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　　旱情將直接導致農產(chǎn)品價(jià)格上漲。中國糧食在連續六年豐收之后再現豐收的難度是空前的，而且即便中國糧食豐收，也難以阻擋糧食價(jià)格的上漲和投機資金在相對低位時(shí)對農產(chǎn)品的投機沖動(dòng)

　　去年入秋以來(lái)，我國西南地區遭遇歷史罕見(jiàn)的特大旱災，旱情遠遠超出人們的預期。由于農作物潛在產(chǎn)量受限，受旱情影響，市場(chǎng)強化二季度農產(chǎn)品價(jià)格上漲概率。在資本市場(chǎng)，與抗旱概念有關(guān)的一些個(gè)股已受到資金追捧。券商認為，相關(guān)農業(yè)類(lèi)板塊或受農產(chǎn)品價(jià)格上升預期而受益，一些優(yōu)質(zhì)農業(yè)股值得長(cháng)線(xiàn)關(guān)注。

　　南北同時(shí)遭受干旱考驗

　　我國西南地區持續高溫少雨的天氣，導致云南、廣西、貴州、四川、重慶五省區市的旱情持續加重。西南地區的旱情升級，超出了市場(chǎng)的預期。截至3月16日，我國耕地受旱面積達645萬(wàn)公頃，超過(guò)多年同期均值近180萬(wàn)公頃。其中，云南、廣西、貴州、四川、重慶等省市是重災區，受旱面積占全國的83%。

　　除了南方旱情持續加重外，華北、黃淮、西北、江淮等15個(gè)省市連續3個(gè)多月未見(jiàn)有效降水。水利部副部長(cháng)劉寧3月27日發(fā)出警告：“中國可能面臨南北方同時(shí)抗旱的嚴峻局面”。據3月22日旱情統計，五省區市農作物受災面積達4348.6千公頃，其中絕收面積達940.2千公頃。農作物受災面積只略低于2006年，而旱情還將持續，預計五省區市農作物此次因旱情而受災的面積將創(chuàng )新高。

　　西南地區旱情還造成煙葉、花卉、茶葉、香蕉、蠶繭和柑桔減產(chǎn)。從特大干旱省份的農作物產(chǎn)量占比來(lái)看，特大干旱地區都不是大宗原糧主產(chǎn)區，但卻是經(jīng)濟作物主產(chǎn)區。其中，云南是切花切葉(即花店中出售的花草)、煙葉、茶葉和香蕉主產(chǎn)區；貴州是煙葉主產(chǎn)區；廣西是香蕉、蠶繭和柑桔主產(chǎn)區。

　　不過(guò)，值得注意的是，盡管?chē)�家對于旱情處理及時(shí)，旱情對于上市公司的利潤增長(cháng)影響并不明顯，但一些農產(chǎn)品加工類(lèi)個(gè)股，其生產(chǎn)成本可能會(huì )隨農產(chǎn)品漲價(jià)而增加，還有生產(chǎn)基地在南方災區的種植類(lèi)企業(yè)，旱情會(huì )導致其減產(chǎn)，給企業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)不利因素。

　　農產(chǎn)品價(jià)格不確定性增大

　　旱災給農業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了一定影響。西南五個(gè)省區市旱情持續可能導致小麥、甘蔗、稻谷等農作物大幅減產(chǎn)。據了解，西南地產(chǎn)的糧食總產(chǎn)量大約占全國的16%，雖然還不是糧食的主產(chǎn)區，但還是會(huì )使中國糧食生產(chǎn)的形勢受到很大影響。糖的減產(chǎn)也成定局，本次受災的廣西、云南等地，均為國內最重要的產(chǎn)糖基地，五省區市的甘蔗產(chǎn)量占到全國的80%以上，甘蔗減產(chǎn)造成國內糖價(jià)持續攀升已經(jīng)沒(méi)有懸念。

　　國海證券與信達證券的分析師認為，旱情將直接導致農產(chǎn)品價(jià)格上漲。中國糧食在連續六年豐收之后再現豐收的難度是空前的，而且即便中國糧食豐收，也難以阻擋糧食價(jià)格的上漲和投機資金在相對低位時(shí)對農產(chǎn)品的投機沖動(dòng)。若旱情還將持續，對秋糧種植產(chǎn)生影響，造成秋糧產(chǎn)量下降，可能造成糧價(jià)的上升。

　　不過(guò)，光大證券和國金證券的分析師則認為，從國內糧食庫存來(lái)看，稻谷的供求趨于平衡，玉米和小麥則是供大于求；從糧食庫存消費比來(lái)看，2009年我國這一指標超過(guò)40%，遠高于國際公認的17%-18%的安全線(xiàn)水平。而且，在糧食庫存中，小麥和稻谷等主糧所占的庫存比例比較大。由于國內庫存較多，供應充足，因此短期內國內糧價(jià)上漲的壓力不大，持續至今的“西南干旱”也不會(huì )推高糧價(jià)。

　　旱情帶來(lái)短期交易性機會(huì )

　　從近期市場(chǎng)的表現來(lái)看，近期西南地區面臨的干旱情況，為農業(yè)、節水灌溉、種子、化肥以及農藥等行業(yè)板塊帶來(lái)了短期的交易型操作機會(huì )。

　　華林證券認為，受此次干旱影響，云南甘蔗糖料產(chǎn)量將因災減產(chǎn)450萬(wàn)噸，與上年相比預計減產(chǎn)近30%。西南旱災還將對下個(gè)榨季的糖產(chǎn)量造成巨大影響，考慮到產(chǎn)區糖企09/10榨季基本已經(jīng)收榨，華林證券認為伴隨國外糖價(jià)短期觸底，糖板塊機會(huì )將再次來(lái)臨。

　　光大證券認為，受保收成的補救措施和春耕的影響，種子和化肥板塊將在未來(lái)一段時(shí)間內直接受益。因此，種子和化肥未來(lái)的需求量必將出現大幅增長(cháng)。加上農業(yè)板塊目前被低估，2009年至今農業(yè)板塊中一些重點(diǎn)股票如北大荒的漲幅遠遜于大盤(pán)及行業(yè)表現。因此農業(yè)股中一些資源優(yōu)勢突出，估值一再被低估，股價(jià)再三被壓制的股票必然最終為市場(chǎng)所青睞。

　　另外，干旱對西南水電供應產(chǎn)生了較大影響。云南等地的水電機組自干旱以來(lái)發(fā)電量同比下降40%，為維持地區電網(wǎng)供需平衡，必然會(huì )出現“東電西輸”的情況，即廣東省將增加廣東火電企業(yè)的發(fā)電量，目前廣東火電企業(yè)發(fā)電量已出現快速上升，廣東主要火電企業(yè)發(fā)電量同比增幅至少在50%以上。

　　不過(guò)，對于A(yíng)股的這波抗旱行情，目前一部分與抗旱概念相關(guān)的股票漲幅已很大，投資者最好不要追高。若后期旱情繼續延續，種子、化肥與農藥等股票有望成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。(葉晨暉）