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招商證券已將其承銷(xiāo)的桂林三金送上市,并在掛牌當日取得不俗成績(jì),而其自身的首發(fā)上市也似乎指日可待。
近日,持有招商證券股份的中海海盛、中糧地產(chǎn)等上市公司交投活躍,曾一度漲停。由此引來(lái)市場(chǎng)對招商證券不久后將上市的關(guān)注。
而市場(chǎng)更是傳得有板有眼,“招商證券已拿到證監會(huì )批文,即將成為繼成渝高速之后又一家啟動(dòng)IPO的大盤(pán)股”的消息不脛而走。
上市批文未到手
7月11日,有人士向《證券日報》透露,招商證券已拿到上市批文,預計8月初將上市。
不過(guò),昨日招商證券董秘對此予以否認,稱(chēng)并未拿到批文,如果拿到批文肯定會(huì )告知。至于是在主板上市還是中小板上市目前也不確定,要看監管層的意見(jiàn)。
此前,有業(yè)內人士認為,招商證券此次發(fā)行股份占發(fā)行后總股本10%,可能在中小板上市。
自從監管層開(kāi)閘券商IPO后,招商證券和光大證券作為IPO券商,誰(shuí)能拔得上市頭籌一直引入注目。而在目前已上市的9家券商中,借殼上市者占據大半壁江山。
對此,業(yè)內人士也有所解讀,由于光大證券過(guò)會(huì )時(shí)間早于招商證券,而兩家公司基本面都不錯,一般情況下,先過(guò)會(huì )公司可能會(huì )先啟動(dòng)IPO。不過(guò),誰(shuí)先成為IPO重啟后首家上市券商并不確定。
或許,誰(shuí)先上市已成為噱頭,當真正啟動(dòng)上市且無(wú)懸念時(shí),這些都不再重要,市場(chǎng)也將不再關(guān)注。
談及招商證券上半年的業(yè)績(jì),招商證券董秘告訴記者,去年上半年情況比下半年要好,而我們也比較穩健,今年上半年業(yè)績(jì)好于去年同期,二季度比一季度要好,整個(gè)市場(chǎng)情況也是如此。
截至2008年12月31日,招商證券實(shí)現營(yíng)業(yè)收入49.17億元,比上年下降50.87%。其中代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入為30.73億元,承銷(xiāo)業(yè)務(wù)凈收入降至1.34億元,委托客戶(hù)資產(chǎn)管理凈收入下降至0.61億元,新增基金業(yè)務(wù)6.93億元。
博時(shí)股權問(wèn)題不是障礙
如火如荼的股市行情顯然給排隊上市的券商增色不少,招商證券上市進(jìn)程亦不會(huì )受此所累。然而,超額持有的博時(shí)基金股權卻一直是其上市進(jìn)程中的焦點(diǎn)。
據悉,招商證券去年已過(guò)會(huì ),擬發(fā)行3.59億股,發(fā)行后總股本為35.85億股。瑞銀證券、高盛高華證券為聯(lián)合主承銷(xiāo)商。
其招股書(shū)顯示,證監會(huì )批復其受讓并持有博時(shí)基金股權至73%的同時(shí),要求其采取切實(shí)可行的措施于6個(gè)月內完成對博時(shí)基金不低于24%的股權的處置。
本應在2008年12月完成博時(shí)基金至少24%股權的轉讓?zhuān)?008年年報顯示,招商證券所持有的73%股權仍在帳上。
上述73%股權中的48%乃招商證券以近63.2億元的高價(jià)拍得。之前,其還持有25%的股權。
不過(guò),據知情人士透露,博時(shí)基金的股權問(wèn)題已不是障礙。雖然未見(jiàn)有人接手招商持有的博時(shí)部分股權,但是相關(guān)情況應該會(huì )在更新后的招股書(shū)里有所披露。
據2008年年報,招商證券實(shí)現凈資產(chǎn)81.38億元,比上年增加5.6億元,而凈利潤從2007年的50.62億元下降60.08%至20.21億元。
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