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　　中新網(wǎng)6月17日電 綜合報道，集資介乎1560億元至2340億港元的中國農業(yè)銀行A、H股上市計劃將于近日展開(kāi)。按農行確定的上市時(shí)間表，今日(6月17日)將公布招股意向書(shū)，并于今天由北京開(kāi)始進(jìn)行全國路演詢(xún)價(jià)。

　　此外，農行也將于18日開(kāi)始詢(xún)價(jià)，6月25日確定價(jià)格區間。農行并要求承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購，以確保7月15日A股順利上市。

　　農行IPO的融資規模大致確定，但發(fā)行價(jià)格依然需等待數日。按照IPO的一般程序，上市公司的路演詢(xún)價(jià)將在“過(guò)會(huì )”后進(jìn)行。IPO的目標價(jià)格或估值水平，一般根據路演情況、公司內在價(jià)值、市場(chǎng)供求關(guān)系、資本市場(chǎng)整體狀況等綜合考慮。

　　作為四大國有商業(yè)銀行上市進(jìn)程的最后一步，中國農業(yè)銀行的首次上市發(fā)行申請在6月9日正式通過(guò)證監會(huì )審核批準，此次首發(fā)過(guò)會(huì )標志著(zhù)農業(yè)銀行IPO進(jìn)程將邁入新的階段，四大國有銀行全部完成上市。但其能否成為有史以來(lái)最大規模的首次公開(kāi)募股，它的發(fā)行價(jià)格、估值水平等仍未確定，農行能否成為有史以來(lái)最大規模的首次公開(kāi)募股，尚存懸念。

　　農行日前公布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，農行計劃發(fā)行不超過(guò)255.7億A股股票，低于市場(chǎng)此前的預期。而有消息顯示，在農行與其戰略配售、網(wǎng)下配售方的再三博弈下，農行的發(fā)行定價(jià)預期將調低至1.6倍市凈率，約每股2.5元。

　　以此價(jià)格推算，農行A股融資規模約640億元。若H股發(fā)行價(jià)基本相當，那么農行此次A+H合計募資約1400億元(約204億美元)，未能超過(guò)2006年工行上市時(shí)220億美元的募資總額。

　　根據預披露的招股說(shuō)明書(shū)，本次農行A股發(fā)行將采用向A股戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式，H股也將采用引入基石投資者的發(fā)行方式。

　　據悉，包括國外大型金融機構、國際著(zhù)名跨國企業(yè)、境內外主權基金、香港富商、保險、電力、鐵路、石化等央企集團在內的十多家投資方已向農行表示了投資意向，它們或將成為農行首批A股戰略配售對象及H股基石投資者。

　　農行的預披露招股說(shuō)明書(shū)中并未明確A股戰略配售部分的比例，但從2006年以來(lái)采用戰略配售的14單大型IPO情況來(lái)看，戰略配售比例通常在40%左右。依此比例，除戰略配售之外向公眾投資者發(fā)行的股份比例會(huì )在60%左右。

　　農行最近公布的數據將有利于其提升議價(jià)能力。今年一季度農行實(shí)現凈利潤249.79億元，較2009年同期增長(cháng)38.5%；不良貸款余額降至1095.43億元，不良貸款率降至2.46%。因此，如果發(fā)行價(jià)最終能有所提高，農行仍有望成為有史以來(lái)最大IPO。

　　此外，據香港媒體報道，農行于香港發(fā)行292億H股，占總股數53%，其中策略性投資者會(huì )占當中30%至40%，上海發(fā)行256億股A股，占總股數47%。該行會(huì )于6月17日公布招股意向書(shū)，18日開(kāi)始詢(xún)價(jià)，25日確定價(jià)格區間。農行已要求承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購，以確保7月15日A股及H股順利于香港及上海同步上市。據悉，參與農行分銷(xiāo)的證券公司多達十多家。