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《中國經(jīng)濟周刊》記者 談佳隆 |上海報道
本應是春光爛漫時(shí)節,全球鐵礦石談判卻陷入“各說(shuō)各話(huà)”的僵持階段,充滿(mǎn)火藥味的措辭已經(jīng)將這場(chǎng)年度談判拖入白熱化階段。
與往年相比,今年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正遭遇嚴重的“內憂(yōu)外患”,一方面國內鋼鐵生產(chǎn)能力已經(jīng)嚴重過(guò)剩,另一方面國際三大鐵礦石供應商“各出奇招”迫使中國接受鐵礦石大幅漲價(jià)。
作為參與鐵礦石談判的中方代表之一,寶鋼集團的態(tài)度一直備受外界關(guān)注。近日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、寶鋼集團董事長(cháng)徐樂(lè )江在上海接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪(fǎng)時(shí)表示:“今年全球鐵礦石談判的形勢比較復雜,完全放棄長(cháng)期協(xié)議價(jià)的談判方式,中方是無(wú)法接受的!
寶鋼正醞釀海外并購新戰略
力拓、必和必拓、淡水河谷等鐵礦石巨頭對中國鋼鐵企業(yè)的“漫天要價(jià)”,與近年來(lái)中國鋼鐵原料對外依存度不斷提高有關(guān)。2009年,中國鐵礦石對外依存度已達63.9%。
徐樂(lè )江認為,從安全獲得資源的角度出發(fā),中國一直在為打破海外資源供應的地域壟斷和品種壟斷,構筑多元、穩定的全球資源供應體系而努力,雖然短期內還難以打破供給的壟斷格局,但應該看到目前已經(jīng)取得初步成效。
他告訴記者,從鐵礦石進(jìn)口來(lái)源看,中國鐵礦石來(lái)源國已經(jīng)發(fā)展到了40多個(gè)國家,除澳大利亞、巴西等傳統資源國家,當前中國還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國的海外資源投資方面取得了進(jìn)展。目前中國每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬(wàn)噸屬于權益礦,中國鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源(包括在建項目)已有1.9億噸/年,中國鋼鐵原料多元化供應雛形已逐步呈現。
“這個(gè)地球上不缺鐵礦石,只是分布區域和鐵礦石品位有差異!毙鞓(lè )江向《中國經(jīng)濟周刊》坦言,“上世紀末,全球鐵礦石出現供大于求的時(shí)候,寶鋼曾有過(guò)海外收購,而最近10年來(lái)寶鋼并沒(méi)有什么大動(dòng)作,直到去年寶鋼才開(kāi)始有些動(dòng)作,F在,寶鋼正考慮在鐵礦資源的全球布局上有所作為,比如說(shuō)去往非洲、加拿大、南美等地,保證未來(lái)寶鋼所需鐵礦石的戰略供應!
去年11月,寶鋼集團以現金2.86億澳元(約18.04億元人民幣) 購得澳大利亞鐵礦石和煤炭企業(yè)Aquila15%股份,成為其第二大股東。寶鋼集團是否在制定進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)的方案?“有,并一直在推進(jìn)!睂毶戒撹F股份有限公司(600019.SH,下稱(chēng)“寶鋼股份”)董事長(cháng)何文波向《中國經(jīng)濟周刊》記者證實(shí)。
徐樂(lè )江認為,未來(lái)在國際鋼鐵原料整體供大于求的背景下,中國企業(yè)“走出去”的外部環(huán)境將變得更為寬松,在海外尋求新的礦業(yè)資源、投資開(kāi)礦,以及參與礦山的并購、新建鋼廠(chǎng)等國際產(chǎn)業(yè)鏈的戰略布局將變得更加頻繁,從長(cháng)遠看,這將破除長(cháng)期籠罩在中國鋼鐵業(yè)頭上的資源壟斷陰影。
中國鋼鐵業(yè)將進(jìn)入低速增長(cháng)期
寶鋼集團提供給記者的一份書(shū)面材料中提到,盡管未來(lái)幾年,中國的城市化進(jìn)程和中國經(jīng)濟的梯度差異仍將為中國鋼鐵業(yè)提供發(fā)展空間,但中國工業(yè)增加值占GDP比重已經(jīng)接近全球主要國家工業(yè)化完成階段的經(jīng)驗峰值。國內鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已是一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。
徐樂(lè )江告訴《中國經(jīng)濟周刊》:“我一直在呼吁對國內鋼鐵業(yè)結構進(jìn)行調整,比如對不符合要求的小鋼鐵廠(chǎng)進(jìn)行信貸緊縮,但今年來(lái)看鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規模關(guān)停并轉的可能性不大,目前只能說(shuō)在創(chuàng )造‘良好的輿論環(huán)境’!
