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　　哥本哈根會(huì )議召開(kāi)在即，低碳經(jīng)濟概念在資本市場(chǎng)持續升溫。11月30日的中歐領(lǐng)導人會(huì )晤、11月17日發(fā)表的中美聯(lián)合聲明透露出未來(lái)經(jīng)濟將向低碳經(jīng)濟轉型、新能源產(chǎn)業(yè)將得到高度重視的信號。

　　但對于已被打上“出現重復建設傾向”標簽的多晶硅行業(yè)而言，發(fā)展前景并非一片光明，政策調整、行業(yè)競爭、市場(chǎng)變化都將考驗這一新興行業(yè)的未來(lái)。工信部11月末稱(chēng)，將根據全國光伏產(chǎn)業(yè)調查、調研獲取的數據資料和企業(yè)發(fā)展現狀，盡快出臺《多晶硅行業(yè)準入標準》，并研究制定《多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見(jiàn)》。

　　屆時(shí)，多晶硅究竟是過(guò)剩還是“被過(guò)�！钡臓幷摶驅�塵埃落定，行業(yè)投資一哄而上、各自跑馬圈地的亂局或有望厘清，但在此之前以及之后，各利益主體之間的多晶硅暗戰不會(huì )偃旗息鼓。

　　中國證券報記者調查發(fā)現，就在多晶硅被列入有重復建設傾向行業(yè)之后，伴隨著(zhù)過(guò)剩與否的爭論，上百億資金仍源源不斷地涌入，多家企業(yè)堅定看好行業(yè)未來(lái)，并認為“過(guò)剩論”是由統計口徑不統一，判斷標準不一致；地方政府和企業(yè)盲目跟風(fēng)，夸大產(chǎn)能規模；既得利益者誤導輿論等多種因素造成的。他們建議，理順新能源調控機制，調控應限定在準入標準、產(chǎn)能預警和政策協(xié)調三方面，但不應通過(guò)規模、技術(shù)等指標設定準入標準，而應強調環(huán)保、用地等標準。

　　抄底“過(guò)�！�

　　多晶硅過(guò)剩論并未得到業(yè)內一致認同，仍有多家公司、上百億資金涌入這個(gè)被認為過(guò)剩的行業(yè)。

　　11月下旬，一場(chǎng)大雪把內蒙古烏拉特后旗工業(yè)園區包裹得嚴嚴實(shí)實(shí)，就像多晶硅行業(yè)一度被“過(guò)剩論”充斥得滿(mǎn)滿(mǎn)當當的一樣。沒(méi)有理會(huì )外界的質(zhì)疑，中小板上市公司盾安環(huán)境將在這里投資18.82億元建設年產(chǎn)3000噸多晶硅項目。

　　公司方面表示：“公司選擇目前的市況下切入多晶硅行業(yè)，一是看中整個(gè)新能源尤其是太陽(yáng)能比較廣闊的前景，一是希望在多晶硅行業(yè)走在谷底的時(shí)候切入，以此拉近與市場(chǎng)先行者的差距�！�

　　兩年多前，盾安環(huán)境便開(kāi)始調研新能源產(chǎn)業(yè)。調研中，盾安環(huán)境著(zhù)重考察了太陽(yáng)能行業(yè)是否能夠容納這么多大企業(yè)的競爭�！白鳛闆Q策的基礎，我們首先看到，太陽(yáng)能是一種終極能源，它的應用非常廣闊，發(fā)展前景是無(wú)庸質(zhì)疑的�！倍馨箔h(huán)境董秘喻波說(shuō)。另外，國際市場(chǎng)已開(kāi)始復蘇，國內也將繼續大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，如果政策依然剛性執行，供應就可能受限，最后可能出現供不應求、價(jià)格上行局面。這對盾安環(huán)境而言也是機會(huì )。

　　無(wú)獨有偶，另一家上市公司棱光實(shí)業(yè)也加快了剝離資產(chǎn)、重回多晶硅產(chǎn)業(yè)的步伐。11月4日，棱光實(shí)業(yè)公告稱(chēng)，將出售上海尚建園創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)管理有限公司股權。棱光實(shí)業(yè)內部人士表示，資產(chǎn)剝離后，公司將在原來(lái)的多晶硅產(chǎn)業(yè)基礎上拓展一些太陽(yáng)能項目。

