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　　昨日在石化雙雄強拉下，大盤(pán)再創(chuàng )新高，逼近了3400點(diǎn)。此時(shí)，投資者希望聽(tīng)到明星基金經(jīng)理對市場(chǎng)的聲音。昨晚記者連線(xiàn)了博時(shí)旗下獲得最高的“五星級”評價(jià)的四位股票投資方向基金經(jīng)理，開(kāi)了個(gè)“證券群英會(huì )”，為投資者指點(diǎn)迷津。

　　發(fā)言的專(zhuān)家是正在發(fā)行的博時(shí)策略靈活配置擬任基金經(jīng)理、博時(shí)裕陽(yáng)封閉基金經(jīng)理周力，博時(shí)平衡配置基金經(jīng)理、博時(shí)混合組投資總監楊銳，博時(shí)特許價(jià)值基金經(jīng)理、博時(shí)數量組投資總監陳亮，博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理、博時(shí)成長(cháng)組投資總監鄒志新。其中周力即將掌管的博時(shí)策略基金是首只采用“價(jià)值+成長(cháng)”混合投資策略的基金。靈活的投資策略使其受到市場(chǎng)追捧，該基金股票投資比例為基金資產(chǎn)的30%-80%，在股市處于較低風(fēng)險區域時(shí)增加股票投資，力求股市走高時(shí)，贏(yíng)取更多收益。在股市處于較高風(fēng)險區域的時(shí)候，降低股票資產(chǎn)投資比例，力爭避免股市下跌給投資者造成損失，守衛勝利果實(shí)。

　　估值壓力需業(yè)績(jì)緩解

　　周力：銀行、保險、地產(chǎn)、券商、百貨、汽車(chē)、白酒等大金融及內需為主的消費行業(yè)是下一步增長(cháng)比較確定的行業(yè)，但估值壓力需要業(yè)績(jì)增速來(lái)緩解，資金的進(jìn)一步流入需要新的機構增量資金；而投資品等PB估值有相對優(yōu)勢的行業(yè)，或者產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，或者需求還沒(méi)有看到明確的復蘇的跡象：資金還徘徊在貨幣經(jīng)濟中。三季度可擇機進(jìn)行風(fēng)格或行業(yè)的適度平衡，尤其是風(fēng)格的適度平衡，以達到風(fēng)險收益匹配的目的。

　　資產(chǎn)類(lèi)股票仍會(huì )走強

　　楊銳：對于下個(gè)季度的投資思路，將會(huì )根據相對吸引力來(lái)動(dòng)態(tài)調整組合。在全球央行開(kāi)始收緊流動(dòng)性之前，在全球貨幣體系尋找到新的均衡之前，資產(chǎn)類(lèi)股票的表現可能還會(huì )持續一段時(shí)期。同時(shí)，也會(huì )高度關(guān)注中國實(shí)體經(jīng)濟的好轉和由此產(chǎn)生的新的投資機會(huì )。

　　看好大金融和資產(chǎn)收購

　　鄒志新：未來(lái)3-6個(gè)月的資產(chǎn)管理策略，對出口依賴(lài)和其他中間制造業(yè)繼續保持謹慎態(tài)度，而對杠桿的虛擬經(jīng)濟代表性行業(yè)和通脹載體的實(shí)物資產(chǎn)特征行業(yè)繼續保持超配。因此三季度相對看好的行業(yè)將包括證券、保險、銀行、地產(chǎn)、白酒、啤酒、火電、鋼鐵等。從主題看，對于資產(chǎn)收購和推行股權激勵的公司存在顯著(zhù)的機會(huì )，將從中積極尋找確定性的標的。

　　重點(diǎn)關(guān)注固定投資項目

　　陳亮：展望三季度投資，從宏觀(guān)數據上來(lái)看，環(huán)比數據繼續向好，同比數據也有相當大程度的改善，特別是固定資產(chǎn)投資的增速同比5月已經(jīng)達到39%，隨著(zhù)房地產(chǎn)熱銷(xiāo)的持續，房地產(chǎn)投資的復蘇值得期待，固定資產(chǎn)投資的全面恢復將成為下一階段的重要線(xiàn)索。

　　馬 進(jìn) 徐建華