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　　自從2008年11月國家計劃出臺重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興政策以來(lái)，A股市場(chǎng)就走出了相對獨立的行情，個(gè)股表現活躍，板塊運行特征也非常明顯，而活躍的個(gè)股及板塊行情與每次將要出臺的產(chǎn)業(yè)振興政策息息相關(guān)。業(yè)內人士表示，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)振興計劃的不斷出臺，投資機會(huì )將會(huì )層出不窮，相關(guān)板塊將會(huì )反復活躍。其中，未來(lái)即將上報的五大產(chǎn)業(yè)振興計劃將是投資者重點(diǎn)關(guān)注所在。

　　未來(lái)五行業(yè)規劃將陸續出臺

　　雖然國家已經(jīng)出臺了4萬(wàn)億元擴大內需的舉措，但2009年“保八”的目標仍很?chē)谰�。繼4萬(wàn)億刺激措施之后，九大行業(yè)振興計劃也陸續出爐。據了解，目前已經(jīng)推出汽車(chē)、鋼鐵、紡織業(yè)和裝備制造業(yè)4個(gè)振興規劃。市場(chǎng)熱點(diǎn)也圍繞著(zhù)這些板塊、個(gè)股展開(kāi)了強烈的上漲。在上周三，國務(wù)院審議紡織行業(yè)振興規劃的時(shí)候，這種預期就推動(dòng)紡織股強勁飆升，華紡股份、福建南紡、鳳竹紡織、深紡織A等紡織股紛紛漲停。其余5個(gè)振興規劃，即輕工、石化和化工、有色金屬、電子信息、船舶，市場(chǎng)也普遍預計會(huì )在3月初“兩會(huì )”前推出。

　　上月底有消息稱(chēng)，“中國造船振興規劃”已經(jīng)制訂完成，隨后將上報國務(wù)院，船舶業(yè)規劃有望成為新一批被審批的產(chǎn)業(yè)規劃。有業(yè)內人士預測，政府未來(lái)將會(huì )在幫助企業(yè)應對棄單風(fēng)險、擴大國內需求和提升企業(yè)競爭力等方面進(jìn)一步出臺措施，其中包括成立船舶工業(yè)發(fā)展基金和成立融資租賃公司等。

　　另外，今年初有消息從國家發(fā)展改革委召開(kāi)的有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規劃編制工作座談會(huì )上傳出，有色金屬振興規劃已經(jīng)得到國務(wù)院初步認可，其振興規劃有可能較早付諸實(shí)施。記者從消息人士處了解到，與鋼鐵和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)振興規劃類(lèi)似，有色金屬產(chǎn)業(yè)振興重點(diǎn)還包括加快產(chǎn)業(yè)戰略重組、增強企業(yè)自主創(chuàng )新能力和大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等幾方面內容。具體措施包括適時(shí)增加儲備、加大控制境外資源的支持力度、推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后、合理配置資源幾個(gè)方面。

　　根據最新消息顯示，電子信息產(chǎn)業(yè)振興規劃也于近日提交國家發(fā)改委討論并初步得到認可，修改后將提交國務(wù)院審議，有望成為第三批獲得通過(guò)的產(chǎn)業(yè)振興規劃。據悉，規劃將提出加快實(shí)施一批重大工程建設項目，主要涉及集成電路、軟件及信息服務(wù)、新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數字視聽(tīng)、寬帶通信等。同時(shí)，規劃有望調整出口有關(guān)稅率、加快撥付重大項目發(fā)展資金、加大銷(xiāo)售補貼等。

　　另外在石化業(yè)方面，中原證券預測，規劃將圍繞提高部分高附加值產(chǎn)品的出口退稅率，合成樹(shù)脂、合成橡膠等退稅率將于5%提高到11%。

　　三類(lèi)投資機會(huì )值得關(guān)注

　　那“九大產(chǎn)業(yè)振興計劃”會(huì )產(chǎn)生怎樣的投資機會(huì )？國金證券投資策略小組最新研報表示，振興計劃的投資機會(huì )，主要出現在受益于核心措施的周期性行業(yè)以及政策推動(dòng)下的企業(yè)并購等三類(lèi)機會(huì )。

　　受益于財政投資拉動(dòng)的企業(yè)主要有：中國重汽、濰柴動(dòng)力等重卡及零配件生產(chǎn)企業(yè)，中石油、中石化等化工企業(yè)，中國鋁業(yè)、江西銅業(yè)、中金嶺南等核心有色金屬企業(yè)，太原重工、中國南車(chē)等重點(diǎn)機械設備企業(yè)，申達股份等產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)企業(yè)，以及中興通訊等主要3G設備制造企業(yè)。

　　受益于“家電下鄉”模式推廣的企業(yè)：北汽福田、江淮汽車(chē)等汽車(chē)企業(yè)，海信電器、深康佳等電視機企業(yè)，青島海爾、美的電器、小天鵝等白色家電企業(yè)，浙江陽(yáng)光、佛山照明等節能燈企業(yè)，江西銅業(yè)、云南銅業(yè)等有色金屬企業(yè)，萊寶高科等手機制造企業(yè)，得潤電子、華微電子等半導體企業(yè)，以及方正科技、同方股份等計算機企業(yè)。

　　最后，值得關(guān)注的是，在政府的積極推動(dòng)下，部分行業(yè)存在由兼并重組所帶來(lái)的投資機會(huì )。其中鋼鐵行業(yè)中鞍本、廣東、廣西、河北和山東鋼鐵集團可能會(huì )有實(shí)質(zhì)性重組；鞍本集團與攀鋼、東北特鋼，太鋼和長(cháng)治等鋼廠(chǎng)的聯(lián)合重組也有望得到推動(dòng)。汽車(chē)行業(yè)中已傳聞的重組方案包括“奇瑞-江淮”和“長(cháng)安-哈飛-昌河”；被兼并重組概率較大的企業(yè)還包括浙江吉利、比亞迪、長(cháng)城汽車(chē)和云內動(dòng)力。有色金屬行業(yè)中的中鋁公司、江西銅業(yè)、中金嶺南等重點(diǎn)企業(yè)最有機會(huì )在行業(yè)內進(jìn)行并購。

