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　　12月7日，今年的中央經(jīng)濟工作會(huì )議閉幕，會(huì )議在制定宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展規劃的同時(shí)，對明年經(jīng)濟工作作出了部署。對于這次會(huì )議，不同的領(lǐng)域會(huì )有不同的解讀。從投資角度出發(fā)，招商中小盤(pán)擬任基金經(jīng)理周德昕看到了當中許多行業(yè)的投資機會(huì )。

　　從大的宏觀(guān)策略上，會(huì )議提出綜合國際國內經(jīng)濟形勢看，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式已刻不容緩，并提出了“調結構，促內需”的關(guān)鍵詞。招商基金周德昕認為，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式已經(jīng)提了很多年，但在實(shí)施轉型的效果上不是很明顯，經(jīng)過(guò)這一輪金融危機后，我國政府更加認識到依靠投資和出口拉動(dòng)經(jīng)濟的危險性，必須拉動(dòng)消費。

　　當前中國經(jīng)濟基礎相比于過(guò)去幾年要大得多，周德昕認為，東部和中西部地區的結構調整將是未來(lái)一大投資方向。當前，中西部地區的經(jīng)濟開(kāi)始明顯承接東部地區，如中西部地區的消費、東部地區向西部地區的產(chǎn)業(yè)轉移；東部地區則通過(guò)建設低碳產(chǎn)業(yè)來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟，因此經(jīng)濟增長(cháng)方式轉型的基本條件已經(jīng)具備。大的格局可能是，中西部地區基礎原料的需求會(huì )大幅提升，東部地區的具備競爭優(yōu)勢的高新產(chǎn)業(yè)會(huì )日漸壯大。周表示在未來(lái)的研究中會(huì )注意這種大的結構性變化。

　　中央經(jīng)濟工作會(huì )議還提出了繼續實(shí)施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，這對投資市場(chǎng)是一個(gè)利好。但周德昕也注意到，會(huì )議兩次提及“提高政策的針對性和靈活性”，也表明自7月份以來(lái)逐步加大微調的政策取向也將得以延續。另外會(huì )議提出了“管理通脹預期的關(guān)系”，意味著(zhù)CPI走勢和絕對水平影響政策的制定，同時(shí)包含資產(chǎn)價(jià)格在內的“廣義通脹”也將是政策關(guān)注的焦點(diǎn)。會(huì )議同時(shí)也強調了在落后產(chǎn)能的信貸上要實(shí)施控制。周德昕認為，上述提及的經(jīng)濟變量在明年的投資活動(dòng)中需要嚴密關(guān)注，以判斷政策選擇方向。

　　在具體會(huì )議細節上，周德昕說(shuō)，看到了很多可喜的具體內容，其中包括：“堅持擴大國內需求特別是消費需求的方針”、“增加普通商品住房供給”、“ 加強市政基礎設施建設”和“大力加強農業(yè)農村基礎設施建設”、“開(kāi)展低碳經(jīng)濟試點(diǎn)”、“促進(jìn)區域協(xié)調發(fā)展”和“拓展經(jīng)濟發(fā)展空間，要加強同周邊國家的協(xié)力共建和優(yōu)勢互補”等。從以上的方向上看，可以尋找相關(guān)內需消費行業(yè)，如：旅游、家電、摩托、汽車(chē)等消費品和醫療等；繼續推進(jìn)農村城鎮化帶來(lái)的基礎原材料的行業(yè)機會(huì )；開(kāi)展低碳經(jīng)濟也將使得其中的建筑節能、低碳交通、智能電網(wǎng)、清潔能源具備較好的發(fā)展空間。

　　(張 文)