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以5000港元起步、40年創(chuàng )富4萬(wàn)倍達2億港元,被稱(chēng)為香港股神的曹仁超,于10月23日在上海接受理財周報記者專(zhuān)訪(fǎng)對理財周報讀者提出系列投資建議。
其一,中產(chǎn)家庭應注重投資。從曹仁超本人收入構成看,85%來(lái)自投資。故而,曹仁超認為,年輕人應把更多比例的投資于風(fēng)險資產(chǎn),比如股票,而隨著(zhù)年齡增長(cháng),風(fēng)險資產(chǎn)比例才降低。
曹仁超反對銀行儲蓄。
“中產(chǎn)階級還是要更注重投資。起碼可以拿出80%的資產(chǎn)投資股票,因為輸得起,以后還能賺回來(lái)!辈苋食J為,這些收入穩定、財務(wù)狀況良好的人群擁有較好的風(fēng)險承受能力,可以做收益更高的投資。
其二,創(chuàng )業(yè)板可褻玩而不可投資。
曹仁超坦承,對大陸創(chuàng )業(yè)板公司的門(mén)檻不甚明了,但按國際規則,一般而言,主板公司的資質(zhì)要高于創(chuàng )業(yè)板,但今時(shí)主板公司IPO平均PE不到30,而創(chuàng )業(yè)板則逼近60,顯示中國投資人過(guò)于熱情。
曹仁超擔心大陸投資人對創(chuàng )業(yè)板的熱情可能會(huì )重演A股2006~2007年的非理性亢奮,和2008年的恐慌拋售行情。
“戀愛(ài)是甜蜜的,失戀是痛苦的!
“創(chuàng )業(yè)板就像那個(gè)男孩,你要提防哪一天這個(gè)男孩突然跑掉了!
其三,投資一定要看勢,但千萬(wàn)不可借錢(qián)。
曹仁超說(shuō),巴菲特投資富國銀行和比亞迪,結果前者虧損,后者大賺,“世界上最聰明的投資人在中國賺了錢(qián),在美國虧錢(qián),已經(jīng)是很明顯的趨勢,未來(lái)就是投資中國!
曹仁超曾于今年4月來(lái)滬,彼時(shí)就曾指認A股已進(jìn)入牛市,看漲上海豪宅市場(chǎng)。今次,曹仁超依然稱(chēng),從全球經(jīng)驗看,人均收入在5000美金~25000美金的城市房地產(chǎn)價(jià)格是看漲的,直到30000美金之后才逐漸下跌。
“上,F在是人均8000美金,中長(cháng)期仍要上漲!
投資一定要看勢,但曹仁超強調,無(wú)論如何,你都不可借錢(qián)投資股票。
“因為你不可侍奉財神!
股神邏輯
在華爾街,連續10年年平均收益超過(guò)15%,就可以被稱(chēng)為“偉大的投資家”,如果年收益超過(guò)20%,就可以稱(chēng)為“股神”。
曹仁超正是一個(gè)被稱(chēng)為“香港股神”的人。生于1948年的他,在高中畢業(yè)后即步入社會(huì ),做過(guò)紡織廠(chǎng)實(shí)習生,當過(guò)假發(fā)廠(chǎng)工人,進(jìn)入證券行業(yè)后,第一份工作竟是倒痰盂和抹地,月薪220港元。后來(lái)經(jīng)過(guò)兼職賺外快和節儉,曹仁超存下了5000港元。
用這5000港元,曹仁超賺來(lái)了現在2億的身家。
“我只是一個(gè)分析員,只是用我的理論來(lái)分析市場(chǎng),會(huì )用很多理由去說(shuō)法,但是從不預測!痹谒劾,市場(chǎng)上是沒(méi)有神的,“人”能夠做到的不是預測,而是分析!拔覀兛梢酝ㄟ^(guò)分析,把握到市場(chǎng)發(fā)展的趨勢,從而獲得成功!