2009年,寶鋼、武鋼、鞍本、河北鋼鐵、沙鋼等5大鋼鐵集團合計產(chǎn)鋼1.65億噸,已占國內鋼鐵產(chǎn)量的29%,但這相對國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》中“國內排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到45%以上”的規劃目標還有很大一段距離。
4月6日,國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》明確提出了九大產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的具體目標,其中,對鋼鐵行業(yè)的要求是,2011年底前,淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,淘汰30噸及以下煉鋼轉爐、電爐。業(yè)內預測,今后一段時(shí)間內,鋼鐵行業(yè)將持續淘汰落后產(chǎn)能,推進(jìn)兼并重組。
在徐樂(lè )江看來(lái),隨著(zhù)中國重化工業(yè)階段的完成,經(jīng)濟增長(cháng)所需的鋼鐵消費強度將逐步下降,國內鋼鐵消費增速下降是必然趨勢。因此短期內中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將呈現高消費、低增長(cháng)的特點(diǎn),而中長(cháng)期看,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入低速增長(cháng)時(shí)代。
面對這樣的“低速增長(cháng)時(shí)代”,寶鋼正在制定海外銷(xiāo)售計劃!爸袊撹F企業(yè)走向海外是必然的趨勢,寶鋼在這方面是有所準備的!焙挝牟ǜ嬖V《中國經(jīng)濟周刊》,“我們認為,未來(lái)在南亞及東南亞、南美這些高增長(cháng)地區都會(huì )對鋼材產(chǎn)生新的需求,這些都是我們重點(diǎn)關(guān)注的地區!
2014年前鐵礦石供求將逆轉
2000年以來(lái),中國內地鋼鐵業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展,進(jìn)口的鐵礦石從當時(shí)的0.7億噸增加到去年的6.3億噸。但業(yè)內預計中國對鐵礦石的需求不會(huì )一直保持高速增長(cháng),而中國因素會(huì )直接影響全球的鐵礦石需求。
徐樂(lè )江認為,當前全球鋼鐵業(yè)并沒(méi)有完全從金融危機的低谷中走出來(lái),需求疲軟和價(jià)格低迷仍然籠罩著(zhù)國際鋼鐵市場(chǎng),全球鋼鐵業(yè)甚至有可能陷入類(lèi)似上世紀70年代石油危機后的低迷發(fā)展期。
此外,據辛浦森航運咨詢(xún)預計,全球鐵礦石的供需結構可能會(huì )在2014年出現逆轉。這或許會(huì )使包括寶鋼在內的鐵礦石需方在談判桌上有更多的“籌碼”。
寶鋼集團提供的材料中預計,這個(gè)時(shí)間可能會(huì )“提前”,其重要原因是中國未來(lái)鐵礦石、煉焦煤等鋼鐵原料需求將伴隨中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從強勁增長(cháng)轉向低速增長(cháng)。隨著(zhù)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升,落后產(chǎn)能的進(jìn)一步淘汰,必將促使中國鋼鐵原料的海外需求不斷由分散向集中轉變,從而擠壓掉中國鐵礦石需求中不必要也不真實(shí)的“水分”。
徐樂(lè )江向《中國經(jīng)濟周刊》表示:“我判斷未來(lái)全球鐵礦石供求關(guān)系將發(fā)生逆轉,估計會(huì )在2014年之前發(fā)生,但具體哪一年要根據中國經(jīng)濟復蘇的情況和全球經(jīng)濟是否會(huì )出現二次探底等綜合因素考慮!
基于未來(lái)供求關(guān)系的微妙變化,徐樂(lè )江呼吁,鋼鐵企業(yè)、原料供應商、承運企業(yè)三方之間應該建立穩定、長(cháng)期的合作關(guān)系,有利于產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮和穩定。隨著(zhù)供應格局從壟斷到多元的轉變、需求格局從分散到集中的轉變,中國鋼鐵企業(yè)將繼續追求以長(cháng)期協(xié)議價(jià)格為主的采購模式。
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