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　　因醞釀資產(chǎn)重組事宜而停牌一周的長(cháng)力股份日前發(fā)布公告稱(chēng)，公司接到控股股東南昌鋼鐵及江西省國資委的通知，江西省冶金集團公司計劃將其持有的南鋼公司57.97%股權掛牌交易，一旦公開(kāi)轉讓成功，長(cháng)力股份的控股權將隨之易主，公司也將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。受長(cháng)力股份即將實(shí)施資產(chǎn)重組消息的刺激，周二鋼鐵板塊全面爆發(fā)，行業(yè)指數以7.41%的漲幅名列前茅，包鋼股份、濟南鋼鐵、南鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、鞍鋼股份等多只鋼鐵股報收漲停，成為昨日市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)。

　　重組帷幕已經(jīng)拉開(kāi)

　　鋼鐵是我國國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)之一，雖然是最大的鋼鐵生產(chǎn)和消費國，但在國際市場(chǎng)上的原材料和產(chǎn)品價(jià)格的談判中始終不能贏(yíng)得主動(dòng)。目前國內十大鋼企產(chǎn)能僅占全國的42.5%左右，前五大鋼企產(chǎn)量?jì)H占全國總量的28.5%，而2007年的韓國浦項制鐵粗鋼產(chǎn)量就已經(jīng)相當于中國產(chǎn)量的60.61%。這些數字告訴我們，一方面，中國鋼鐵行業(yè)的重組迫在眉睫，另一方面，重組可發(fā)揮的空間也同樣巨大。

　　為改變鋼鐵行業(yè)的落后現狀，政府在今年推出的十大產(chǎn)業(yè)調整振興規劃中將鋼鐵行業(yè)列在首位，希望鋼鐵行業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組來(lái)實(shí)現淘汰落后產(chǎn)能、調整和優(yōu)化布局、提升產(chǎn)品檔次等戰略目標。為引導和規范鋼鐵企業(yè)的重大兼并重組行為，工信部目前正在研究制定《鋼鐵企業(yè)兼并重組條例》，以期從制度上保證鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行。表面上看，長(cháng)力股份的資產(chǎn)重組是個(gè)個(gè)案，但放眼整個(gè)鋼鐵行業(yè)，我們發(fā)現，其資產(chǎn)重組和整合工作已經(jīng)處于緊鑼密鼓地進(jìn)行當中，包括寶鋼收購八鋼和廣鋼、成立河北鋼鐵集團等跨省重組、省內資源整合等多種模式都在實(shí)踐中得以嘗試，鋼鐵行業(yè)重組的帷幕已經(jīng)徐徐拉開(kāi)，兼并重組的大戲即將上演。

　　經(jīng)濟回暖鋼鐵受益

　　隨著(zhù)去年四季度以來(lái)政府推出的各項刺激經(jīng)濟政策措施的逐步落實(shí)，中國經(jīng)濟開(kāi)始出現了回暖和復蘇的跡象。特別是上半年超過(guò)33%的固定資產(chǎn)投資增速，對鋼鐵需求的拉動(dòng)更加明顯。同時(shí)，國內房地產(chǎn)市場(chǎng)熱度明顯升溫，各地房?jì)r(jià)節節攀升，房地產(chǎn)投資重新活躍，對建筑用鋼的需求大增，促使鋼材價(jià)格表現強勁。受市場(chǎng)對鋼鐵需求回升以及人們對經(jīng)濟復蘇預期的影響，5月份在上海期貨交易所掛牌的螺紋鋼、線(xiàn)材交易價(jià)格從上市之后便震蕩上行，近期更是持續飆升，短短兩個(gè)多月的時(shí)間，最大漲幅均已超過(guò)21%。本周二，這兩個(gè)品種再度發(fā)力，雙雙刷新了掛牌以來(lái)的單日漲幅新高和價(jià)格新高，這是周二鋼鐵板塊全面大漲的另一原因。

　　鋼材期貨價(jià)格的大幅走高，不僅會(huì )刺激鋼鐵板塊走出良好的漲升行情，同時(shí)也預示著(zhù)鋼鐵行業(yè)的業(yè)績(jì)將隨著(zhù)產(chǎn)品價(jià)格的反彈而得到改善。事實(shí)上，除了建筑用鋼之外，得益于上半年國內汽車(chē)銷(xiāo)售的異�；鸨�以及家電銷(xiāo)售的持續回暖，板材、普通鋼材的價(jià)格也水漲船高。目前寶鋼已計劃提高8月份部分產(chǎn)品價(jià)格，這必將帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)價(jià)格的進(jìn)一步走高，市場(chǎng)對鋼鐵板塊的投資熱情也將延續。

　　兩方面把握機會(huì )

　　雖然近期國內鋼材價(jià)格持續飆升，但繼續上漲的空間可能并不很大。需求方面，民資、國資用鋼冰火兩重天的狀況仍沒(méi)能得到有效的改觀(guān)，這將會(huì )使短期內鋼材價(jià)格的上行出現反復。更主要的是，國內過(guò)剩的產(chǎn)能是鋼鐵供應的強大后備軍，當鋼材價(jià)格出現了一定漲幅之后，產(chǎn)能將會(huì )迅速釋放，短時(shí)間內即可滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要，甚至出現階段性的供大于求，這更是制約鋼材價(jià)格繼續上漲的重要因素，嚴重過(guò)剩的產(chǎn)能是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的隱憂(yōu)。事實(shí)上，鋼鐵行業(yè)業(yè)績(jì)回升可以預期，但周二市場(chǎng)對鋼鐵板塊的追捧還是出于對資產(chǎn)重組的強烈預期，這也是周二的行情中二三線(xiàn)鋼鐵股表現相對突出的主要原因，所以資產(chǎn)重組給鋼鐵板塊帶來(lái)的兩大機會(huì )最值得關(guān)注。一方面，作為行業(yè)龍頭企業(yè)，寶鋼、鞍鋼、武鋼、太鋼等可以利用收購的機會(huì )完善自己的產(chǎn)品結構的產(chǎn)業(yè)鏈布局，其投資價(jià)值將得到提升。另一方面，實(shí)力較弱、競爭力差的鋼鐵企業(yè)則可以通過(guò)股權轉讓、引入新的戰略投資者等手段，或做強主業(yè)或另辟蹊徑，在這方面廣鋼股份、撫順特鋼、中鋼吉炭、韶鋼松山、柳鋼股份、首鋼股份、三鋼閩光、大冶特鋼等值得期待。(智多盈投資 余 凱 )