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　　談判桌上的艱難博弈，預示著(zhù)全球鐵礦石市場(chǎng)之“變”是必然趨勢，國內鋼鐵業(yè)應主動(dòng)參與新定價(jià)機制的形成，以此表達自己的利益訴求

　　“在鐵礦石定價(jià)機制這個(gè)問(wèn)題上，博弈才剛剛開(kāi)始�！敝袊�鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人近日在電話(huà)中向《瞭望》新聞周刊這樣表示。

　　4月1日這個(gè)傳統鐵礦石定價(jià)的年度“分界線(xiàn)”已經(jīng)過(guò)去，但全球長(cháng)協(xié)礦石的最新定價(jià)離“塵埃落定”還遙遙無(wú)期。不僅于此，三大礦商今年已先后明確提出定價(jià)機制的變革，要以短期定價(jià)取代已有40多年歷史的年度定價(jià)方式。全球鐵礦石市場(chǎng)的根本變局處于“進(jìn)行時(shí)態(tài)”。

　　目前，國際鋼協(xié)和歐洲鋼鐵行業(yè)都已發(fā)出明確而且嚴厲的聲音，指責礦石巨頭強加于下游行業(yè)的不合理的報價(jià)，對其可能存在的濫用市場(chǎng)優(yōu)勢地位的行為表示擔憂(yōu)，并要求監管部門(mén)進(jìn)行必要的調查。中鋼協(xié)負責人也明確表示，談判不能成為“通牒”。中國鋼鐵行業(yè)不急于簽下不合理的“城下之盟”。但有一點(diǎn)卻是可以肯定的，全球礦石市場(chǎng)的“變”是大勢所趨，如何應而對之，各方利益將在博弈中最后獲得各自的安排。

　　長(cháng)協(xié)機制“名存實(shí)亡”

　　中鋼協(xié)相關(guān)負責人告訴本刊記者，目前的談判成為礦商“一口開(kāi)價(jià)”，要么接受，不接受就不發(fā)貨、不裝船，這不是談判，這成了“通牒”。這是中國鋼鐵行業(yè)不能接受的。至于堅持年度定價(jià)還是季度定價(jià)，“都需要坐下來(lái)談，要協(xié)商”。

　　目前，全球三大礦對定價(jià)機制的改變已達成明確共識，都已先后通過(guò)其官方網(wǎng)站發(fā)布了正式的消息。必和必拓幾年之前就明確提出“指數定價(jià)”的概念，認為傳統定價(jià)機制難以及時(shí)反映市場(chǎng)的變化情況，已經(jīng)不合時(shí)宜，其改變定價(jià)方式的指向最為明晰，且始終堅持。巴西淡水河谷公司因相對亞洲的運距劣勢，以往較為堅持長(cháng)協(xié)年度定價(jià)，但今年已明確提出“靈活定價(jià)”的概念。力拓近日最后一個(gè)表態(tài)，也表示支持推行季度定價(jià)方式。

　　“我的鋼鐵”資訊機構首席分析師賈良群等業(yè)內專(zhuān)家認為，國際鐵礦石定價(jià)機制的改變，不是“一天兩天內突然發(fā)生的”，有其歷史的根由。已維持近40年的傳統年度礦價(jià)談判機制，是在全球鋼鐵業(yè)發(fā)展相對穩定的情況下形成的，當時(shí)用礦量和鋼鐵產(chǎn)量的增長(cháng)相對比較平緩，礦商需要鎖定需求以便保證投資效益，而鋼廠(chǎng)方面需要鎖定生產(chǎn)成本以便與下游用戶(hù)形成相對穩定的關(guān)系，所以傳統機制是“定量不定價(jià)”，價(jià)格一年一談，形成“首發(fā)價(jià)”后，其他礦商和鋼廠(chǎng)跟隨。但從2002年以來(lái)，隨著(zhù)中國鋼鐵業(yè)快速發(fā)展，中國進(jìn)口鐵礦石猛增，去年進(jìn)口量已達6.2億多噸，同比增長(cháng)41%以上，在全球鐵礦石貿易量中占到七成左右，其中以現貨方式交易的礦石占到一半以上。鐵礦石現貨市場(chǎng)以中國為主，這一事實(shí)根本改變了全球鐵礦石市場(chǎng)的格局，對傳統定價(jià)機制形成沖擊。

