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　　全國普降大雪,因此預計今年冬季煤炭供暖需求將強于去年。大雪天氣,煤炭運輸或受影響。全國煤炭大約50%靠鐵路運輸,50%靠公路運輸,而山西外運煤炭中大約70%是鐵路運輸,30%是公路運輸,本省消耗的煤炭大都是公路運輸。根據2008年大雪后運輸受到影響的情形,如果大雪之后煤炭公路運輸受到一定影響,而通過(guò)鐵路之后出港的煤炭也受到天氣影響而不能正常出港,則煤炭產(chǎn)量將會(huì )下降,煤炭?jì)r(jià)格將有繼續上漲的可能。

　　直供電廠(chǎng)庫存略有下降,日耗煤持續攀升。截至11月8日直供電廠(chǎng)庫存2803萬(wàn)噸,進(jìn)入10月份以來(lái)持續下降,電廠(chǎng)存煤可用天數15天,而直供電廠(chǎng)日耗煤11月4日211萬(wàn)噸,11月8日206萬(wàn)噸,已接近夏季日耗煤峰值,隨著(zhù)天氣逐步變冷,供熱所需煤炭將持續增加,四季度煤炭需求將比三季度增加10%左右。

　　秦皇島港庫存上升,廣州港庫存下降。由于天氣因素的影響,截至11月12日秦皇島港庫存攀升至842萬(wàn)噸,如果天氣因素延續,勢必會(huì )影響到“三西”地區的產(chǎn)量,秦港鐵路調入量近兩天小幅回落;而需求和秦皇島港調出量減少導致廣州港庫存近期一直下降,從10月中旬的217萬(wàn)噸下降到近期的165萬(wàn)噸,下降幅度24%。

　　大雪及低溫或助推煤價(jià)上漲。供暖期提前以及不確定的天氣因素,加上山西小礦復產(chǎn)進(jìn)程緩慢,電煤還有可能會(huì )繼續上漲,但幅度不會(huì )很大,我們的觀(guān)點(diǎn)是,動(dòng)力煤》煉焦煤》無(wú)煙煤,建議投資者關(guān)注雨雪天氣帶來(lái)的投資機會(huì )。

　　惡劣天氣導致秦皇島港發(fā)運量下降是電廠(chǎng)庫存下降重要原因。 11月9日,秦皇島港煤炭庫存升至813.3萬(wàn)噸,較10月底增加160萬(wàn)噸,增長(cháng)24.5%。由于未來(lái)幾天天氣因素難有好轉,預計庫存仍將維持高位。11月份以來(lái),隨著(zhù)冬季用煤高峰的逐步來(lái)臨,動(dòng)力煤供求繼續偏緊,價(jià)格維持上漲態(tài)勢。秦皇島港6000大卡動(dòng)力煤上周價(jià)格為670元/噸,較前周上漲10元/噸,其他種類(lèi)煤炭?jì)r(jià)格及山西當地價(jià)格普遍上漲5-10元/噸。

　　直供電廠(chǎng)耗煤量繼續上升。盡管全國范圍內冬季用煤高峰尚未全面到來(lái),但經(jīng)濟持續強勁復蘇帶動(dòng)煤炭需求穩步回升。11月4日,直供電廠(chǎng)耗煤量維持上升態(tài)勢。預計未來(lái)一段時(shí)期,隨著(zhù)全國范圍內冬季用煤高峰的來(lái)臨,需求仍將保持回升態(tài)勢,煤價(jià)具有進(jìn)一步上漲動(dòng)力,由此為2010年電煤合同談判創(chuàng )造有利市場(chǎng)環(huán)境。

　　局部地區焦煤價(jià)格開(kāi)始上漲。自10月份中旬以來(lái),國內鋼價(jià)呈現觸底回升態(tài)勢,與此同時(shí),鋼材庫存持續回落,表明實(shí)體經(jīng)濟強勁復蘇帶動(dòng)鋼材需求增長(cháng)。在鋼價(jià)持續上漲帶動(dòng)下,局部地區焦煤價(jià)格近期開(kāi)始上漲,山西晉中及黑龍江七臺河等國內焦煤主產(chǎn)地焦煤價(jià)格近日普遍上調20-50元/噸�？紤]到鋼價(jià)未來(lái)一段時(shí)期有望繼續上漲,將帶動(dòng)焦煤價(jià)格全面上漲,主要焦煤公司2010年合同價(jià)格上調值得期待,其中受益公司主要有西山煤電、上海能源、金牛能源、平煤股份、開(kāi)灤股份等。

　　維持行業(yè)“看好”評級,冬季需求旺季的到來(lái)使動(dòng)力煤價(jià)格具有上漲動(dòng)力,而鋼價(jià)的持續回升則有望帶動(dòng)焦煤價(jià)格全面上漲,2010年焦煤公司合同價(jià)格上調值得期待。