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昨日,有消息稱(chēng)農行昨日已經(jīng)正式啟動(dòng)IPO程序,21家承銷(xiāo)商已將向農行報告初步承銷(xiāo)方案。分析人士表示,這個(gè)動(dòng)作標志著(zhù)農行上市進(jìn)程步入實(shí)操階段,農行上市程序終于有實(shí)質(zhì)性突破。報道引述投行內部知情人士的話(huà)表示,此次農行新股的規模約在300億美元左右(約2000億元人民幣),A股與H股并發(fā),A股約占100億美元,H股則占200億美元左右規模。
記者昨日致電投行求證此事,投行業(yè)內人士都顯得非常警惕。某大券商人士一聽(tīng)到記者咨詢(xún)農行上市的事情口氣大變,稱(chēng)“這個(gè)事情太敏感了,我不能透露,不能讓我犯錯誤”。
另?yè)晃挥袇⑴c的投行人士透露,此次報告是最初步的選秀程序,各家銀行將有約15分鐘時(shí)間向農行提出承銷(xiāo)草案,農行后續將選出第二輪選秀名單,再從中圈選出最后確認名單。而截至昨晚,農行廣東省分行還沒(méi)有收到這個(gè)消息,而農行的網(wǎng)站也沒(méi)有相關(guān)的公告。
傳聞還稱(chēng),農行將以A+H形式上市,上市時(shí)間暫定于9月份。外媒報道表示,農行已于上月底向律師行發(fā)出邀約函,上周五再向投行發(fā)出RFP(建議書(shū)征求文件)邀約,預計最快本周內進(jìn)行挑選。
國信證券銀行業(yè)分析師邱志承昨日接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,農行現在正式啟動(dòng)上市估計也差不多了。農行和其他三大行的不同在于涉農資產(chǎn)部分,此前曾一度傳出農行因“三農事業(yè)部”定位問(wèn)題而可能暫時(shí)擱置今年的上市。
“但若消息確切,昨日農行正式開(kāi)始投行‘選秀’,那么估計該問(wèn)題已經(jīng)解決了,農行上市進(jìn)程正在進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段!鼻裰境蓄A計農行會(huì )把涉農部分也打包進(jìn)去采取整個(gè)農行上市的方式。
此外,還有業(yè)內人士認為,農行是四大國有商業(yè)銀行中,最后一家上市的銀行,因此在上市過(guò)程中勢必格外謹慎,在股票發(fā)行規模、訂價(jià)水準方面,恐怕會(huì )以超越前三家銀行的發(fā)行水準作為規劃目標。(黃倩蔚)
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