　　近年來(lái)，傳統機制解體的“能量”在不斷積累，從撕開(kāi)缺口，到名存實(shí)亡再到徹底改變，已呈一個(gè)發(fā)展的過(guò)程。從本世紀初中國進(jìn)口鐵礦石大增、現貨礦市場(chǎng)形成、現貨價(jià)不斷攀升之后，現貨價(jià)與長(cháng)協(xié)價(jià)之間的“價(jià)差”一直是年度礦價(jià)談判的“難點(diǎn)”，礦價(jià)談判的“馬拉松”特征越來(lái)越明顯。2008年度礦價(jià)談判澳礦首次實(shí)現“運費補貼”的額外加價(jià)，雖形式上尚處于傳統機制框架內，但已撕開(kāi)了裂口。在市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，礦商常常以“不可抗拒的因素”為由，削減長(cháng)協(xié)礦的發(fā)貨量。到2009年度的談判，日韓與礦商的“首發(fā)價(jià)”出臺后，中國鋼廠(chǎng)堅持不跟隨；在金融危機高峰期內，國內一些鋼廠(chǎng)未執行長(cháng)協(xié)合同，長(cháng)協(xié)機制“名存實(shí)亡”。

　　據一些熟悉鐵礦石談判歷史的人士說(shuō)，定價(jià)機制“變”的趨勢，其實(shí)各方早幾年都已注意到了。在2005年度的談判中，必和必拓就已基于“到岸優(yōu)勢”提出“運費加價(jià)”的問(wèn)題，當時(shí)中國鋼廠(chǎng)的談判小組據理力爭，才打消了礦商的要求，但在共同聲明中有一個(gè)共識：今后將進(jìn)一步商討完善礦價(jià)定價(jià)機制。業(yè)內人士認為，完善機制是正常的，但前提是共同協(xié)商，把鐵礦石所特有的大宗性、專(zhuān)屬性特征體現出來(lái)，保證產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。

　　國內貿易秩序有待優(yōu)化

　　三大礦此次把“定價(jià)合約短期化和價(jià)格漲幅接近翻番”這兩項“強硬”訴求同時(shí)并發(fā)，激起了全球鋼鐵行業(yè)的強烈反對。

　　歐鋼聯(lián)以前所未有的嚴厲口氣指責三大礦涉嫌定價(jià)壟斷，要求歐盟監管部門(mén)對其行為進(jìn)行調查。日韓主流鋼廠(chǎng)雖然傳出接受其季度定價(jià)并大幅漲價(jià)的消息，但應注意其中“暫時(shí)接受”的措辭，其“不情不愿”、后續博弈的言下之意，應該能夠引起各方的聯(lián)想。業(yè)內人士分析，日韓鋼廠(chǎng)對外礦的依賴(lài)性最強，而且鋼鐵上下游關(guān)聯(lián)度細密、連續性強，所以在礦商“通牒”式的要求下，容易“暫時(shí)”屈服，但這并不說(shuō)明其完全認同目前這種“相對單向”的安排。

　　至于中國鋼鐵行業(yè)的態(tài)度，中鋼協(xié)相關(guān)負責人說(shuō)，礦價(jià)談判不能“一口價(jià)”，“硬要我們接受”。目前礦商提出的大幅漲價(jià)的要求，是中國鋼鐵業(yè)承受不起的。礦價(jià)大漲，只能帶來(lái)兩個(gè)嚴重的后果：要么是中國鋼鐵業(yè)大面積，而且是大幅的虧損；要么就是把鋼鐵成本壓力硬性向下游產(chǎn)業(yè)轉移，對中國整體產(chǎn)業(yè)造成不良的影響，并且可能形成輸入性的通脹。這位人士說(shuō)，去年中國鋼鐵業(yè)平均每噸鋼的利潤是10美元，今年前2個(gè)月不到20美元，現在如果接受礦商提出的漲價(jià)要求，噸鋼成本中僅礦石一項就要增加80美元，“這個(gè)賬怎么算也是難以接受的”。

