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由于國際金融危機而放緩腳步的光大銀行“上市夢(mèng)”,不久或將夢(mèng)想成真。昨日,記者從光大銀行獲悉,在其財務(wù)顧問(wèn)中金公司的協(xié)助下,光大銀行近日已與8家大型國有企業(yè)簽署股份認購協(xié)議,引資規模將超過(guò)110億元。
據光大銀行上市承銷(xiāo)商之一的申銀萬(wàn)國相關(guān)人士介紹,該引資方案已報送相關(guān)監管部門(mén)審批,但對于此次引資是否包括外資入股光大銀行,該人士表示“不方便透露”。
突破資本瓶頸
長(cháng)期以來(lái),資本充足率一直是光大銀行的“老大難”問(wèn)題,并且資本缺口已經(jīng)嚴重阻滯了光大銀行貸款投放、創(chuàng )新業(yè)務(wù)開(kāi)展、分支機構擴張等關(guān)鍵步驟的展開(kāi)。
據光大銀行早前消息,上半年公司的資本充足率在9%以下,而為了彌補資本充足率的不足,在今年5月發(fā)布的年報中,光大銀行明確提出今年年底之前要把這一核心財務(wù)指標提高到10.5%。對此,董事長(cháng)唐雙寧也表示,該行正在計劃尋求投資,以補充核心和次級資本,并將計劃確保年底前達到監管部門(mén)提出的資本充足率10%的要求。
參與注資的企業(yè)中,粵高速和城投控股兩家上市公司昨日發(fā)布公告稱(chēng),以每股2.2元的價(jià)格分別認購光大銀行2.4億股普通股和3.6億股普通股,投資金額分別為5.28億元和7.92億元,分別占光大銀行此次增資擴股后總股本的0.72%和1.08%。光大銀行相關(guān)負責人對記者表示,目前尚不方便透露其他6家企業(yè)名稱(chēng),會(huì )陸續通過(guò)公告等形式披露對光大銀行的股本持有情況。此輪增資擴股后,光大銀行總股本將增至333億股,股本擴大約51億股。
對于成功募集的資金將如何安排,光大銀行總行發(fā)言人在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)表示,“光大銀行本次引資的110億元資金將全部用于補充核心資本!
據該人士介紹,光大銀行引資后資本充足率將超過(guò)10%,核心資本充足率也將超過(guò)7%,“這樣的資本充足率完全能夠滿(mǎn)足監管機構對股份制商業(yè)銀行的監管要求,而從光大自身來(lái)看,這也將解決困擾光大銀行多時(shí)的資本瓶頸問(wèn)題,光大銀行將在年初預算的基礎上,適當增加風(fēng)險資產(chǎn),拓展企業(yè)的盈利空間!
另外,該人士也強調,這次引資的意義不僅僅在于解決光大銀行的資本瓶頸問(wèn)題,“因為這次合作的均為大型國有企業(yè),具有較高知名度,與光大銀行存在著(zhù)潛在的業(yè)務(wù)合作空間,所以引資將更好地加強銀企的戰略和業(yè)務(wù)合作,而這些合作包括存款、結算、貸款授信、債券發(fā)行等多個(gè)方面”。
與其他銀行引進(jìn)境外戰略投資者不同的是,光大選擇國內有實(shí)力的國有企業(yè)作為財務(wù)投資者。
劍指公開(kāi)上市
雖然從表面上看,光大銀行這次引資的最大意義在于解決了資本充足率不足問(wèn)題,但銀行業(yè)內人士分析表示:“光大銀行境內大規模引資其實(shí)意在為IPO鋪路,包括努力提升資本充足率、每股凈資產(chǎn)以及凈利潤等財務(wù)指標,都是劍指公開(kāi)上市!
據記者了解,光大銀行早在2008年6月初就曾向中國證監會(huì )正式提交了IPO申請報告,由于遭遇突如其來(lái)的全球金融危機,該行的上市步伐被迫放緩。
但這并未終結光大銀行的IPO之路,光大銀行董事長(cháng)唐雙寧最近在一份聲明中就表示,光大銀行將繼續推進(jìn)IPO的籌備工作,但并沒(méi)有給出具體時(shí)間表。
銀行業(yè)內相關(guān)人士指出,相對于去年的IPO申請初試,此次光大銀行在通過(guò)引資改善整體資產(chǎn)負債情況后,如果再次提請IPO,將更有利于光大銀行在IPO時(shí)獲得一個(gè)較好的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行規模。
光大銀行總行發(fā)言人昨日在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也直言不諱,“這次引資將夯實(shí)光大銀行的財務(wù)基礎,目的就是加快IPO步伐,為公開(kāi)發(fā)行上市奠定基礎,并且引資完成后,光大銀行將盡快向中國證監會(huì )更新上市申報材料,爭取盡快實(shí)現公開(kāi)發(fā)行上市!
“目前股票二級市場(chǎng)比較好,光大銀行選擇這個(gè)時(shí)候引資,對國企來(lái)說(shuō)吸引力很強。光大銀行引資改制,形成股東多元化和分散化,能夠優(yōu)先提高銀行公司治理水平!敝醒胴斀(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對記者表示,光大銀行只要做足前期準備,達到上市條件,年內IPO沒(méi)有問(wèn)題。(記者 衛容之 夏璟璟 李畫(huà))
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