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　　近期結構性差異越來(lái)越明顯，以信息產(chǎn)業(yè)為首的主題投資正重演十年周期現象，持續火爆。不過(guò)，持續弱勢的藍籌股群體的絕對下行空間也并未有效打開(kāi)。隨著(zhù)利空消化，上攻合力有望再度形成，從而打破區域震蕩僵局。

　　藍籌股將打破僵局

　　近期大盤(pán)顯著(zhù)受到系列消息的干擾。像股指期貨與融資融券是市場(chǎng)預期了數年的消息，消息明朗之后，相關(guān)成份股或其他受益型品種只出現半日行情。制約過(guò)分表現的，當然還與房地產(chǎn)調控政策、上調銀行準備金率一同出臺有著(zhù)密切關(guān)系。但是從估值、技術(shù)形態(tài)上看，一輪利空打擊后的地產(chǎn)、金融以及其他權重藍籌股，短期已再次獲得了一個(gè)有效支持平臺。

　　最能夠反映市場(chǎng)投資者信心的，應該是一批新上市的大市值品種。目前大市值藍籌股品種大面積處于發(fā)行價(jià)附近波動(dòng)，這并不是一個(gè)常態(tài)。與此同時(shí)，大部分銀行股、保險股的估值定位仍然處于歷史波動(dòng)的下限，地產(chǎn)股近期大幅調整30%左右之后，正在得到內在價(jià)值的支持。特別是像萬(wàn)科、保利、招商、華僑城等藍籌型地產(chǎn)股，目前已開(kāi)始跌破250日年線(xiàn)，技術(shù)上已步入牛熊轉折周期�？紤]到中國城市化進(jìn)程，房地產(chǎn)股就此轉入熊市倒是值得懷疑。如果否定轉熊市，那么目前將是一次重要低點(diǎn)。

　　綜合而言，中短期內(至春節期間)，在沒(méi)有新的更猛烈的利空因素(再出現的概率很小)下，金融地產(chǎn)等藍籌股普遍醞釀著(zhù)再度回升或反彈的機會(huì )，加上當前指數技術(shù)運行狀態(tài)的良好支持，大盤(pán)指數將嘗試突破3100-3300點(diǎn)的區域震蕩箱頂，并上試3500點(diǎn)以上的阻力區，其中最為重要的是上一輪調整的50%位置3894點(diǎn)。

　　關(guān)注三類(lèi)主題投資

　　中短期內主題投資仍然占據上風(fēng)，其中較為清晰的投資主線(xiàn)：一是信息產(chǎn)業(yè)為核心的科技概念股；二是區域振興題材再次掀起；三是出口復蘇概念股。

　　上周電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的消息出臺后，進(jìn)一步打開(kāi)了信息產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)想象力。大家都知道，三網(wǎng)融合是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要瓶頸，一旦突破將全面拉動(dòng)傳媒、電信以及信息技術(shù)(TMT)三大產(chǎn)業(yè)。從目前迅速興起的熱點(diǎn)消費趨勢看，像電子商務(wù)、SNS社交(互聯(lián)網(wǎng)社區)、網(wǎng)絡(luò )游戲、無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、視頻行業(yè)、電子閱讀、數字出版等是值得關(guān)注的。其中，運營(yíng)商類(lèi)是一個(gè)具有長(cháng)期成長(cháng)潛力的群體。如有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的天威視訊、歌華有線(xiàn)、電廣傳媒、廣電網(wǎng)絡(luò )、東方明珠等，其潛力來(lái)自于規模擴張以及視頻內容提供。

　　二是區域振興題材。以新疆為例，基礎建設類(lèi)的有北新路橋、新疆城建、西部建設；建材類(lèi)的有八一鋼鐵、天山股份、青松建化；也有大量與資源開(kāi)發(fā)利用相關(guān)的，如新中基、中糧屯河、新農開(kāi)發(fā)、新賽股份、ST中葡、啤酒花。當然，也有區域內的行業(yè)龍頭藍籌股，如特變電工、金風(fēng)科技。不同層次將形成不同類(lèi)型的機會(huì )。海南國際旅游島概念也已全面激活相關(guān)品種。

　　最后是出口復蘇概念。目前出口復蘇正呈現緩慢盤(pán)升趨勢。出口復蘇概念主要是兩類(lèi)：一是優(yōu)勢出口型制造業(yè)，像電子元器件、通訊設備類(lèi)，還有一些傳統優(yōu)勢企業(yè)，如青島金王、海鷗衛浴等；另一類(lèi)則更為明顯，主要是與集裝箱類(lèi)相關(guān)的港口、運輸服務(wù)類(lèi)，如深赤灣、上港集團、中海集運、中集集團等。此外，東盟區的貿易活躍度也明顯上升，北海港、五洲交通也值得關(guān)注。(張德良)