　　中鋼協(xié)人士表示，中國鋼廠(chǎng)還不至于像日韓鋼廠(chǎng)那樣“礦石一停供”就受不了，目前國內的鐵礦石庫存還有“2個(gè)月周轉”的量，所以不應該急于接受不合理的“城下之盟”。其實(shí)，鋼廠(chǎng)和礦山是真正的雙向依賴(lài)，礦山如果出不了貨，也會(huì )飽受“脹煞”的痛苦。國外一個(gè)礦山只有一個(gè)專(zhuān)用碼頭，一條專(zhuān)用運輸線(xiàn)，其前后道工序都是滿(mǎn)負荷運轉，一旦礦石銷(xiāo)售停滯十多天，碼頭就會(huì )“飽脹”，其連續作業(yè)的整個(gè)流程就會(huì )全面受到影響。所以，就礦石貿易而言，供需雙方最需要避免的就是“惡性博弈”，應該坐在一起協(xié)商解決矛盾。

　　其實(shí)，圍繞鐵礦石談判表現出來(lái)的各種情況盡管錯綜復雜，但其最核心的基本線(xiàn)索還是供求關(guān)系。從這個(gè)角度而言，中國國內鐵礦石貿易秩序的混亂，直接影響了鐵礦石市場(chǎng)供求關(guān)系的“清晰表達”。寶鋼前董事長(cháng)謝企華曾經(jīng)在接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)過(guò)，礦石談判的困局，“根子還是在國內”。此次在“力拓案”的審理中，就直接折射出貿易秩序的缺失，各類(lèi)鋼廠(chǎng)利益的不一致、長(cháng)協(xié)礦與現貨礦的雙軌“價(jià)差”，都提供了各類(lèi)尋租和腐敗的空間。

　　由于鐵礦石是自由貿易的大宗商品，不可能實(shí)行任何“專(zhuān)買(mǎi)專(zhuān)賣(mài)”的特殊安排，所以要優(yōu)化貿易秩序，只能通過(guò)行業(yè)的自律措施來(lái)實(shí)現。此次，中鋼協(xié)與五礦商會(huì )終于聯(lián)手出臺了三項整頓措施：進(jìn)一步嚴格進(jìn)口資質(zhì)審定；實(shí)行礦石一級代理制，不得進(jìn)行二次貿易；建立礦石進(jìn)口及流向的備案制度，確保礦石進(jìn)入符合國家產(chǎn)業(yè)政策的鋼鐵企業(yè)中。

　　雖然相關(guān)行業(yè)對“貿易商搞亂市場(chǎng)”、超量進(jìn)口、囤積居奇等問(wèn)題有不同意見(jiàn)，但對于國內礦石市場(chǎng)確實(shí)需要加強管理這一點(diǎn)，各方還是能夠達成共識的。五礦商會(huì )負責人近期公開(kāi)表示，可考慮推廣使用鐵礦石進(jìn)口標準合同、建立代理企業(yè)和被代理企業(yè)不良誠信記錄表制度、進(jìn)一步推廣和完善鐵礦石供貨企業(yè)信用體系。

　　筑好防范金融資本的防火墻

　　記者在與業(yè)內研究人士的交流中發(fā)現，相當一部分人士都認同：礦石需求強勁、供應方高度集中等市場(chǎng)特征短期內無(wú)法改變，這是客觀(guān)事實(shí)，必須正視。礦石供應市場(chǎng)基本由三大礦把持的現實(shí)，是歷史造成的，是在礦業(yè)市場(chǎng)低迷期優(yōu)勢投資力量整合的結果，其強勢博弈行為還會(huì )出現，需通過(guò)溝通協(xié)商來(lái)取得利益平衡，并冷靜、客觀(guān)地研究對策，進(jìn)行戰略上的籌劃，而不是單純戰術(shù)上的應對。

