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　　編者按：未來(lái)幾年，高鐵建設恐怕是一級市場(chǎng)最大的“蛋糕”之一了，而其所帶動(dòng)的“高鐵概念”也一定會(huì )為二級市場(chǎng)拉開(kāi)新一輪投資熱潮的序幕。

　　根據鐵道部部長(cháng)劉志軍在2010年的全國鐵路工作會(huì )議上的講話(huà)，“預計未來(lái)三年(2010年到2012年)，新線(xiàn)投產(chǎn)達到2.6萬(wàn)公里，其中客運專(zhuān)線(xiàn)9200公里。到2012年底，我國鐵路營(yíng)業(yè)里程將達到11萬(wàn)公里以上，其中客運專(zhuān)線(xiàn)和城際鐵路將達到1.3萬(wàn)公里�！币来藬祿�推算，未來(lái)三年高鐵建設投資總額將超過(guò)9000億元。

　　記者試圖按照高鐵建設環(huán)節對相關(guān)上市公司受益預期進(jìn)行歸納總結，然而，在這一龐大的產(chǎn)業(yè)鏈中，既有像中國中鐵、中國鐵建一樣，貫穿幾個(gè)重要環(huán)節的“通吃者”；也有如中國南車(chē)、中國北車(chē)這般，壟斷一個(gè)環(huán)節的“坐莊者”�？梢哉f(shuō)，相關(guān)上市公司受益高鐵建設的預期沒(méi)有“最”高，只有“更”高。

　　據鐵道部數據顯示，2008年底，全國動(dòng)車(chē)組保有量為176列，根據2009年6月份的預計，2009年底動(dòng)車(chē)組將達到287列。按照鐵道部工作計劃，2010年至2012年，投入運營(yíng)的動(dòng)車(chē)組將達到800列以上，時(shí)速350公里540列，時(shí)速250公里260列。

　　如果真的按照3年9000億元的投資額度的話(huà)，哪些上市公司會(huì )獲利？日信證券機械制造業(yè)分析師樊愷郁告訴記者：“從目前來(lái)看，高速鐵路建設設備環(huán)節中，最先獲利的肯定是中國南車(chē)和中國北車(chē)�！庇浾呔鸵陨蠁�(wèn)題分別采訪(fǎng)了南車(chē)和北車(chē)的相關(guān)人員。

　　另?yè)�記者了解，目前南�?chē)和北車(chē)分別有和其他公司合作的動(dòng)向，如：中國南車(chē)旗下的南車(chē)株洲電力機車(chē)研究所有限公司與遼寧曙光汽車(chē)集團股份有限公司在株洲簽訂新能源客車(chē)合資合作框架協(xié)議，中國北車(chē)與上海電氣簽訂軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)戰略合作協(xié)議等新動(dòng)向，記者在采訪(fǎng)是也同時(shí)詢(xún)問(wèn)了兩家公司的最新動(dòng)向。

　　中國南車(chē)暢談中國高鐵、估算收益

　　利用自身強項發(fā)展電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)業(yè)

　　中國南車(chē)宣傳部曹部長(cháng)3月4日接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，假設鐵道部真的將在3年之內投資9000億元打造中國高速鐵路的話(huà)，那么南車(chē)肯定受益，這是毋庸置疑的。因為，南車(chē)主要是生產(chǎn)動(dòng)車(chē)組列車(chē)的，如果架設高鐵的話(huà)，將來(lái)動(dòng)車(chē)組的需求量將會(huì )大大上升，毛利潤方面，我不好透露，但“四橫四縱”的鐵路骨干網(wǎng)絡(luò )建設，必將大大有利于南車(chē)的發(fā)展，另外，機車(chē)投入運行后的維護費用，零配件費用也能夠給南車(chē)帶來(lái)巨大的收益，但是具體會(huì )怎么樣還要看鐵道部到時(shí)招標的情況決定。

　　未來(lái)中國鐵路發(fā)展的大趨勢是在“客運高速、貨運載重”，鐵道部也希望以此策略來(lái)改變中國鐵路運輸份額常年下降的局面，而高速鐵路網(wǎng)的迅速鋪開(kāi)對“客運高速、貨運載重”有著(zhù)極為深遠的影響。

　　在上述背景下，中國南車(chē)預計將在2012年前擁有三大增長(cháng)點(diǎn)，第一是動(dòng)車(chē)組，第二是大功率交流傳動(dòng)機車(chē)，第三是城軌車(chē)輛。分別來(lái)看，動(dòng)車(chē)組的需求潛力巨大，根據相關(guān)部門(mén)測算，2020年中國動(dòng)車(chē)保有量可望達到2.7萬(wàn)輛以上，同時(shí)2013年后中國平均每年僅動(dòng)車(chē)的新增需求可達405億元，考慮到車(chē)口、維修業(yè)務(wù)的持續增長(cháng)，2012年后動(dòng)車(chē)需求不會(huì )出現大幅度下滑的局面。

