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上海銀行首次公開(kāi)發(fā)行股票(IPO)方案日前首度亮相。上周五,該行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )高票通過(guò)這一提案,擬發(fā)行至多12億股A股,決議有效期至2011年5月28日。目前該行股本總數為42.34億股。
繼2007年南京銀行(601009.SH)、寧波銀行(002142.SZ)和北京銀行(601169.SH)形成第一波城商行上市潮之后,時(shí)隔3年,上海銀行正式啟動(dòng)上市程序,有望讓城商行上市“梅開(kāi)二度”。
IPO所募資金全部補充核心資本
據知情人士向《第一財經(jīng)日報》記者透露,上述股東大會(huì )將是“上市時(shí)間表的重要節點(diǎn),是正式啟動(dòng)申請上市決策的時(shí)間點(diǎn)”。
此IPO方案在股東大會(huì )通過(guò)后,上海銀行下一步將把材料提交銀監會(huì ),并“盡快推進(jìn)各項工作”,而正式上市時(shí)間則取決于“監管層、金融市場(chǎng)情況等多方因素”。
上海銀行方面表示,IPO所募集資金扣除本次IPO費用后全部用于補充核心資本。此外,截至本次公開(kāi)發(fā)行前累計未分配利潤,則將由發(fā)行后全體股東共同享有,不在發(fā)行前進(jìn)行未分配利潤的分配。
該行還測算,截至2012年累計資本缺口將超過(guò)350億元,而IPO募集資金是補充核心資本缺口的主要來(lái)源。
此前,上海銀行擬在銀行間債券市場(chǎng)分期、公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)150億元的次級債券,第一期50億元次級債發(fā)行方案已報送銀監會(huì )審批;今年初,該行還按每股12.43元的價(jià)格向90余家機構股東定向增發(fā)3億股普通股,籌集資金37.29億元,用于補充核心資本,目前籌集資金已到位。
截至2009年末,上海銀行總資產(chǎn)4660.39億元,比上一年末增長(cháng)26.73%,當年凈利潤36.23億元,同比增長(cháng)17.73%,每股凈資產(chǎn)8.27元。此外,同期末該行資本充足率和核心資本充足率分別為10.29%和8.47%。
據知情人士透露,目前上海銀行第一大股東為隸屬上海市國資委的上海聯(lián)和投資有限公司,持股比例約為19%;香港上海匯豐銀行為第二大股東,持股占比8%;國際金融公司為第三大股東,持股占比7%。
關(guān)鍵:股東人數與員工持股
成立于1995年的上海銀行前身為99家城信社,時(shí)間上早于監管層“上市公司發(fā)起人不超200人”等規定的出臺。據知情人士向本報記者透露,在龐大股東數目這一“歷史遺留問(wèn)題”上,上海銀行“尚在等待財政部等部門(mén)關(guān)于個(gè)人持股問(wèn)題相關(guān)規定出臺,然后根據規定進(jìn)行處理解決”,而審批機構“應該也會(huì )考慮相關(guān)狀況”。
上海銀行2009年年報顯示,報告期末該行股東總數40064戶(hù),其中個(gè)人股股東38723戶(hù)、法人股股東1322戶(hù)、國有股股東16戶(hù)、外資股股東3戶(hù)。目前該行自然人股東持股比例約為21%。
但值得注意的是,在該行自然人股東持股中,員工持股比例僅為7%左右。
本報記者了解到,根據有關(guān)企業(yè)上市要求,上海銀行已從2008年開(kāi)始將股東所持股權在上海股權托管登記中心進(jìn)行托管及登記,目前“托管情況樂(lè )觀(guān),仍在后續溝通中”。
對于城商行和農商行而言,股東數目和員工持股數量較大是此前監管部門(mén)暫停其上市審核的主因之一。此前,南京銀行、寧波銀行等城商行上市時(shí),就曾因員工持股比例較高而引發(fā)爭議。
城商行大多由區域內多家城市信用社合并重組而建立,一般員工股東數量較多,加上此后發(fā)展歷程中的增資擴股和重組等,股東總數往往都超過(guò)200人。
事實(shí)上,除了今年的農行IPO“重頭戲”以及光大銀行等待上市外,據悉,杭州銀行、重慶銀行等城商行均在籌備上市一事。 曹金玲
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【編輯:梁麗霞】 |
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