　　太陽(yáng)能的“光明”前景同樣吸引了不少央企的目光。已有大型央企將新業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)鎖定多晶硅，產(chǎn)能規劃達1.5萬(wàn)噸，有望成為國內最大的多晶硅項目。中國投資有限責任公司11月19日宣布，以55億港元認購保利協(xié)鑫逾31億股新股，后者正是亞洲最大的多晶硅生產(chǎn)商——江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的母公司。從中國證券報記者了解的情況來(lái)看，至少有上百億元的資金“逆勢”涌入了已被貼上“過(guò)�！睒撕灥亩嗑Ч栊袠I(yè)。

　　暗戰“過(guò)�！�

　　“過(guò)剩論”的背后隱藏著(zhù)判斷過(guò)剩的標準不一致、地方政府和企業(yè)夸大產(chǎn)能規模、既得利益者誤導輿論等多種因素。

　　一邊是“過(guò)�！钡木�告，一邊是企業(yè)堅定看好，多晶硅行業(yè)到底怎么了？“過(guò)剩論”為何引起如此大的爭議？

　　從今年8月下旬國務(wù)院常務(wù)會(huì )議研究部署抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設，到9月下旬《國務(wù)院批轉發(fā)改委等部門(mén)關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)38號文)，多晶硅被定調為產(chǎn)能過(guò)�！�—“2008年我國多晶硅產(chǎn)能2萬(wàn)噸，產(chǎn)量4000噸左右，在建產(chǎn)能約8萬(wàn)噸，產(chǎn)能已明顯過(guò)剩�！�

　　但過(guò)剩論并未得到業(yè)內一致認同。有業(yè)內人士質(zhì)疑，38號文并未提供多晶硅需求情況以及過(guò)剩與否的判斷標準。長(cháng)期以來(lái)，發(fā)改委都是通過(guò)供需分析來(lái)判斷某一行業(yè)是否過(guò)剩。如鋼鐵行業(yè)，38號文給出的過(guò)剩依據是“2008年我國粗鋼產(chǎn)能6.6億噸，需求僅5億噸左右”。再如水泥行業(yè)，38號文稱(chēng)，“產(chǎn)能全部建成后，水泥產(chǎn)能將達到27億噸，市場(chǎng)需求僅為16億噸，產(chǎn)能將嚴重過(guò)剩�！�

　　而進(jìn)行供需分析后得出過(guò)剩結論的內容更多地來(lái)源于媒體報道——“統計資料顯示，截至今年上半年，全國多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)總建設規模已逾17萬(wàn)噸，總投資超過(guò)1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現，相當于全球多晶硅年需求量的兩倍以上�！苯�(jīng)中國證券報記者多方了解，這一結論出自一家名為中投顧問(wèn)的咨詢(xún)機構，其研究員今年7月依據各地發(fā)改委提供的數據以及自有的行業(yè)數據測算得出。

　　對此，一些企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、業(yè)內專(zhuān)家甚至一些地方政府持不同看法�？萍疾拷�期完成的一份內部報告也認為，“產(chǎn)能過(guò)�！钡呐袛嘤惺Ч�允，并擔心這一論斷會(huì )誤導輿論，影響中國新能源產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展進(jìn)程。

　　事實(shí)上，多晶硅產(chǎn)能可分為多種情況：已投產(chǎn)、在建、擬建、規劃中等。由于多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)調試周期較長(cháng)，即便是已投產(chǎn)的項目也不一定能立刻貢獻產(chǎn)量。另外，一些企業(yè)出于融資需要，一些地方政府為了招商便利，有意夸大規劃產(chǎn)能。作為國內最早投資多晶硅的企業(yè)之一，四川新光硅業(yè)科技有限責任公司對國內產(chǎn)能做了自己的統計：截至今年10月，擁有已投產(chǎn)多晶硅項目的企業(yè)數量達21個(gè)，產(chǎn)能合計約5.5萬(wàn)噸；有在建項目的企業(yè)數量為11個(gè)，產(chǎn)能合計1.2萬(wàn)噸；有擬建項目的企業(yè)數量為9個(gè)，產(chǎn)能合計約1.7萬(wàn)噸。擬建項目中包括很多早已宣布實(shí)施卻遲遲沒(méi)有開(kāi)工的項目，根據其歷年統計，實(shí)際產(chǎn)量往往只占到當年產(chǎn)能的25%-30%，因此2009年的產(chǎn)量只有1.5萬(wàn)噸左右。這與另一家多晶硅骨干企業(yè)洛陽(yáng)中硅高科技新材料有限公司的測算數據基本一致。