　　對于中國南車(chē)旗下的株洲電力機車(chē)研究所和遼寧曙光簽訂新能源客車(chē)合作協(xié)議，曹部長(cháng)介紹到，我們完全是從雙方各取所需方面考慮的，株洲研究所是我們動(dòng)車(chē)組生產(chǎn)主要電力設施研究機構，遼寧曙光汽車(chē)集團主要生產(chǎn)的是我國著(zhù)名品牌的黃海大客車(chē)，我們有技術(shù)，他們有產(chǎn)品，簽訂合約，成立合資公司是雙方各取所需的結果。

　　中國北車(chē)不只致力于高速鐵路

　　還致力于城市軌道交通發(fā)展

　　中國北車(chē)的相關(guān)人員在3月4日接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)：我國城市軌道交通建設已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，預計到2020年運營(yíng)總里程將達到4500公里左右，北京、上海、廣州等城市的軌道交通運營(yíng)里程將超過(guò)500公里，其中上海城市軌道交通總長(cháng)度達到877公里。

　　中國北車(chē)之所以考慮開(kāi)展和上海電氣合作發(fā)展是為了同力打造城市軌道交通裝備制造維修產(chǎn)業(yè)，為了提升產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更為了更好的滿(mǎn)足城市軌道交通建設發(fā)展盡一份薄力。

　　另?yè)�了解，按照中國北�?chē)去年3月與鐵道部簽訂了100列總額達392億元的動(dòng)車(chē)組訂單計算，每列列車(chē)售價(jià)3億元，未來(lái)三年動(dòng)車(chē)組市場(chǎng)年均容量在500億元左右。當然這個(gè)假設能不能最終實(shí)現，要看市場(chǎng)額度和鐵道部的采購計劃以及招標結果決定，目前只是推斷。但根據鐵道部目前預計的3年投資9000億元來(lái)看，這個(gè)假設有可能成為現實(shí)，很明顯，這部分投資，對中國北車(chē)是相當有利的。上述中國北車(chē)人士如實(shí)表示。

　　南車(chē)北車(chē)均受益9000億元投資

　　但具體要看采購、招投標情況

　　據調查中國南車(chē)、中國北車(chē)共同壟斷我國運輸車(chē)輛機械制造業(yè)95%的份額，從某種意義上南車(chē)和北車(chē)已經(jīng)“壟斷”了我國高速鐵路機車(chē)制造業(yè)。

　　樊愷郁還說(shuō)：“其中利益不光來(lái)自于南車(chē)、北車(chē)生產(chǎn)的‘和諧號’動(dòng)車(chē)組，還來(lái)自于未來(lái)動(dòng)車(chē)組的日常維護，客車(chē)組建的升級換代，以及零配件方面，但重要的一點(diǎn)是看市場(chǎng)供求關(guān)系和政府采購具體工作分配以及招投標情況。從2級市場(chǎng)角度來(lái)看，比較看好的還是兩家公司目前的訂單較多和政府采購巨大需求，南車(chē)和北車(chē)不會(huì )受到經(jīng)濟周期的影響，這兩家公司我還是看好的�！�

　　銀河證券分析師洪亮同樣對上述觀(guān)點(diǎn)持贊同意見(jiàn)，他同樣認為，現階段中國大力發(fā)展高速鐵路建設，在高速鐵路上下游產(chǎn)業(yè)中，運輸車(chē)輛機械制造業(yè)這一環(huán)節，最受益的兩個(gè)上市公司，一定是中國南車(chē)和中國北車(chē)。

　　俗話(huà)說(shuō)，“好馬配好鞍”，高速鐵路同樣需要高速客運機車(chē)的配合，高速動(dòng)車(chē)組已經(jīng)成為目前我國在高鐵建設中的一個(gè)重要環(huán)節。鐵道部曾一再強調，我國高速鐵路的機車(chē)要實(shí)行高度的國產(chǎn)化，鐵道部很早就采用“引進(jìn)消化吸引創(chuàng )新”的配合性措施，目前已經(jīng)取得了重要的進(jìn)展。

　　從中國南車(chē)和北車(chē)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，兩家公司在機車(chē)車(chē)輛和貨車(chē)等業(yè)務(wù)上基本維持平穩發(fā)展態(tài)勢，但動(dòng)車(chē)組業(yè)務(wù)在近幾年呈現了爆發(fā)式的增長(cháng)，成為中國南車(chē)和中國北車(chē)在資本市場(chǎng)上最受關(guān)注的業(yè)務(wù)板塊。( 楊 萌)