(wǎng)、變電站、電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統，繼電保護及自動(dòng)化控制裝置等，被譽(yù)為我國電力裝備行業(yè)配套能力最強的企業(yè)，行業(yè)龍頭地位相當突出。

　　3：國內直流輸電建設將大規模啟動(dòng)，未來(lái)公司將憑借自身在直流設備成套上的能力充分享受行業(yè)的高景氣。

　　大蛋糕之南水北調

　　帶動(dòng)行業(yè)：水利工程

　　南水北調工程東線(xiàn)、中線(xiàn)一期工程項目分別于2002年12月27日和2003年12月30日正式開(kāi)工建設，其作為迄今為止世界上最大規模的調水工程，橫跨四大流域，點(diǎn)多、線(xiàn)長(cháng)、涉及面廣，建設周期長(cháng)。對于這么一個(gè)龐大的建設工程而言，水利工程、機械設備行業(yè)、通信行業(yè)、污水治理行業(yè)等多個(gè)行業(yè)都會(huì )受益，其中水利工程行業(yè)受惠最大，機械設備行業(yè)影響有限。根據相關(guān)資料，一般情況下，大型項目65%的固定資產(chǎn)將被用于建筑設施或工程安裝。南水北調東線(xiàn)第一期工程和中線(xiàn)第一期工程主體工程投資1240億元，按照這個(gè)比例計算，其中806億將用于建筑設施和工程建設，而水利企業(yè)直接受惠于這樣大筆的投資。

　　將受益公司：

　　工程承包商：葛洲壩、中國鐵建中國中鐵、隧道股份

　　受益可能性最大公司：葛洲壩(最新股價(jià)9.26元，昨漲4.75%)

　　受益理由：

　　1：根據中國南水北調網(wǎng)站所公布的中標信息，在已經(jīng)公布的56個(gè)中標項目中，葛洲壩及其大股東參與的項目就有9個(gè)。

　　2：目前，葛洲壩業(yè)務(wù)以工程施工、水泥、民用爆破、高速公路、水力發(fā)電、房地產(chǎn)等六項為主。根據葛洲壩2008年半年報，葛洲壩2008年上半年工程施工毛利率13.4%，水泥毛利率為17.76%。公司2008年上半年工程施工收入70億元，占總收入86%。南水北調的施工和水泥等原材料的需求為公司提供巨大的機遇。

　　大蛋糕之鐵路建設

　　帶動(dòng)行業(yè)：鐵路基建、鋼材、車(chē)輛等

　　龐大的擴大內需計劃中，鐵路建設無(wú)疑是第一大戶(hù)。其將帶動(dòng)的11月11日，鐵道部發(fā)展計劃司司長(cháng)楊忠民透露，今后三年中國鐵路計劃投資規模將超過(guò)3.5萬(wàn)億元，鐵道部將在今年3000億元的鐵路基本建設的基礎上爭取超額完成基本建設投資500億元，而2009年計劃完成投資達到6000億元，約是今年建設投資的1倍左右。以京滬高鐵為例，其2200億元的總投資中，基建的支出將占到接近40%，達到837.01億元；鐵路建設還涉及到對軌道建筑材料的需求，比如鋼軌、緊固件等。車(chē)探來(lái)表示，這部分支出所有加起來(lái)大約占總投資額的20%。照此估算，京滬高鐵在這部分的成本約為440億元；車(chē)輛在整體鐵路投資中占10%到15%，按照京滬高速2200億元的總投資，這意味著(zhù)會(huì )有220億元到330億元的資金會(huì )花在機車(chē)上。

　　將受益公司：

　　基建：中國中鐵、中國鐵建

　　鋼軌：鞍鋼股份、包鋼股份

　　攀鋼股份、武鋼股份車(chē)輛：中國南車(chē)、南方匯通北方創(chuàng )業(yè)、馬鋼股份晉西車(chē)軸、太原重工

　　受益可能性最大公司：中國鐵建(最新股價(jià)10.27，昨漲0.59%)

　　受益理由：

　　1：在鐵路建設中，基建所占比重最大。

　　2：在京滬高鐵項目上，中國鐵建下屬各子公司中標金額合計337.43億元，占招標總額的40.31%。

　　3：2008年公司計劃工程承包新簽約2000億元，上半年實(shí)際已經(jīng)新簽約1376億元，其中鐵路合同804億元。(記者 陳昊旻）