　　9月21日，發(fā)改委和工信部下發(fā)《關(guān)于聯(lián)合開(kāi)展我國太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)總體情況調查的通知》，要求企業(yè)詳細區分出“已建成項目規劃產(chǎn)能”、“已建成項目實(shí)際產(chǎn)能”、“在建項目規劃產(chǎn)能”、“規劃建設項目規劃產(chǎn)能”等細目并上報。

　　中國證券報記者11月12日從工信部有關(guān)官員處了解到，根據當時(shí)已上報的數據，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)計劃總投資超過(guò)1000億元，實(shí)際投資400億元；規劃產(chǎn)能接近20萬(wàn)噸，但實(shí)際產(chǎn)量并不大。

　　盾安環(huán)境多晶硅項目可研報告測算，2009年保守估計我國多晶硅需求量2.8萬(wàn)噸，但從目前情況來(lái)看，今年產(chǎn)量最多只能達到1.4萬(wàn)噸，尚需進(jìn)口1.4萬(wàn)噸。預計2010年全球光伏多晶硅需求量將達8.5萬(wàn)噸，缺口達2.62萬(wàn)噸。國家發(fā)改委能源研究所副所長(cháng)李俊峰表示，我國目前70%的多晶硅仍依靠進(jìn)口，這與過(guò)剩的判斷明顯矛盾。

　　但李俊峰警告說(shuō)，地方政府支持企業(yè)盲目跟風(fēng)的傾向需要警惕，100多個(gè)城市提出要建新能源產(chǎn)業(yè)基地，就可能導致重復建設。地方政府之所以有此強烈沖動(dòng)，一是在過(guò)去的政策導向上，多晶硅項目不需要國家發(fā)改委事前審批，而是采取備案制；二是多晶硅項目投資巨大，千噸產(chǎn)能的投資超過(guò)4億元，這將極大地拉動(dòng)地方經(jīng)濟。但國家統一準入標準的缺位使得進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)良莠不齊，一些不具有資源優(yōu)勢的地方政府在多晶硅政策風(fēng)向轉換后顯得非常尷尬。

　　國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調司司長(cháng)陳斌表示，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)布局明顯不合理。由于多晶硅耗電量大，電費占生產(chǎn)成本的比重高，應建在能源豐富、電價(jià)低廉的地方，但新建的項目有相當部分建在能源緊缺、電價(jià)較高的華東、華中地區。有消息稱(chēng)，多晶硅項目審批權可能被收歸國家發(fā)改委，此前各地規劃的產(chǎn)能很可能半途而廢。

　　不過(guò)，在一些具有技術(shù)、資源等優(yōu)勢的地區，地方政府對發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)依然信心十足。四川省樂(lè )山市發(fā)改委主任羅新禮介紹，樂(lè )山市對多晶硅產(chǎn)業(yè)的規劃并沒(méi)有因為中央政策的轉向而發(fā)生改變�！稑�(lè )山國家硅材料開(kāi)發(fā)與副產(chǎn)品利用產(chǎn)業(yè)化基地發(fā)展規劃》明確，到2013年，樂(lè )山將形成太陽(yáng)能光伏硅材料、電子硅材料、硅化工循環(huán)利用三大產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過(guò)5-8年時(shí)間，與多晶硅相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈將實(shí)現千億產(chǎn)值。樂(lè )山市目前已形成7500噸多晶硅產(chǎn)能，還有已通過(guò)審批的永祥、東汽各3000噸的項目。此外，還有規劃中的6000噸產(chǎn)能。樂(lè )山合計產(chǎn)能將達近2萬(wàn)噸。

　　除了統計口徑的影響、部分地方政府的投資沖動(dòng)外，一家多晶硅下游企業(yè)的董事長(cháng)對中國證券報記者表示，之所以會(huì )出現多晶硅過(guò)剩論，根本是“先上船的排斥后上船的，明明船上還能裝人，但已經(jīng)上船的人怕后來(lái)者太多，于是到處喊"船滿(mǎn)了"、"要沉了"，最終誤導政府�！笨萍疾繉�(zhuān)家們也發(fā)現，支持“過(guò)剩論”的主要是一些大企業(yè)。

　　有意思的是，在一次多晶硅行業(yè)內部會(huì )議上，個(gè)別受到重點(diǎn)懷疑的多晶硅企業(yè)負責人上臺發(fā)言之前都要主動(dòng)澄清：“不是我說(shuō)的！”

