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　　大宗商品價(jià)格暴漲真相

　　大宗商品價(jià)格風(fēng)險，表面上是市場(chǎng)供求所致，實(shí)質(zhì)可能是國內外既得利益共同“做局”

　　文/《瞭望》新聞周刊記者王健君

　　3月8日，鐵礦石外盤(pán)品位在63.5%的印度粉礦的報價(jià)升至139～141美元/噸的高位，同時(shí)波羅的海干散貨運指數持續大幅回升。跡象表明，價(jià)格上漲的不只是鐵礦石，包括石油、黃金、銅、棉花等大宗商品在內的全球資源品都在啟動(dòng)新一輪漲價(jià)，構成了今年中國經(jīng)濟運行的最大變數之一。

　　全國政協(xié)委員、中國人民銀行副行長(cháng)蘇寧3月5日在分析今年經(jīng)濟運行時(shí)告訴本刊記者，“我擔心的是輸入型通脹，國際大宗商品價(jià)格的上漲必然影響國內價(jià)格�！彼�表示，國外物價(jià)上漲情況，中國很難控制。無(wú)獨有偶，全國政協(xié)委員、國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員張小濟也有類(lèi)似擔憂(yōu)，“貿易摩擦增多，大宗商品價(jià)格上漲、外需不振，是我們難以控制的�！�

　　就中國對國際大宗商品價(jià)格暴漲一時(shí)束手無(wú)策的現狀，全國人大代表、吉林省證監局局長(cháng)江連海尤為痛心。他向本刊記者表示，國際大宗商品市場(chǎng)出現了“中國買(mǎi)什么，國際市場(chǎng)就漲什么；中國賣(mài)什么，國際市場(chǎng)就跌什么”的怪現象，使得我國近年來(lái)在國際大宗商品采購中損失數百億美元，蒙受了巨大的經(jīng)濟損失。

　　不過(guò)，對于國內許多學(xué)者和專(zhuān)家“稀缺性導致供求關(guān)系緊張”的解釋?zhuān)�在海外從事過(guò)大宗商品礦產(chǎn)收購談判的北京立天律師事務(wù)所合伙人張捷，在接受《瞭望》新聞周刊采訪(fǎng)時(shí)指出，“中國是資源品緊缺，但不意味著(zhù)全世界都是緊缺的�！�

　　張捷舉例鐵礦石說(shuō)，除了淡水河谷、必和必拓和力拓三大世界礦山巨頭，全球還有30%的產(chǎn)能掌握在國外中小礦企手中，“鐵礦在世界上并不稀缺，這些中小礦企加上國內產(chǎn)量，完全可以滿(mǎn)足我國國內目前大部分需求�！�

　　“關(guān)鍵在于，中國鋼鐵市場(chǎng)，鐵礦石貿易是壟斷的，鋼材價(jià)格是放任的，中間形成了巨大的利益壟斷空間，內外形成了牢固的既得利益�！币虼�，在他看來(lái)，“不要被西方所謂需求決定了鐵礦石的價(jià)格這種說(shuō)法‘洗腦’，我們要有自己的判斷，不能讓既得利益假借市場(chǎng)之名，盤(pán)剝中國經(jīng)濟發(fā)展的成果�！�

　　張捷以鐵礦石談判為例向本刊記者解讀了大宗商品價(jià)格暴漲后面的故事。

　　鐵礦石的利益鏈條

　　我國對鐵礦石的管制越來(lái)越嚴格，只有擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)才能從事鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)。中國鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì )負責鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)審批，并從2005年開(kāi)始對鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)進(jìn)行縮編。公開(kāi)資料顯示，2005年，中國擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)超過(guò)了500家，貿易商占一半以上。目前，我國擁有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)已減少至112家，其中擁有進(jìn)口資質(zhì)的貿易商約為40家，遠遠少于國內鋼鐵企業(yè)數量。

