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　　昨天上證綜指在沖擊2050點(diǎn)之后，出現了近期較為罕見(jiàn)的大幅回調，股指下挫100點(diǎn)以上。由于短線(xiàn)累積漲幅較大，盤(pán)中大幅震蕩增加短線(xiàn)調整風(fēng)險系數。大盤(pán)在2000點(diǎn)附近何去何從？是短期反彈行情告一段落，還是調整之后仍有上升空間？

　　國際經(jīng)濟形勢再添變數。源于美國次級債的全球金融危機雖然近期有信用卡危機爆發(fā)的威脅，但以美國為首的歐美國家的快速救市行動(dòng)力求切斷金融危機向實(shí)際經(jīng)濟蔓延的風(fēng)險。從關(guān)注點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，需要關(guān)注其事件發(fā)展動(dòng)向，如果新一輪危機爆發(fā)將不可避免帶來(lái)新一輪金融海嘯，而且會(huì )波及面更廣。另需關(guān)注通用汽車(chē)事態(tài)演化。通用汽車(chē)的情況代表著(zhù)實(shí)體經(jīng)濟已經(jīng)受到了金融危機的沖擊，如果通用汽車(chē)不能渡過(guò)難關(guān)，引發(fā)連鎖反應，將產(chǎn)生深遠影響。由于美國的經(jīng)濟狀況的不確定性，全球股市近期雖然逐步趨穩，但仍然有可能受到?jīng)_擊。我國股市仍有可能受到影響。

　　在國際形勢動(dòng)蕩，國內經(jīng)濟下行風(fēng)險加大的情況之下，國內經(jīng)濟政策徹底轉向，積極財政政策和適度寬松的貨幣政策正式定調。十年一輪回。這是十年之后，我國宏觀(guān)調控再一次出現“積極財政政策”。根據各研究機構預測，未來(lái)的降息周期內我國一 年期存貸款利率仍有100個(gè)基點(diǎn)左右的下降空間。同時(shí)，我國法定存款準備金率仍處高位(16%或17%)，未來(lái)我國下調存款準備金率的空間也較大。為應對經(jīng)濟下滑，年內央行仍有可能繼續降息和下調存款準備金率，降息的幅度大致在0.54個(gè)百分點(diǎn)左右，下調存款準備金率可能有1 個(gè)百分點(diǎn)。

　　行情回暖促進(jìn)資金再度吹響集結號，保監會(huì )再次鼓勵保險資金直接或間接入市。保監會(huì )在其官方網(wǎng)站發(fā)表文章指出，要發(fā)揮保險資金融通功能，支持和促進(jìn)投資。其中特別指出，鼓勵保險公司直接或間接投資資本市場(chǎng)，發(fā)揮保險機構作為長(cháng)期機構投資者的優(yōu)勢，促進(jìn)資本市場(chǎng)穩定。而Topview數據顯示，幾家QFII席位的大舉買(mǎi)入令市場(chǎng)資金總體呈現凈流入。從具體席位來(lái)看，市場(chǎng)“多頭”幾乎全是幾大QFII云集的營(yíng)業(yè)部。這些大資金的動(dòng)作，顯然不會(huì )進(jìn)行過(guò)于短線(xiàn)的操作。

　　隨著(zhù)4萬(wàn)億投資的分解，近期各地紛紛進(jìn)行政策響應，加大政策投資力度，各地大干快上的勢頭已經(jīng)燃起。根據媒體披露，江蘇3000億、廣東2.3萬(wàn)億、上海5000億、吉林4000億、海南2070億、安徽3890億、浙江3500億、遼寧1.3萬(wàn)億，為了確保經(jīng)濟平穩較快發(fā)展，全國各個(gè)省市區紛紛立下投資“軍令狀”。全國各地已公開(kāi)表態(tài)將加大固定資產(chǎn)投資總額已逾6萬(wàn)億元，已遠遠超過(guò)國務(wù)院表態(tài)的4萬(wàn)億元。

　　這波投資浪潮帶動(dòng)的市場(chǎng)回暖，從某種角度來(lái)說(shuō)，給了反彈欲望壓抑已久的股市一個(gè)宣泄口。這個(gè)宣泄口打開(kāi)之后，必然有一波較為持續的反彈。不僅僅是對4萬(wàn)億的呼應，也是對前期降息、十大措施等等一系列政策利好的積累效應的滯后反饋。

　　雖然周二盤(pán)中出現大幅回蕩，但總體來(lái)說(shuō)，盤(pán)面相對于前期整體暴跌情況而言，已經(jīng)穩定很多，集聚多日的人氣并沒(méi)有被調整所嚇退。水泥、建材等政策受益板塊仍然持續活躍，而航空板塊此類(lèi)題材類(lèi)個(gè)股也出現較大漲幅。這說(shuō)明，熱門(mén)板塊的有效輪換在推動(dòng)大盤(pán)，2000點(diǎn)并非本輪行情目標位，經(jīng)過(guò)調整后的市場(chǎng)將再度推動(dòng)股指走向新的反彈高度。(浙商證券 呂小萍)