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　　雖然今年政策和市場(chǎng)面的不確定性很多,但多數機構的一個(gè)看法是,“兩會(huì )”行情仍然值得期待。一些分析師認為,A股反彈基礎仍然存在；同時(shí),全國“兩會(huì )”即將到來(lái),從歷史數據來(lái)看,“兩會(huì )”前后,行情上漲是大概率事件,“兩會(huì )”的政策新預期有望推動(dòng)股市熱點(diǎn)加速轉換,主題投資仍是目前需要著(zhù)重把握的機會(huì )。板塊方面,受訪(fǎng)分析師普遍認為:農業(yè)、新能源和有色金屬可重點(diǎn)關(guān)注。

　　“兩會(huì )”或推動(dòng)股市熱點(diǎn)輪換

　　據統計,歷年“兩會(huì )”前后市場(chǎng)漲多跌少,而且絕大多數是處于筑底階段和上漲中繼階段,“兩會(huì )”結束之日起的一段時(shí)間內,股指上漲的概率為92.3%,幅度從4%到34%不等;僅有2002、2008年“兩會(huì )”后股指下跌嚴重。

　　申銀萬(wàn)國分析師錢(qián)啟敏表示,此前大盤(pán)連續5周上揚,逾半數個(gè)股漲幅超過(guò)50%,獲利盤(pán)巨大,因此市場(chǎng)在外盤(pán)暴跌引發(fā)下出現獲利回吐,屬于正�，F象,并無(wú)絕望的割肉盤(pán)涌出,這一點(diǎn)和去年大盤(pán)表現有著(zhù)本質(zhì)的不同。

　　中金公司投資策略報告認為,即將到來(lái)的“兩會(huì )”并不會(huì )有太多新政策動(dòng)向,而將更注重既有政策的執行。主要是保持經(jīng)濟平穩增長(cháng)、增加就業(yè)；推進(jìn)農業(yè)改革；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級；推進(jìn)環(huán)境保護、節能降耗；維持匯率和外需的穩定等。因此,“兩會(huì )”政策新預期極有可能推動(dòng)股市出現新的熱點(diǎn)輪換。

　　把握主題投資機會(huì )

　　信達證券研究中心副總經(jīng)理劉景德表示,近期市場(chǎng)將繼續維持強勢格局,適當震蕩蓄勢后,將繼續向上拓展空間。調整后的行情已經(jīng)出現了從全面進(jìn)攻向個(gè)別板塊、熱點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)進(jìn)攻的轉變；留強汰弱必然成為未來(lái)市場(chǎng)的主基調。

　　有券商認為,保增長(cháng)將是“兩會(huì )”討論的重中之重,除增長(cháng)和就業(yè),預測還有八大熱點(diǎn)將在“兩會(huì )”上被關(guān)注,包括:三農、穩定資本市場(chǎng)、樓市調整、醫改細則、社保建設、糧食安全、食品安全和教育改革。相關(guān)熱點(diǎn)投資者可積極關(guān)注。

　　此外產(chǎn)業(yè)振興計劃一直為市場(chǎng)所重點(diǎn)關(guān)注。目前,振興規劃尚未涉及的產(chǎn)業(yè)包括有色金屬和能源、房地產(chǎn)等。由于行業(yè)有所好轉以及強烈的政策預期,近期地產(chǎn)板塊表現突出,很多相關(guān)個(gè)股漲幅大大超過(guò)同期大盤(pán)指數。不過(guò),最終第九和第十大產(chǎn)業(yè)振興計劃花落誰(shuí)家,目前還尚未可知。

　　中金公司則認為,“行業(yè)振興規劃”帶來(lái)的行業(yè)輪動(dòng)行情,使得部分有“前瞻性”的投資者開(kāi)始憧憬,政府是否有可能推出“區域經(jīng)濟振興規劃”等,因此,建議投資者不妨重點(diǎn)關(guān)注環(huán)渤海、中西部發(fā)展、東北老工業(yè)基地振興、環(huán)北部灣等區域經(jīng)濟圈、新興中心城市(例如成渝新區、天水—關(guān)中經(jīng)濟區等)帶來(lái)的投資機會(huì )。

　　重點(diǎn)關(guān)注板塊農業(yè)板塊

　　世基投資認為,我國連續六年中央一號文件都圍繞“三農”展開(kāi),無(wú)論是短期的糧食收儲、最低收購價(jià)還是長(cháng)期的土地承包制度改革、農業(yè)基礎建設投入。國家一系列改革措施在促進(jìn)農業(yè)增長(cháng)、農民增收的同時(shí),也為相關(guān)公司帶來(lái)發(fā)展契機。特別是漁業(yè)板塊,今年的政策扶持力度比往年有質(zhì)的飛躍,與此同時(shí)居民的消費升級,推動(dòng)了水產(chǎn)業(yè)發(fā)展,刺激水產(chǎn)品價(jià)格上漲。建議重點(diǎn)關(guān)注“中國淡水養殖第一股”洞庭水殖和遠洋捕撈“中”字號央企中水漁業(yè)。

　　新能源汽車(chē)

　　財政部近日發(fā)布公告中表示,計劃對購置節能和新能源汽車(chē)給予補貼,以擴大內需,提振國內汽車(chē)行業(yè)并減少排放。從這個(gè)政策力度看,新能源汽車(chē)目前是新能源概念里面最具實(shí)質(zhì)性板塊,且國家扶持政策的力度在不斷加大,未來(lái)市場(chǎng)前景無(wú)限。

　　有色金屬

　　廣州萬(wàn)隆認為,在產(chǎn)業(yè)振興與金價(jià)走牛兩因素的刺激下,有色金屬有望迎來(lái)一定幅度的反彈行情,其中,黃金的機會(huì )尤其值得關(guān)注。(記者黃應來(lái))