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　　經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調整，昨天，銀行、地產(chǎn)股卷土重來(lái)，推動(dòng)滬深股市再創(chuàng )反彈以來(lái)的新高。市場(chǎng)較為關(guān)注的熊市大缺口已經(jīng)封閉，持續多日的“缺口之戰”完美收官。而且滬指收于3328點(diǎn)，剛好比去年10月28日的低點(diǎn)1664點(diǎn)翻了一番。深成指已于6月18日實(shí)現翻番。

　　銀行地產(chǎn)再領(lǐng)漲

　　昨天，“石化雙雄”走勢出現分化；金融板塊中，前幾天瘋漲的保險股最近歇了腳，前天大漲的券商股也出現休整，而已經(jīng)調整了兩三個(gè)星期的銀行股和地產(chǎn)股昨天聯(lián)袂走強，一些個(gè)股紛紛創(chuàng )出反彈以來(lái)的新高。

　　地產(chǎn)股中，國興地產(chǎn)、中江地產(chǎn)、臥龍地產(chǎn)、金地集團漲停，創(chuàng )興置業(yè)、名流置業(yè)漲幅逾9%，均創(chuàng )出反彈以來(lái)的新高；萬(wàn)科A漲逾3%，中糧地產(chǎn)、宜華地產(chǎn)等盤(pán)中也創(chuàng )出反彈以來(lái)的新高。銀行股同樣不甘示弱，交通銀行、民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行等均創(chuàng )反彈以來(lái)的新高。

　　除了銀行、地產(chǎn)股，漲幅一直落后于大盤(pán)的電力股昨天也有啟動(dòng)的跡象，安徽水利、三峽水利漲停，國投電力、深圳能源、長(cháng)江電力漲逾7%。

　　短線(xiàn)有望繼續上漲

　　此前，銀行、地產(chǎn)股均已經(jīng)歷過(guò)一波大漲的行情，此次兩大板塊卷土重來(lái)，僅僅是曇花一現還是有進(jìn)一步的上漲空間？

　　浙商證券房地產(chǎn)行業(yè)研究員戴方認為，房地產(chǎn)板塊的調整主要是受二套房貸政策收緊這一信息的影響，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調整后，目前這一利空已基本上被消化；而經(jīng)過(guò)3月份以來(lái)銷(xiāo)售火爆的態(tài)勢，房地產(chǎn)業(yè)去庫存化明顯，下半年和明年上半年的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)將得到提升(房地產(chǎn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)要等交房時(shí)才能確認)。因此，從短期看，房地產(chǎn)板塊仍有上升空間。

　　不過(guò)，戴方也同時(shí)提醒，目前房地產(chǎn)行業(yè)的估值水平，無(wú)論與歷史平均水平相比，還是跟其他行業(yè)相比，都沒(méi)有優(yōu)勢可言。投資者還是應保持一份謹慎。

　　對于銀行業(yè)，浙商證券認為，此前央行定向發(fā)行央票，表明了央行的貨幣政策已出現微調跡象，而提高存款準備金率的傳言也對銀行業(yè)構成利空。此外，今年上半年銀行業(yè)整體利潤水平估計不會(huì )超過(guò)預期水平，與去年同比凈利可能下降6%左右。這可能是導致銀行股出現調整的主要原因。

　　盡管目前積極財政政策和適度寬松的貨幣政策基調沒(méi)變，但浙商證券認為，與上半年7.3萬(wàn)億的新增信貸相比，下半年信貸量肯定會(huì )降下來(lái)。不過(guò)，這對銀行業(yè)未必是壞事，因為隨著(zhù)信貸規模的縮減，銀行在信貸談判中將更有主動(dòng)權，貸款利率肯定會(huì )得到提高。因此，銀行股經(jīng)過(guò)前段時(shí)間的調整，接下來(lái)仍有一定的上漲空間。

　　資金青睞銀行地產(chǎn)

　　廣州萬(wàn)隆的統計顯示，昨天共有111億資金凈流入5大板塊，排在前兩位的分別是地產(chǎn)和金融板塊，分別凈流入48億和21.9億。地產(chǎn)股中凈流入較大的個(gè)股有金地集團、萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)、金融街、名流置業(yè)、中糧地產(chǎn)、萬(wàn)通地產(chǎn)、臥龍地產(chǎn)、泰達股份、國興地產(chǎn)、北京城建等。

　　中信金通證券首席分析師錢(qián)向勁認為，在前期的調整中，主力資金并沒(méi)有從金融、地產(chǎn)股中大規模撤離，而且權重板塊之間、權重板塊內部均輪動(dòng)明顯。在流動(dòng)性依然充沛的背景下，這兩大板塊均還有上漲空間，政策面的微調對其影響并不大。

　　浙商證券認為，金融、地產(chǎn)股甚至整個(gè)大盤(pán)接下來(lái)的走勢，將取決于中央經(jīng)濟政策和貨幣政策的定調。在實(shí)體經(jīng)濟還沒(méi)有真正企穩的背景下，政策轉向的可能性很小。而通脹預期將對地產(chǎn)股、銀行股構成利好，因為購買(mǎi)房地產(chǎn)有利于規避貶值風(fēng)險，通脹預期還將降低銀行存款的真實(shí)利率，推動(dòng)存款的活期化趨勢，并最終降低銀行的資金成本，同時(shí)提高銀行的債券投資收益。