　　作為后來(lái)者，盾安環(huán)境對此倒是看得開(kāi)�！皬姆e極的角度來(lái)看，調控說(shuō)明政府希望多晶硅行業(yè)健康可持續發(fā)展，從暴利時(shí)代回到理性狀態(tài)，這也符合公司長(cháng)期做多晶硅、做光伏產(chǎn)業(yè)的思路�！�

　　話(huà)雖如此，融資上的“卡脖子”讓這個(gè)資金密集型行業(yè)里的先行者和后來(lái)者，都感覺(jué)到日子開(kāi)始不好過(guò)了。西北某多晶硅企業(yè)老總告訴中國證券報記者，公司一期項目剛剛投產(chǎn)，但二期續建項目的貸款出現了問(wèn)題。與公司長(cháng)期合作的某國有銀行省分行將該筆貸款辦完手續上報后，被總行信貸部門(mén)否決，公司現在已轉向外資銀行申請貸款。北京一位業(yè)內專(zhuān)家近期則忙于應對數家銀行信貸部門(mén)的邀請，向其介紹多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況，以便于銀行合理收縮。

　　企業(yè)直接融資也越來(lái)越難。多家上市公司高層證實(shí)，日前證監會(huì )已就多個(gè)涉及風(fēng)電、多晶硅配股(或非公開(kāi)發(fā)行)的項目向發(fā)改委征求意見(jiàn)，市場(chǎng)認為證監會(huì )對上述項目再融資審批或趨于嚴格。此外，據某基金公司人士透露，此前有想上創(chuàng )業(yè)板的新能源企業(yè)因政策風(fēng)向改變而被擋在了門(mén)外。

　　不僅僅如此，其他“麻煩”也接踵而至。西南某多晶硅企業(yè)抱怨，地方政府先前承諾的優(yōu)惠電價(jià)一直得不到執行。更多的企業(yè)在擔心有關(guān)方面會(huì )不會(huì )徹查之前的土地使用手續、環(huán)評標準是否會(huì )更嚴格執行、企業(yè)是否應該儲備更多的現金。

　　調控“過(guò)�！�

　　一些企業(yè)負責人、政府官員和學(xué)者認為，新能源行業(yè)特別需要政府推動(dòng)，但政府調控體制機制需要進(jìn)一步完善。

　　調控已是必然，如何調控則爭議不斷。

　　“多晶硅行業(yè)的確存在著(zhù)盲目投資、低水平重復建設、污染和違規用地等情況，但這并不必須用行政辦法來(lái)解決�！币晃辉谖鞑縿�(chuàng )辦多晶硅企業(yè)的留美博士認為，如果確實(shí)要調控多晶硅行業(yè)，相關(guān)部門(mén)完全可以通過(guò)環(huán)保檢查、土地檢查等方式進(jìn)行。否則，時(shí)而鼓勵，時(shí)而限制，讓企業(yè)無(wú)所適從，也擾亂了市場(chǎng)本身的運行規律。

　　接受中國證券報記者采訪(fǎng)的一些企業(yè)負責人、政府官員和學(xué)者認為，新能源行業(yè)特別需要政府推動(dòng)，但政府調控體制機制需要進(jìn)一步完善。多數人士認為，調控應限定在準入標準、產(chǎn)能預警和政策協(xié)調三方面，但不應通過(guò)規模、技術(shù)等指標設定準入標準，而應強調環(huán)保、用地等標準。

　　對于38號文提出的“太陽(yáng)能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時(shí)/千克”這一世界先進(jìn)水平的技術(shù)指標，業(yè)界有不同看法�！拔覀兡捻椉夹g(shù)是通過(guò)關(guān)在研究所里研究成熟了再應用到產(chǎn)業(yè)上的？”李俊峰明確提出，重復建設是經(jīng)濟發(fā)展必然過(guò)程，沒(méi)有“過(guò)�！本蜎](méi)有競爭，沒(méi)有競爭哪里會(huì )有技術(shù)進(jìn)步？