　　海通證券分析師則認為，當前市場(chǎng)處于利好政策密集期中，個(gè)股與板塊機會(huì )比較多。這也可能是上半年機會(huì )最集中的時(shí)間段。不過(guò)該位分析師提醒投資者注意部分產(chǎn)業(yè)利好政策可能會(huì )出現提前消化的情況。

　　另有分析人士表示，此次“振興規劃”是長(cháng)遠的，效果是長(cháng)期的，反映到二級市場(chǎng)的股價(jià)上卻是迅速的。因此，凡是近半個(gè)月受此利好消息漲幅超過(guò)35%的個(gè)股，應注意回避風(fēng)險；底部剛剛啟動(dòng)、漲幅不超過(guò)15%的個(gè)股，投資者可以適當調整換股。(記者 高菲)

　　相關(guān)板塊指數上周行情

　　板塊指數 上周漲幅 收盤(pán)價(jià)

　　有色金屬 19.01% 3247.97

　　造紙印刷 15.24% 1021.39

　　電子信息 15.18% 973.67

　　汽車(chē)類(lèi) 12% 1457.75

　　化工化纖 11.75% 2051.38

　　電器 11.54% 1652.14

　　紡織服裝 11.11% 1669.08

　　機械 9.16% 2220.98

　　煤炭石油 8.45% 2262.94

　　鋼鐵 8.43% 2300.96

　　數據來(lái)源:大智慧

　　相關(guān)鏈接

　　已出臺行業(yè)振興規劃及影響

　　第一批行業(yè)振興規劃

　　1月14日，國務(wù)院會(huì )議審議并原則通過(guò)鋼鐵產(chǎn)業(yè)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整振興規劃。

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規劃內容主要集中于：培育汽車(chē)消費，支持大型汽車(chē)企業(yè)集團兼并重組，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和新能源汽車(chē)及零部件發(fā)展，支持自主品牌、完善汽車(chē)消費信貸。

　　分析人士認為，此次政策將整體推動(dòng)汽車(chē)消費，有利于緩解行業(yè)下滑勢頭，不過(guò)政策力度低于預期，且推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重組阻力重重，短期難以帶來(lái)效果。不過(guò)，在提振計劃刺激之下，汽車(chē)類(lèi)指數連拉4根周陽(yáng)線(xiàn)，上周周漲幅也取得了12%的不俗成績(jì)。

　　鋼鐵產(chǎn)業(yè)規劃內容主要集中于：以控制總量、淘汰落后產(chǎn)能、鼓勵聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強。分析師普遍認為，規劃中未涉及鋼材儲備計劃等內容，中長(cháng)期來(lái)看是利好，但“遠水”難解“近渴”，不足以在短期內帶動(dòng)行業(yè)扭轉。不過(guò)，自1月14日以來(lái)到上周五為止，鋼鐵指數也上漲了12.91%，其中上周周漲幅8.43%。

　　第二批行業(yè)振興規劃：

　　2月4日，第二批產(chǎn)業(yè)振興規劃——紡織工業(yè)和裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)振興規劃出爐。

　　此前受該政策出臺預期的刺激，裝備制造業(yè)股價(jià)已出現了大幅反彈，其中南方匯通漲幅更是超過(guò)25%。

　　盡管本次裝備制造業(yè)振興規劃沒(méi)有出臺細節內容，但長(cháng)江證券認為該規劃將帶來(lái)三方面的實(shí)質(zhì)性利好：第一，國產(chǎn)設備占有率將得到提高，預計政府將在基礎設施建設、能源及原材料等重點(diǎn)工程的建設中加大對于國產(chǎn)設備的采購比例，基礎設施建設中，工程機械行業(yè)的收益較大，重點(diǎn)工程建設中，機場(chǎng)用設備、鐵路裝備、煤炭開(kāi)采設備及專(zhuān)用機床制造商受益明顯；第二，基礎配套件行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機遇，國家可能通過(guò)專(zhuān)項資金來(lái)扶持相關(guān)企業(yè)進(jìn)行核心零配件的研發(fā)，預計風(fēng)電軸承及工程機械液壓件制造商將受益明顯；第三，政策支持將有助于國內企業(yè)進(jìn)行行業(yè)整合。

　　在紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)振興規劃中，加大了對該行業(yè)的財稅金融支持，如將紡織品服裝出口退稅率由14%提高至15%，對基本面較好但暫時(shí)出現經(jīng)營(yíng)和財務(wù)困難的企業(yè)給予信貸支持。

　　招商證券分析師王薇表示，振興規劃包括對紡織企業(yè)短期的干預和長(cháng)期的扶持。短期干預政策旨在對行業(yè)內出現的企業(yè)倒閉情況進(jìn)行“救急”，主要包括出臺減負政策和改善企業(yè)信貸；長(cháng)期的扶持，重點(diǎn)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，對行業(yè)內存在的產(chǎn)業(yè)結構不合理現象進(jìn)行調整。

　　紡織指數上周周漲幅超過(guò)10%。多數分析師認為，這已基本消化了對規劃的預期。由于困擾紡織業(yè)發(fā)展的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的解決是個(gè)長(cháng)期過(guò)程，因此，在相當長(cháng)一段時(shí)間里，紡織業(yè)仍受到基本面的制約。(張藝 龐倩影)