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　　從A股市場(chǎng)確定性主題來(lái)看，在短期內世博板塊由于時(shí)間因素臨近仍有機會(huì )。從另一側面來(lái)看，長(cháng)三角規劃也有可能近期出臺，盡管其不可能拉動(dòng)總體板塊品種上漲，但研究認為，世博板塊作為主力機構關(guān)注較多主題投資品種，在明確的背景下，其可能依據時(shí)間因素和規劃預期刺激產(chǎn)生一定程度波動(dòng)性機會(huì )。

　　據報道，上海世博會(huì )或將成為世博會(huì )創(chuàng )辦159年以來(lái)的最大規模紀錄。世博會(huì )帶來(lái)的旅游業(yè)的興旺也為零售、娛樂(lè )和服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造了機會(huì )。研究認為，世博會(huì )期間內2萬(wàn)多場(chǎng)國內國際活動(dòng)在上海舉行，這將對上海本地的旅游酒店、零售、餐飲、物流等行業(yè)產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用。據相關(guān)機構研究預測：據上海世博會(huì )將直接拉動(dòng)消費600-1000億，其中對酒店業(yè)影響最大，受益程度達34.3%，其他依次為航空業(yè)、零售業(yè)、餐飲業(yè)、市內交通業(yè)，受益程度分別為26.1%、14.8%、14.2%、10.1%。從市場(chǎng)表現來(lái)看，近期錦江投資、上海機場(chǎng)的強勁走勢，正是受益預期的集中表現。

　　從市場(chǎng)實(shí)戰與挖掘角度來(lái)看，由于時(shí)間題材的臨近，其波動(dòng)性將是主要特征，而參與需要以短波手法為主。我們建議關(guān)注一些受益面廣、業(yè)績(jì)彈性大的公司�？梢哉f(shuō)世博會(huì )的召開(kāi)將對整個(gè)相關(guān)衣、食、住、行等行業(yè)各個(gè)方面形成積極影響與預期。

　　從零售業(yè)來(lái)看，7000萬(wàn)以上人次的世博參觀(guān)人群將形成較大的階段性購買(mǎi)力，上海零售業(yè)將迎來(lái)較為可觀(guān)的春節后連遇利多的發(fā)展環(huán)境。其中的新世界、百聯(lián)股份、豫園商城、益民商業(yè)、友誼股份等均可多加關(guān)注。

　　從食品飲料方面，具備地方特色金楓酒業(yè)、上海梅林等具備吸引力，世博會(huì )贊助商伊利股份也可多加關(guān)注。

　　從旅游酒店方面來(lái)看，世博會(huì )期間上海房?jì)r(jià)和入住率將達到高峰，酒店類(lèi)上市公司將明顯受益。其中，錦江股份擁有錦江之星91.225%股權和一批餐飲連鎖、低星級賓館股權，并將管理世博園區公寓酒店900間客房，受益最大；而新世界旗下的上海新世界麗笙大酒店在2008年的入住率并不高，因此2010年酒店業(yè)務(wù)增幅有望超過(guò)行業(yè)平均水平，業(yè)績(jì)彈性較大。

　　從景區受益來(lái)看，旅游高峰或直接提升想象力與預期，相關(guān)個(gè)股如東方明珠、華僑城、中青旅、黃山旅游等。其中，東方明珠旗下的東方明珠景點(diǎn)是上海地標性旅游景點(diǎn)，并控股五星級賓館上海國際會(huì )議中心，公司的景點(diǎn)和酒店業(yè)務(wù)將雙重受益。

　　從物流運輸角度來(lái)看，具備行業(yè)壟斷性的上海機場(chǎng)將顯著(zhù)受益進(jìn)出港人數的激增，提供汽車(chē)租賃、貨運物流的亞通股份、大眾交通等以及具備市內軌道交通經(jīng)營(yíng)權的申通地鐵也將大幅受益。

　　總體看，世博板塊可以說(shuō)是目前A股中主題與時(shí)間最為明確的板塊之一，但在具體操作過(guò)程中，由于時(shí)間周期的臨近，需要以波動(dòng)性機會(huì )策略把握為主。由于世博板塊的相關(guān)股票估值并不低，而以往從A股概念炒作的情況來(lái)看，越臨近或進(jìn)入實(shí)質(zhì)性時(shí)，其板塊品種風(fēng)險越大。從時(shí)間因素來(lái)看，由于仍有一定的時(shí)間預熱期或相關(guān)區域規則的出臺，可以預期仍會(huì )有活躍資金關(guān)注板塊品種的運作。 (肖玉航)