　　“有資質(zhì)的鐵礦石進(jìn)口商手中最值錢(qián)的就是資質(zhì)�！睆埥萁榻B說(shuō)，需要鐵礦石的企業(yè)，只有找進(jìn)口商代理，而支付的代理費用實(shí)際上是進(jìn)口商倒賣(mài)的利潤，“鐵礦石進(jìn)口商在進(jìn)口價(jià)格基礎上可以加價(jià)50%～100%再賣(mài)給鋼廠(chǎng)�！焙�(jiǎn)單計算，中國每年進(jìn)口鐵礦石4億～5億噸，交易額超過(guò)500億美元，倒賣(mài)加價(jià)是進(jìn)口額的50%～100%，就有幾千億人民幣的利潤。

　　這么多的利潤由112家擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)分享，平均每一家企業(yè)都有幾十億元的利潤，收益超過(guò)了暴利的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。也因此，有關(guān)方面對于進(jìn)口商越來(lái)越嚴格的審批和限制，實(shí)際上可能給了利益輸出或腐敗更多權力尋租的空間。

　　例如，中國對于鐵礦石的交易管理要求進(jìn)出口都有明確的客戶(hù)，要求鐵礦石進(jìn)口合同備案制，就是為了不允許倒賣(mài)。但張捷告訴本刊記者，實(shí)際上礦石進(jìn)口企業(yè)一樣有對策，“就是壓?jiǎn)螇贺�，把上一年進(jìn)口的礦石在進(jìn)出時(shí)間上壓一下，到下一年再倒賣(mài)給其他鋼廠(chǎng)，使中間產(chǎn)生一個(gè)巨大的時(shí)間差。因為鐵礦石價(jià)格年年漲，今年進(jìn)口的礦石到明年交貨就可以大賺�！�

　　礦石進(jìn)口商賺取暴利需要投資多少呢？張捷說(shuō)，與利潤相比，投資和成本都可以忽略不計，“他們的生意是利用鋼廠(chǎng)的資信來(lái)完成。鋼廠(chǎng)給銀行擔保，銀行開(kāi)具大額循環(huán)信用證，有關(guān)的款項在信用證上扣減，進(jìn)口商不用投資任何資本，即使是銀行的信用證的開(kāi)證費用，也可以轉嫁給礦山和鋼廠(chǎng)。他們真正的投入，就是交際成本抑或腐敗成本�！�

　　談判為何屢戰屢��？

　　中國與境外礦山的鐵礦石價(jià)格談判，一直是屢戰屢敗，但是國內的宣傳讓人感覺(jué)是屢敗屢戰，原因何在？張捷說(shuō)，“具體到鐵礦石談判上，之所以每年都是越談價(jià)越高，關(guān)鍵的一點(diǎn)是，國內鋼鐵和鐵礦石相關(guān)各方都在鐵礦石漲價(jià)中有直接或間接的收益�！�

　　他從鐵礦石談判各方利益取向和關(guān)系入手分析說(shuō)，外國礦山當然希望漲價(jià)；而中國的礦山也希望漲價(jià)多賺錢(qián)；中國的大型鋼鐵企業(yè)，因為擁有大量的庫存和在制品、原材料等等，鐵礦石漲價(jià)對它們也有好處；再看鐵礦石的進(jìn)口商，從他們早先囤積居奇將大量鐵礦石壓港就可以知道，他們當然也希望漲價(jià)；最后看小鋼廠(chǎng)，雖然反對大廠(chǎng)和進(jìn)口商聯(lián)合炒作鐵礦，但是鐵礦石漲價(jià)給全社會(huì )鋼鐵漲價(jià)的預期，鋼廠(chǎng)日子好過(guò)，也不會(huì )特別強烈地反對鐵礦石漲價(jià)。

　　“同時(shí)，鋼協(xié)實(shí)際是國內大鋼廠(chǎng)的代表。盡管入世后，中國外貿不需要進(jìn)出口公司代理，但這些代理公司都與主管部門(mén)有著(zhù)千絲萬(wàn)縷、或明或暗的管理關(guān)系。鐵礦石的代理制、資質(zhì)和炒作又為這些單位創(chuàng )造了巨大的好處�！睆埥葜赋�，“這些代表機構的立場(chǎng)，當然與它們所代表的企業(yè)或貿易商的取向一致�！�

