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　　在股指期貨4月16日正式推出的影響下，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將逐漸由政策面轉向基本面。3月29日，上證指數3076點(diǎn)跳空高開(kāi)，在煤炭石油、保險、稀缺資源、銀行、券商等權重板塊領(lǐng)漲帶動(dòng)下，大盤(pán)震蕩走高，再次站上3100點(diǎn)整數關(guān)，沖擊半年線(xiàn)壓力。

　　實(shí)際上，最近表現良好的主題投資機會(huì )都與政策高度相關(guān)，從物聯(lián)網(wǎng)到區域經(jīng)濟發(fā)展，從低碳到新能源等都是輪番上陣，預計在股指沒(méi)有明確運行方向前，這一現象還將維持下去。因此，隨著(zhù)TD四期招標、物聯(lián)網(wǎng)以及三網(wǎng)融合的逐漸啟動(dòng)，通信設備板塊也有望迎來(lái)主題投資機遇。

　　四大投資主題

　　從目前來(lái)看，通信板塊屬于未來(lái)發(fā)展前景較廣闊的行業(yè)集中地，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和刺激消費升級的大背景。從政策層面概括起來(lái)，三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)以及光通信，這幾大方面都將使這個(gè)市場(chǎng)非常具有吸引力，因此通信設備具備著(zhù)良好的投資前景。

　　首先，三網(wǎng)融合概念。大同證券研究員程思琦認為，在政策推動(dòng)下，三網(wǎng)融合將給有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商、通信設備商帶來(lái)發(fā)展契機，并迫使廣電運營(yíng)商加快跨區域整合、網(wǎng)絡(luò )改造及市場(chǎng)化運作。有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )在三網(wǎng)融合、政策支持和外部競爭的壓力下，行業(yè)趨勢有望轉好。

　　其次，物聯(lián)網(wǎng)概念。業(yè)內人士認為，目前物聯(lián)網(wǎng)已上升到國家戰略的高度，因此，相關(guān)科技企業(yè)必將受益于國家政策扶持和科技產(chǎn)業(yè)化。目前物聯(lián)網(wǎng)主要涉及的行業(yè)包括電子、軟件和通信，通過(guò)電子產(chǎn)品標識感知識別相關(guān)信息，通過(guò)通信設備和服務(wù)傳導傳輸信息，最后通過(guò)計算機處理存儲信息。

　　再次，光通信概念。東方證券認為，三網(wǎng)融合使得運營(yíng)商加速了網(wǎng)絡(luò )光纖化改造，預計光通信市場(chǎng)需求同比將有30%的增長(cháng)�？春眯潞Ｒ�，并關(guān)注烽火通信、亨通光電、光訊科技、日�？萍�。

　　最后，網(wǎng)優(yōu)概念。2009年3G的基礎設施建設已經(jīng)初具規模，運營(yíng)商下一步的策略將是從拼“覆蓋面”向“覆蓋面和質(zhì)量”并重的方向發(fā)展。東方證券建議，關(guān)注三維通信以及網(wǎng)絡(luò )運維服務(wù)的優(yōu)質(zhì)提供商國脈科技。

　　中信證券近日發(fā)表的A股市場(chǎng)2010年2季度策略報告預測，A股第二季度市場(chǎng)仍趨于震蕩上行，上證指數運行區間為2900點(diǎn)至3400點(diǎn)，行業(yè)建議重點(diǎn)關(guān)注低碳經(jīng)濟指導意見(jiàn)、新能源和電動(dòng)汽車(chē)規劃、三網(wǎng)融合推進(jìn)以及新疆和海西區域板塊等主題投資機會(huì )。

　　通信設備板塊景氣度仍將高企

　　據媒體報道，中移動(dòng)將啟動(dòng)TD四期招標，450億元建7萬(wàn)TD基站。業(yè)內人士證實(shí)：“包括中興、華為和大唐在內多家設備廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始準備TD四期招標了，在GSM網(wǎng)絡(luò )和核心網(wǎng)的設備招標結束后，最快3月底，中國移動(dòng)就會(huì )開(kāi)始TD第四期網(wǎng)絡(luò )設備招標工作�！背�了中國聯(lián)通和中國電信在部分重點(diǎn)城市升級現有網(wǎng)絡(luò )到HSPA＋和EVDO Rev.B，對各設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，中國移動(dòng)的TD四期招標將是今年國內最大的一次3G網(wǎng)絡(luò )建設大蛋糕。

　　日信證券對此認為，中移動(dòng)的TD四期招標將對國內通信設備商形成利好，由于在前面規模最大的三期招標中，中興通訊以34%的市場(chǎng)份額位居第一，由此判斷中興通訊在此次四期招標中有望繼續保持領(lǐng)先優(yōu)勢，

　　上海證券認為，3月份通信行業(yè)仍將是市場(chǎng)熱點(diǎn)，并給予“有吸引力”評級，主要集中在光通信和增值服務(wù)領(lǐng)域。上海證券給出的理由是：首先，在基本面上，運營(yíng)商相關(guān)的網(wǎng)絡(luò )建設正在逐步落實(shí)，運營(yíng)商的FTTX和3G集采將刺激光通信重點(diǎn)公司的業(yè)績(jì)增長(cháng)。隨著(zhù)3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，相關(guān)的增值業(yè)務(wù)和運營(yíng)維護類(lèi)公司業(yè)績(jì)增長(cháng)值得期待。

　　近期關(guān)注三網(wǎng)融合受益股

　　國聯(lián)證券認為，三網(wǎng)融合題材有望成為通信設備板塊4月份的投資主題之一。三網(wǎng)融合有望成為3G網(wǎng)絡(luò )建設之后通信信息領(lǐng)域最大的投資亮點(diǎn)。相關(guān)受益板塊包括通訊設備商、有線(xiàn)運營(yíng)商和內容提供商。

　　日信證券認為，三網(wǎng)融合是一個(gè)很大的投資機會(huì )，中期來(lái)看投資者需要關(guān)注有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )的省網(wǎng)整合、有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )雙向化改造與機頂盒采購投資，長(cháng)期來(lái)看有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商增值服務(wù)擴展上有很大發(fā)展空間。推薦天威視訊、烽火通信和同洲電子。

　　上海證券認為，從通信板塊的政策支持角度來(lái)看，建議關(guān)注“三網(wǎng)融合”中受益明顯的潛力品種。對于支持政策背景下所帶來(lái)的投資機會(huì )，建議關(guān)注光通信行業(yè)和具有較佳運營(yíng)背景的電信運營(yíng)企業(yè)。以光通信行業(yè)來(lái)看，三網(wǎng)融合中綜合傳送各種業(yè)務(wù)信息使得其對傳輸網(wǎng)絡(luò )有一定的要求，而光通信技術(shù)能為其提供理想化平臺。寬帶網(wǎng)絡(luò )的競爭加速將給我國光通信產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)更大的發(fā)展空間。(高驥遠）