　　事實(shí)上，大量多晶硅項目的出現打破了國外企業(yè)的技術(shù)壟斷。保定英利集團首席戰略官馬學(xué)祿舉了風(fēng)電葉片的例子：此前國際市場(chǎng)風(fēng)電葉片售價(jià)達600萬(wàn)元/套，中國研制出來(lái)以后國際價(jià)格降到70萬(wàn)元套，當中國將價(jià)格降到50萬(wàn)元/套時(shí)，國外企業(yè)只好退出。多晶硅演繹了同樣的故事。早年，國外八大多晶硅技術(shù)廠(chǎng)商長(cháng)期不向中國轉讓技術(shù)，也不與中國合資建廠(chǎng)，而且限產(chǎn)保價(jià)，維持高額壟斷利潤。但在德國十萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計劃開(kāi)展后，其國內電池供貨不足，中國企業(yè)抓住這個(gè)機會(huì )。當時(shí)以60-70美元/公斤的成本，達到400-500美元/公斤的售價(jià)，暴利驅動(dòng)中國多晶硅項目大量上馬，同時(shí)也使得多晶硅技術(shù)不斷得到突破。馬學(xué)祿認為，后來(lái)多晶硅價(jià)格的跳水，金融危機不是最重要的原因，更重要的是中國掌握了多晶硅生產(chǎn)技術(shù)�！爸灰�中國能制造，價(jià)格肯定會(huì )下來(lái)�！敝袊�科學(xué)院戰略研究中心博士周城雄認為，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩最具有發(fā)言權的是市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的標志應該是投資該產(chǎn)業(yè)無(wú)法獲得利潤，在發(fā)生虧損之后部分企業(yè)被迫退出，從而達到供需平衡。顯然，一些新能源行業(yè)目前仍然利潤頗高，這也是眾多投資者趨之若鶩的主要原因。

　　對于新建多晶硅規模必須大于3000噸/年的規模門(mén)檻，有專(zhuān)家認為，此做法延續了鋼鐵、煤炭等行業(yè)“越大越好”的調控思路，但大項目并不等于高技術(shù)，更不等于高利潤。這種調控思路帶來(lái)的種種弊端在鋼鐵、煤炭等行業(yè)中早已表現得淋漓盡致，強制上大項目，反而可能形成新一輪的“過(guò)�！�。

　　實(shí)際上，在調控之前，市場(chǎng)之手已開(kāi)始發(fā)揮作用。一家大型多晶硅企業(yè)負責人說(shuō)：“目前200噸-300噸規模的企業(yè)有10多家，現在搶客戶(hù)已不計成本，只要能夠保證繼續運行的成本就賣(mài)，根本不考慮設備折舊。這種不計成本的市場(chǎng)戰略無(wú)法持續�！庇胁糠中№椖吭噲D通過(guò)提高技術(shù)和規模效應來(lái)降低成本，河南林州某300噸產(chǎn)能的多晶硅企業(yè)，已在調控前開(kāi)始建設3000噸的二期工程。

　　風(fēng)險投資基金也對多晶硅技術(shù)提出了更高的要求。美國光速創(chuàng )業(yè)投資中國有限公司投資合伙人鄭毅認為，在國內投資光伏產(chǎn)業(yè)，要特別關(guān)注其是否掌握關(guān)鍵技術(shù)、能否把制造成本降下來(lái)。盾安環(huán)境相關(guān)人士表示，公司選擇此時(shí)進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域也有技術(shù)方面的考慮，將利用技術(shù)上的后發(fā)優(yōu)勢，考慮選擇不論是目前還是投產(chǎn)日都是比較先進(jìn)的單產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線(xiàn)。

　　可再生能源學(xué)會(huì )副理事長(cháng)孟憲淦表示，回顧其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就不難發(fā)現，市場(chǎng)競爭才是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的最大動(dòng)力。比如家電、汽車(chē)、計算機等行業(yè)，當年都是千軍萬(wàn)馬進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年激烈競爭，剩下的都是大而強的骨干企業(yè)。同時(shí)，政府調控機制需要進(jìn)一步完善。

　　“不越位，不缺位”。這是社會(huì )公民和企業(yè)公民對政府調控的共同期待。就多晶硅行業(yè)而言，調控的邊際在《可再生能源法》中早有界定：“國家將可再生能源的開(kāi)發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，通過(guò)制定可再生能源開(kāi)發(fā)利用總量目標和采取相應措施，推動(dòng)可再生能源市場(chǎng)的建立和發(fā)展。國家鼓勵各種所有制經(jīng)濟主體參與可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，依法保護可再生能源開(kāi)發(fā)利用者的合法權益�！�

　　業(yè)內期待，以多晶硅為代表的新能源管理體制早日理順。