曹仁超說(shuō)。
曹仁超將他的投資心得總結為“智慧不如趨勢”、“止損不止賺”、“永遠不要抄底”。
曹仁超說(shuō):“要賺大錢(qián),不要賺小錢(qián);要虧小本,不要虧大本!
曹仁超告訴記者,他曾經(jīng)買(mǎi)過(guò)港船的股份,投資150萬(wàn)元,成本每股1元多。后來(lái)漲到10元。
“我當時(shí)很滿(mǎn)意了,一下子賺了1000萬(wàn)元。但是,過(guò)了一段時(shí)間發(fā)現,股票最后漲到55元,原來(lái)我可以?huà)?000萬(wàn)元!辈苋食f(shuō),如果下跌超過(guò)15%,投資者就要分析原因,而要是上漲,不要“剛漲了20%就坐不住想走了”。
曹仁超最反對抄底:“千萬(wàn)不要抄底,因為誰(shuí)也不知道底在哪里!
“舉個(gè)例子,花旗銀行從55美元跌到40美元,你買(mǎi)不買(mǎi)?跌到30美元你買(mǎi)不買(mǎi)?25美元?5美元?如果一直買(mǎi),錢(qián)從什么地方來(lái)?即使你有錢(qián),一直買(mǎi)到它跌至1美元,你還是虧損的,因為事實(shí)上花旗銀行的最低價(jià)已經(jīng)跌破了1美元!
在香港大獲成功之后,曹仁超將目光投向了內地。
“整個(gè)東亞的發(fā)展就像大雁起飛,最先出發(fā)的是東京,后來(lái)是香港、臺灣、韓國,再后來(lái)可能是東南亞一些地方,現在是中國大陸!
曹仁超喜歡用“日出東方”來(lái)形容現在形勢的變化。
“日本1990年之后,發(fā)展就停滯下來(lái)了,美國金融危機之后也遇到很大的問(wèn)題,香港我擔心發(fā)展動(dòng)力也會(huì )不足,只有內地,希望最大!
曹仁超稱(chēng),中國A股最有可能復制德國DAX指數。
DAX指數從2000年3月7日的最高點(diǎn)8136點(diǎn),在德國電訊四處擴張后轟然倒塌影響下,最低跌到2001年9月21日的3531點(diǎn),但至2007年7月31日,DAX指數又一路勁升至8151點(diǎn),超過(guò)七年前的點(diǎn)位。
曹仁超比對A股,認為A股在去年10月進(jìn)入牛市第一周期,完成5個(gè)上升浪和3個(gè)下降浪之后將進(jìn)入牛市第二周期。
近期A(yíng)股將進(jìn)入下降的C浪,但C浪的低點(diǎn)要高于前兩次的2640點(diǎn)和2712點(diǎn)低點(diǎn),“如果我老曹說(shuō)錯了,C浪低點(diǎn)比2712點(diǎn)還要低15%,就一定要止損。但如果進(jìn)入牛市第二周期,我老曹就建議不要止賺!
曹仁超樂(lè )觀(guān)看后市,認為2010~2012年A股進(jìn)入牛市第二期的慢牛行情,第一個(gè)上升浪就有望超過(guò)2009年8月的3478點(diǎn)高點(diǎn),其更稱(chēng)其后A股有50%的可能蓋過(guò)6000。
與A股樂(lè )觀(guān)相比,曹仁超對港股表示完全看不懂。
“港股在A(yíng)股和美股之間猶豫不定,不知要跟從誰(shuí),我曹仁超無(wú)法分析!
但要說(shuō)到美股和黃金市場(chǎng),曹仁超堅稱(chēng)美元將持續走弱,而黃金長(cháng)線(xiàn)走高。但圣誕節前美元有可能技術(shù)性反彈,而黃金暫時(shí)不應買(mǎi)入。(汪恭彬 陳光)
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