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聘任中金公司和中信證券擔任上市顧問(wèn)
昨日,有消息稱(chēng),匯豐控股已經(jīng)聘任中國國際金融有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”)和中信證券股份有限公司作為其A股上市的顧問(wèn)。匯豐銀行(中國)有限公司相關(guān)人士接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)答復:“匯豐控股亞太區行政總裁霍嘉治的確在日前證實(shí),匯豐在為A股上市委任顧問(wèn)!钡⑽赐嘎度魏渭毠。
加速在華發(fā)展
匯豐控股亞太區主席鄭海泉昨日透露,集團已啟動(dòng)了上海的IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)計劃,但實(shí)際上市時(shí)間和形式以及集資金額需待監管機構決定。而匯豐在中國成立投資銀行的合營(yíng)公司已有了對象,現正進(jìn)行磋商。
根據境外媒體引述兩位知情人士的話(huà)報道,匯豐控股已聘請中金公司和中信證券為簿記行,負責該公司明年在上海證交所首次公開(kāi)募股(IPO)籌資30億-50億美元的交易計劃。而有關(guān)IPO準備工作的啟動(dòng)會(huì )議將于8月4日晚些時(shí)候召開(kāi)。其中一位知情人士還補充稱(chēng),高盛集團和瑞士銀行曾經(jīng)入圍候選承銷(xiāo)商的最后名單,但最終落選。高盛和瑞銀在中國均設有合資證券公司,具備發(fā)行承銷(xiāo)資格。
記者昨日分別致電中金公司和中信證券詢(xún)問(wèn)此事,中信證券相關(guān)人士表示不便透露;而中金公司的相關(guān)負責人則表示,不對此事發(fā)表任何評論。
截至目前,匯豐是在中國內地發(fā)展規模最大的外資行,擁有87家分支機構,也是最早開(kāi)始開(kāi)拓中國農村金融市場(chǎng)的外資行。匯豐在中國內地持有交通銀行、中國平安、興業(yè)銀行和上海銀行不同比例的股權,并且在今年6月首批獲準赴港發(fā)行人民幣債券。而從市場(chǎng)的反應來(lái)看,匯豐極有可能將成為首家A股上市的外資企業(yè)。
匯豐控股此前曾表示,在上海證券交易所上市將是其加速在中國發(fā)展的策略之一,并多次表示希望成為在中國A股上市的首家外資銀行。
有望攤薄資金成本
目前,市場(chǎng)普遍預計匯豐控股將在明年下半年正式登陸A股。而今年在國務(wù)院正式確立上海建設國際金融中心之時(shí),曾明確提出在上海證交所開(kāi)設國際板,以供今后外資企業(yè)在A(yíng)股上市。那么,匯豐控股是否將通過(guò)國際板來(lái)實(shí)現登陸A股?
對此,復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長(cháng)孫立堅表示:“如果匯豐控股在2010年要實(shí)現A股上市,那么就不太可能通過(guò)國際板來(lái)登陸A股。目前,國際板仍沒(méi)有任何具體可操作的模式,而在國際板不成熟的前提下,預計匯豐控股應該不會(huì )借國際板上市!
而對于匯豐控股究竟將以匯豐控股的名義整體在A(yíng)股上市,還是僅限于中國內地的法人子公司上市問(wèn)題,上海財經(jīng)大學(xué)現代金融研究中心副主任奚君羊在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,匯豐以其在內地注冊的子公司上市的可能性比較大,在具體操作上也更具有可行性。
不過(guò),孫立堅認為:“從戰略眼光來(lái)看,匯豐可能更傾向于整體上市。因為一旦外資企業(yè)A股上市的大門(mén)打開(kāi),此前盛傳的可口可樂(lè )等外資企業(yè)將會(huì )爭相登陸A股,而這勢必將形成競爭格局,顯然整體上市的匯豐控股會(huì )更有競爭力!
同時(shí),境外媒體援引知情人士的話(huà)稱(chēng),匯豐控股今年已經(jīng)通過(guò)供股籌集了大量現金,因此發(fā)行A股只是一種象征性舉措,其背后并不存在實(shí)質(zhì)性的資金需求。而且,匯豐控股在8月3日公布的上半年凈利潤為33.47億美元,盈利超出預期。
“盡管在金融危機中,匯豐控股始終沒(méi)有接受英國政府注資,流動(dòng)性也相對比較充裕,但是歐美銀行業(yè)仍暗含危機,信貸違約率仍將逐步上升,因此匯豐并不能因此放松警惕!睂O立堅指出,“而且,相對于其他市場(chǎng),企業(yè)從中國市場(chǎng)獲得資金的成本相對比較低,所以即使匯豐目前擁有足夠的流動(dòng)性,若能夠從A股市場(chǎng)融資,無(wú)疑將攤薄其資金成本!(記者 付碧蓮)
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