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　　熱點(diǎn)帶動(dòng)效應凸顯中國中冶激活人氣

　　周四上午11點(diǎn)前后，中國中冶突然平地起高樓，吹響大盤(pán)反彈的號角。10點(diǎn)45分，它還下跌1.5%，但隨后15分鐘內，它一舉沖漲8.75%，午后收盤(pán)仍上漲4.75%。另一位“601+破發(fā)+中字頭”特色的個(gè)股也緊隨其后，中國建筑盤(pán)中也反彈上漲3.59%，收盤(pán)時(shí)仍上漲1.66%。隨后，中字頭的股票火箭發(fā)射帶動(dòng)市場(chǎng)人氣，大盤(pán)開(kāi)始反彈，而午后在廣晟有色漲停板的刺激下，其他有色開(kāi)始放量上攻，五礦發(fā)展，貴研鉑業(yè)隨后也封住漲停板，前期大漲的鋅業(yè)股份也出現較大的振幅，大盤(pán)迅速翻紅，地產(chǎn)股也開(kāi)始配合反彈上攻，大盤(pán)開(kāi)始加速上攻。

　　大宗商品近期大幅上漲是有色金屬上漲的直接動(dòng)力。國際方面，倫敦LEM金屬近5日以來(lái)幾乎全線(xiàn)上漲。截至昨日完稿時(shí)，本月21-27日倫敦LME累計漲幅分別為：LME銅(漲5.33%)、LME鉛(漲4.37%)、LME錫(漲2.76%)、LME鋅(漲2.62%)、LME鎳(漲2.27%)、LME鋁(漲2.26%)、LME合金(-0.53%)。國內金屬期貨方面，這幾個(gè)交易日也表現不俗，滬鋅1103(漲3.07%)、滬金1007(漲2.94%)、滬銅1105(漲2.85%)、滬鋁1010(漲0.71%)。

　　大宗商品中金屬與貴金屬的走勢在目前經(jīng)濟基礎上，特別是歐元區主權債務(wù)危機的背景下，上漲是大概率事件。因為通過(guò)貨幣貶值式的經(jīng)濟救助方案其結果無(wú)非是兩個(gè)：一是救助成功，對于商品來(lái)說(shuō)會(huì )進(jìn)入經(jīng)濟增長(cháng)但通脹加速的狀態(tài)；二是救助沒(méi)有效果，只能是進(jìn)一步的救助，最終引發(fā)的是“滯脹”。 還有國內面臨的也是農產(chǎn)品與消費品的漲價(jià)和四月CPI高于銀行利率的高通脹預期。無(wú)論哪一種情況，對于大宗商品來(lái)說(shuō)都會(huì )促使其價(jià)格最終上漲。一旦大宗商品中有色金屬形成明確的上升趨勢， A股中相關(guān)公司也定會(huì )水漲船高，到時(shí)市場(chǎng)有望形成持續性領(lǐng)漲熱點(diǎn)，A股的反彈空間就會(huì )被打開(kāi)。

　　看好稀土、黃金股

　　近日國家發(fā)展改革委、國家電監會(huì )、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問(wèn)題的通知》，全面清理各地對高能耗企業(yè)的各種優(yōu)惠電價(jià)，并對限制類(lèi)企業(yè)和淘汰類(lèi)企業(yè)提高電價(jià)加價(jià)標準。對此通知，興業(yè)證券分析認為，由于上市電解鋁企業(yè)基本屬于“鼓勵類(lèi)”，因而不會(huì )受差別電價(jià)的太大影響。而優(yōu)惠電價(jià)政策對非完全自供電的電解鋁企業(yè)或多或少會(huì )有影響，形成成本壓力，因此推薦將可能受益鋁價(jià)上漲，并且電力完全來(lái)自于自供的中孚實(shí)業(yè)，南山鋁業(yè)。

　　申銀萬(wàn)國最新的有色金屬行業(yè)報告維持基本金屬“中性”評級，看好稀土、黃金行業(yè)。他們認為，國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩以及政策不確定性將繼續施壓金屬，主要基本金屬公司盈利預測存在下調風(fēng)險。小金屬板塊將繼續推薦稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈，中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技；以及受行業(yè)整合正面推動(dòng)的包鋼稀土、廈門(mén)鎢業(yè)。新能源、新技術(shù)等催化劑有望推動(dòng)稀土板塊走出獨立行情，相關(guān)標的將分享低碳經(jīng)濟和整合盛宴。新興市場(chǎng)的通脹預期有升溫跡象，而歐洲債務(wù)問(wèn)題使市場(chǎng)仍存避險情緒，黃金價(jià)格有望在短期回落后繼續走強，建議中長(cháng)期配置黃金板塊，重點(diǎn)關(guān)注中金黃金、山東黃金。（趙子強 孫 華）