　　目前新的定價(jià)博弈尚未有最終結果，但對長(cháng)協(xié)礦“短期化”和現貨化的預期正在快速上升。聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱、鋼之家機構負責人吳文章等業(yè)內人士說(shuō)，短期內，進(jìn)口礦現貨定價(jià)將對國內主流大型鋼廠(chǎng)帶來(lái)明顯的沖擊，在礦石成本上將與中小鋼廠(chǎng)處于同一競爭線(xiàn)上，礦價(jià)大漲，由此帶動(dòng)鋼價(jià)上漲，并對下游產(chǎn)業(yè)造成壓力。不僅于此，主流鋼廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)把握難度將加大，風(fēng)險控制成本將上升，“這將是一場(chǎng)真正的考驗”。

　　業(yè)內人士認為，既然礦石市場(chǎng)之“變”是必然趨勢，國內鋼鐵業(yè)就應主動(dòng)參與新定價(jià)機制的形成，對于新的操作和規則框架要有主動(dòng)參與設計的意識，以此表達自己的利益訴求。目前礦商提出的靈活定價(jià)機制，尚是礦商與鋼廠(chǎng)的直接定價(jià)方式�，F在最需要注意的是，不可讓金融游資全面進(jìn)入鐵礦石市場(chǎng)，如果鐵礦石指數、掉期合約等不斷發(fā)展而形成相關(guān)的期貨市場(chǎng)，那么礦石市場(chǎng)的不可控性就會(huì )大大增加，那時(shí)的礦價(jià)就不是單純地反映供求，而是金融資本操縱的對象。對金融資本的這一道“防火墻”一定要在主動(dòng)參與定價(jià)規則制定的過(guò)程中建立起來(lái)，否則礦價(jià)與鋼材售價(jià)兩頭不可控，國內鋼廠(chǎng)將降格為“加工廠(chǎng)”，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的實(shí)力將受到根本的影響。而這道“防火墻”的建立，首要的是關(guān)注與鐵礦石有關(guān)的市場(chǎng)衍生品的動(dòng)向，主動(dòng)關(guān)心它研究它，這樣才能知道“怎么辦”。

　　寶鋼集團董事長(cháng)徐樂(lè )江說(shuō)，雖然在短期內還難以打破礦石供給的壟斷格局，但應該看到目前已經(jīng)取得的初步成效。從鐵礦石進(jìn)口來(lái)源看，目前中國進(jìn)口鐵礦石來(lái)源國已發(fā)展到了40多個(gè)國家；除澳大利亞、巴西等傳統資源國家，當前中國還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國的海外資源投資方面取得了進(jìn)展。目前中國每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬(wàn)噸屬權益礦，中國鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源量已達每年1.9億噸，中國鋼鐵原料多元化供應雛形逐步呈現，從中長(cháng)期看必將破除長(cháng)期籠罩在中國鋼鐵業(yè)上的資源壟斷陰影。

　　也有人士認為，短期內，礦價(jià)上漲難以逆轉，應主動(dòng)利用其“倒逼”機制，促進(jìn)國內鋼鐵業(yè)的結構調整。由于主流大型鋼廠(chǎng)今后在礦石成本上與小鋼廠(chǎng)“拉平”，其降本增效的機制將真正建立起來(lái)，市場(chǎng)競爭目標將進(jìn)一步向高端市場(chǎng)提升。而對于中小鋼廠(chǎng)，則要進(jìn)一步加強環(huán)保和能耗的“剛性”門(mén)檻，實(shí)現落后產(chǎn)能的淘汰。產(chǎn)業(yè)的升級，往往是在市場(chǎng)環(huán)境中被“逼”出來(lái)的，要善于把不利因素化為有利因素，實(shí)現國內鋼鐵業(yè)由大到強的蛻變。(記者李榮)