　　張捷的結論是，在中國與境外礦山的鐵礦石價(jià)格談判中，幾乎所有參與的中方機構和企業(yè)，都在盼望著(zhù)鐵礦石漲價(jià)，與外國礦山的利益一致，“這樣的談判怎能不越談判越漲價(jià)？這就是屢戰屢敗的根源和‘力拓門(mén)’那樣‘內鬼’眾多的經(jīng)濟基礎�！�

　　例如，在完成自己的研究專(zhuān)著(zhù)《資源角逐》過(guò)程中，張捷發(fā)現，去年鐵礦石談判前，三大礦山巨頭對國內鋼鐵產(chǎn)業(yè)規劃盡知。張捷說(shuō)，“如果真的希望中國在鐵礦石價(jià)格談判中取得優(yōu)勢，就應當等談判結束后再公布我國的救市方案和政策，結果卻早被鋼鐵行業(yè)的一些人把救市內容公之于世，全世界都知道中國有巨大的鋼鐵需求，那談判還怎么進(jìn)行？”

　　“這種情況下的談判與其說(shuō)是談判，不如說(shuō)是作秀，談判出來(lái)的協(xié)議價(jià)格總在我們國家制定的底線(xiàn)的最高點(diǎn)，就一點(diǎn)也不奇怪了�！痹谄淇磥�(lái)，中國要想贏(yíng)得鐵礦石談判，就不能只依靠鋼鐵和外貿部門(mén)，“因為那些部門(mén)不可能自己‘割掉’自己的部門(mén)利益。鐵礦石的談判需要鋼鐵圈外人來(lái)主持。盡管會(huì )被詬病為‘外行領(lǐng)導內行’，但當內行們的利益取向發(fā)生了偏離，這實(shí)際上是無(wú)奈之中的最佳的方案�！�

　　“長(cháng)協(xié)模式”的秘密

　　“有人認為，價(jià)格談不攏，我們可以不買(mǎi)啊，中國可以找其他買(mǎi)家��？實(shí)際上中國要是能夠有這樣的選擇余地，世界上有兩家礦石公司就足夠讓他們競爭了，何況現在世界上有三家大礦山外加無(wú)數的小礦山�！睆埥菡f(shuō)，不為圈外人知曉的秘密在于，“目前我國鐵礦石長(cháng)協(xié)價(jià)格模式下，我們恰恰是不能說(shuō)‘不買(mǎi)你的’這句話(huà)�！�

　　在長(cháng)協(xié)合同中，定死了供貨的數量或采購的數量，期限一般達到5～10年，甚至達到20～30年，而價(jià)格卻是一年一談。而中國現在的鐵礦石談判處境之所以很被動(dòng)，就是因為如果談判不成通過(guò)司法程序確定價(jià)格的話(huà)，能夠成為價(jià)格確定依據的就是市場(chǎng)實(shí)際成交的價(jià)格數據，可以作為比照的是其他的長(cháng)協(xié)價(jià)格。在2009年未談下來(lái)的情況下，中國得到的價(jià)格就是日本與三大礦山達成的長(cháng)協(xié)價(jià)格。

　　張捷分析道，在中國采購崛起之前，世界鐵礦石的游戲是三大礦山和日韓美歐幾家大鋼廠(chǎng)之間勢均力敵的壟斷博弈，這些鋼廠(chǎng)和礦山之間彼此還有交叉持股。建立長(cháng)協(xié)機制實(shí)際上是把其他小鋼廠(chǎng)、小礦山排除在外，是礦山壟斷企業(yè)和鋼鐵壟斷企業(yè)共同排擠競爭對手的一種機制。

