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　　在股市打拼的股民，最渴望的不外乎是騎上“黑馬”。既然如此，我就投其所好，試著(zhù)分析一下半年報中最可能跑出黑馬的板塊�？偟膩�(lái)說(shuō),我看好家電下鄉板塊。

　　首先，家電下鄉板塊是拉動(dòng)內需的重頭戲。溫總理在兩會(huì )答中外記者問(wèn)中談道：“中國正處在市場(chǎng)化和城鎮化加快發(fā)展的時(shí)期，也處在消費擴大和結構升級的時(shí)期。中國13億人口有9億農民，如果你到農村去看，我以為，在那里有多少的投資都不算多。中國的市場(chǎng)無(wú)論從人口和面積來(lái)看，都比歐美的市場(chǎng)更大�！彪S著(zhù)國家對農業(yè)扶持力度的加大，農民生活脫貧已成定局，購買(mǎi)家電已不算侈奢。那是一個(gè)看得見(jiàn)的大市場(chǎng)，況且有政府15%的補貼。最近太陽(yáng)能板塊被爆炒，就是因有財政補貼，但相比家電下鄉的補貼不啻是小巫見(jiàn)大巫。據相關(guān)部門(mén)測算，光家電下鄉和汽車(chē)下鄉的財政補貼就可能達到八千億左右。

　　其次，制約家電下鄉的瓶頸被拓寬。4月2日商務(wù)部、財政部發(fā)布家電下鄉最新招標公告，太陽(yáng)能熱水器、電磁爐、微波爐、等離子電視等8類(lèi)產(chǎn)品被列入新一輪家電下鄉招標范圍，下鄉型號限定提高到30個(gè)，并且加入了PDP(等離子)電視及太陽(yáng)能熱水器，彩電限價(jià)提高到3500元。這不僅打開(kāi)了上市公司的盈利空間，還為農村消費者增加了可選性。另外，據工信部前天公布的數據，一季度家電板塊行業(yè)增加值同比增長(cháng)7.6%，在家電下鄉等一系列擴大消費政策之后，我認為上市公司的業(yè)績(jì)大幅提升將在半年報中體現出來(lái)。

　　再次，機構先知先覺(jué)壓低建倉。毫無(wú)疑問(wèn)，家電板塊漲幅較小，低于A(yíng)股指數的11.8%。筆者認為家電板塊企業(yè)被低估的原因有如下幾點(diǎn)：一是家電行業(yè)的銷(xiāo)售——耐用品銷(xiāo)售受經(jīng)濟危機影響，各機構對家電市場(chǎng)的預測照搬教條都在下調。但家電產(chǎn)品的銷(xiāo)售中，液晶的銷(xiāo)售增長(cháng)優(yōu)于其他家電產(chǎn)品；二是家電行業(yè)的庫存——有機構認為家電行業(yè)庫存量大。其實(shí)家電下鄉后，是最先實(shí)現去庫存化的板塊，部分機構戴著(zhù)有色眼鏡，閉門(mén)造車(chē)是看不到的；三是液晶市場(chǎng)的銷(xiāo)售——液晶電視對CRT的替代還處于初級階段，從彩電壽命來(lái)看當前也處于更新期。但中小尺寸液晶電視對CRT的替代性日益提升，家電下鄉與終端產(chǎn)品降價(jià)加速液晶電視的滲透率提升，“消費升級”趨勢使得國產(chǎn)品牌受到追捧。據一位私募機構投資經(jīng)理的調研分析，家電行業(yè)將是今年一季報增長(cháng)較為確定的行業(yè)之一。一季度基金公司不僅提前布局了基建、創(chuàng )業(yè)板、新能源等板塊，近日剛結束的2008年基金年報更披露了基金隱性重倉家電股。

　　基金對家電下鄉板塊的熱情，始自去年年底，近期越來(lái)越明顯地介入。我個(gè)人認為，現階段可重點(diǎn)關(guān)注尚在底部即價(jià)格在3-5元的個(gè)股，如四川長(cháng)虹。近日浪潮軟件、海隆軟件、中國軟件、浪潮信息、長(cháng)城電腦、信雅達等IT信息概念股一飛沖天，成為市場(chǎng)最亮麗的一道風(fēng)景線(xiàn)，全球軟件信息巨頭IBM公司對開(kāi)拓中國市場(chǎng)十分重視，今年入股四川長(cháng)虹2967萬(wàn)股，成為了四川長(cháng)虹的第二大股東，兩者結盟為深層次的戰略合作伙伴；又如深康佳。深康佳推廣家電下鄉項目收效顯著(zhù)，據日前公示的中標信息，康佳彩電、白電、手機等共70款產(chǎn)品全部中標。自2008年12月家電下鄉推廣工程開(kāi)展以來(lái)，深康佳在地縣農村市場(chǎng)銷(xiāo)售收入接近6億元。公司在江蘇昆山舉行液晶模組基地開(kāi)工儀式，公司投資8.86億元建設的中國最大液晶模組基地正式落戶(hù)昆山；再如TCL。公司液晶模組項目第一條生產(chǎn)線(xiàn)2月共生產(chǎn)20700臺家電下鄉短缺的32英寸液晶電視模組，3月份產(chǎn)量將達50000臺。目前第二條生產(chǎn)線(xiàn)已完成安裝調試，并開(kāi)始生產(chǎn)，該生產(chǎn)線(xiàn)主要生產(chǎn)40英寸和46英寸液晶電視模組，4月開(kāi)始投產(chǎn)。通過(guò)實(shí)施該項目，可大幅度降低彩電制造成本，提高企業(yè)競爭力，并可提升彩電整機產(chǎn)品的品質(zhì)和性能，加快新品的開(kāi)發(fā)速度，提高公司的整體盈利水平。(蘇渝)