　　現在三大礦山不斷地用長(cháng)協(xié)把中國的鐵礦石采購捆死，本身就是一個(gè)陰謀，因為在長(cháng)協(xié)模式下中國的采購數量和對象已經(jīng)被綁定，中國的需求優(yōu)勢在市場(chǎng)中的發(fā)言權就被徹底抵消。在當今需求為王的時(shí)代，讓需求方?jīng)]有發(fā)言權，這真是供貨方的上上之策，而且中國將來(lái)需求降低后長(cháng)協(xié)將再度盤(pán)剝中國。

　　“而國內的大鋼企和鐵礦石貿易商為了自己的既得利益，也鼎力維護‘長(cháng)協(xié)模式’�！币虼�，在張捷看來(lái)，“內外既得利益共同維護下的這種鐵礦石定價(jià)模式，是中國鐵礦石戰略最大的弱點(diǎn)，也是打破各種利益盤(pán)剝中國國家利益的突破點(diǎn)�！�

　　拆解內外利益同盟

　　根據多年海外市場(chǎng)經(jīng)驗，張捷認為，打破國際大宗商品價(jià)格壟斷，奪取中國的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權，并非像國內一些學(xué)者和專(zhuān)家論述的那樣復雜和困難，“重建中國買(mǎi)方話(huà)語(yǔ)權，其實(shí)就有簡(jiǎn)單的三招，打破長(cháng)協(xié)，第三方談判，招標采購�！�

　　其一，“間諜門(mén)”事件中，如果證實(shí)力拓公司的人員有罪，即使只是商業(yè)賄賂罪成立，那么力拓所有長(cháng)協(xié)的有效性就可以推翻。再由于兩拓合資，因此兩拓在中國的所有長(cháng)協(xié)也都可以推翻。這樣，中國就可以真正自由地選擇買(mǎi)誰(shuí)的礦石了。一旦出口中國鐵礦石的份額沒(méi)有了，澳大利亞失業(yè)率上漲，外匯收入減少，其經(jīng)濟前景會(huì )非常難看。因此，張捷認為不要片面聽(tīng)信“中國不能不進(jìn)口鐵礦石”這種論調，要知道澳大利亞也不能不賣(mài)鐵礦石，這是雙方都輸不起的心理素質(zhì)的較量。

　　其二，海外所謂的供方壟斷，很大程度上是中國國內的鋼鐵利益集團聯(lián)手促成的。在所有的鋼廠(chǎng)等機構都盼望鐵礦石漲價(jià)的情況下，讓這些人去和境外礦山進(jìn)行談判，就有大問(wèn)題了。張捷認為，更加合理的方式應當是委托第三方的談判專(zhuān)家與境外礦山談判。

　　比如中國的國家招標公司就很適合干這樣的事情，其傭金可以根據談判結果來(lái)確定，價(jià)格談下來(lái)了就給予獎勵，這樣第三方的談判專(zhuān)家就會(huì )以各種最合理有力的手段，把鐵礦石的價(jià)格壓低下來(lái)。所以中國的鐵礦石進(jìn)口制度要推行的不該是什么代理制，而應該是國家第三方的談判招標制，在招標制度下有三家供應商就足夠競爭了。

　　“在現階段，可以讓招標與長(cháng)協(xié)共存，通過(guò)招標制來(lái)制訂中國自己的鐵礦石交易的游戲規則�！睆埥葑詈笳f(shuō)，中國國內的鐵礦石生產(chǎn)量是每年5億噸，進(jìn)口量也是5億噸，如果把不在長(cháng)協(xié)范圍的鐵礦石交易都通過(guò)招標來(lái)采購，加上國內的鐵礦石交易量，招標的市場(chǎng)規模很快就可以超過(guò)長(cháng)協(xié)模式，成為全球最大的鐵礦石交易市場(chǎng)，“通過(guò)招標，中國掌握了市場(chǎng)的游戲規則，贏(yíng)得了規則上的主動(dòng)，這是再多的錢(qián)也買(mǎi)不來(lái)的勝利�！薄