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　　作為世界上第一和第二大溫室氣體排放國，中國和美國的最高領(lǐng)導人本周在華會(huì )晤，氣候變化問(wèn)題自然會(huì )是一個(gè)不得不談的話(huà)題；再加上12月份即將召開(kāi)的奧本哈根氣候大會(huì )，證券市場(chǎng)并不缺“講股市”的題材- -低碳經(jīng)濟。節能環(huán)保、新能源兩大板塊上周已表現出了強烈的沖高勢態(tài)，本周的激情演繹可期。

　　“低碳經(jīng)濟”和“人民幣升值”兩大概念

　　“北極的冰冠將在2030年甚至2015年全部消失。當西伯利亞的永久凍結帶融化，隱藏于其地面下的、比二氧化碳的濃度強20倍的沼氣將導致溫室效應迅速惡化，我們將遁入未知領(lǐng)域。而我們只有十余年來(lái)扭轉這種局面�！辈痪们叭�球公映的紀錄片《家園》呼喚著(zhù)人類(lèi)對氣候變化的關(guān)注。

　　美國總統奧巴馬昨日抵華展開(kāi)首次訪(fǎng)華之旅，探討的重要話(huà)題中將涉及“氣候變化”。

　　“奧巴馬訪(fǎng)華，預計中美將會(huì )就限制溫室氣體排放問(wèn)題達成某種一致，屆時(shí)新能源和節能減排行業(yè)將會(huì )出現一定的交易性機會(huì )�！遍L(cháng)江證券理財顧問(wèn)徐建兵認為，另一方面，工信部把低碳工業(yè)納入國家規劃，新能源規劃草案即將出臺，中央3700億創(chuàng )新資金加碼扶持新興產(chǎn)業(yè)，表明中國政府發(fā)展低碳經(jīng)濟、應對全球氣候變化的誠意和努力，并且其中也充滿(mǎn)了無(wú)數商機。

　　對于A(yíng)股市場(chǎng)來(lái)講“奧巴馬概念”主要涉及兩個(gè)主題：一是低碳經(jīng)濟主題。這是全球性話(huà)題，也代表著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)結構的突破方向，這使得新能源業(yè)務(wù)獲得了雙重動(dòng)力，不僅僅是奧巴馬題材的刺激，而且還在于產(chǎn)業(yè)政策扶持預期。新能源混合動(dòng)力、環(huán)保節能產(chǎn)業(yè)等為代表的低碳經(jīng)濟有望成為近期A(yíng)股市場(chǎng)的龍頭品種。二是人民幣升值。因人民幣升值有所受益的金融、地產(chǎn)、航空、造紙(我國造紙業(yè)約有近80%的木漿和廢紙需要依賴(lài)進(jìn)口)、鋼鐵等五大板塊被機構重點(diǎn)提及。在這些投資主線(xiàn)中，節能、減排和清潔能源是低碳經(jīng)濟的三條主線(xiàn)。低碳經(jīng)濟的直接目標是控制污染物和溫室氣體的排放總量，由于新能源在能源中占比很低，短期內對碳減排的實(shí)質(zhì)性貢獻有限，而“節能”和“減排”路線(xiàn)對碳減排的實(shí)質(zhì)性貢獻更大。

　　申銀萬(wàn)國分析師魏威表示，奧巴馬的來(lái)訪(fǎng)給游資提供了一個(gè)炒作的機會(huì )，大量游資介入到相關(guān)個(gè)股中，隨著(zhù)奧巴馬的正式來(lái)訪(fǎng)，“低碳經(jīng)濟”和“人民幣升值”兩大概念將成為本周市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　關(guān)注智能電網(wǎng)和核電

　　“節能、減排和清潔能源是低碳經(jīng)濟的三條主線(xiàn)�！敝行沤ㄍ蹲C券分析師陳祥生認為，短期來(lái)看，考慮到部分行業(yè)短期估值過(guò)高、產(chǎn)能過(guò)剩、投資進(jìn)度低于預期的不利因素，建議投資者關(guān)注智能電網(wǎng)、節能照明、核電等估值相對合理、受益政策支持增厚業(yè)績(jì)明顯的板塊。

　　徐建兵同樣看好智能電網(wǎng)。他認為目前困擾我國新能源發(fā)展的一大瓶頸就是現有電網(wǎng)比較落后，難以承載新能源電站的接入傳輸。加強智能電網(wǎng)的建設，投資額將難以估算，其中僅電網(wǎng)技術(shù)這塊就可能需要幾萬(wàn)億。核電是目前運行最穩定、成本最低的新能源，預測到2020年，中國核電裝機將達7000萬(wàn)千瓦，占總電量的7%。到2030年、2050年，核電裝機將分別增長(cháng)到2億千瓦、4億千瓦，占總電量的15%、22%。核電在中國發(fā)展前景廣闊，相關(guān)設備制造商將首先受益。

　　多重概念個(gè)股具交易性機會(huì )

　　分析人士認為，在板塊整體性機會(huì )之下，部分具有多重概念的股票如哈空調、國電南瑞等更具有交易性機會(huì )。

　　“哈空調是中國最大的電站空冷器，石化空冷器、電站(核)空氣處理機組專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)長(cháng)假市場(chǎng)占有率高，收入大幅上升，業(yè)績(jì)看好�！毙旖ū�認為。

　　截至上周五收盤(pán)，哈空調創(chuàng )歷史新高：收盤(pán)價(jià)19.17元，最高價(jià)19.19元，上市以來(lái)漲幅594.7%。根據基金投資組合與公司財務(wù)報告合并計算，截至9月30日，共12家主力機構持有哈空調，持倉量總計2 4 1 6 9 .6 5萬(wàn) 股 ，占 流 通A股63 .05%，包括中郵成長(cháng)、中郵優(yōu)選、社保106、交銀穩健、交銀精選等著(zhù)名“�；�”。

　　國電南瑞則具有資產(chǎn)重組概念。今年7月13日，國電南瑞與南瑞集團簽訂《資產(chǎn)轉讓協(xié)議》，擬以自有資金收購南瑞集團城鄉電網(wǎng)自動(dòng)化，電氣控制及成套設備加工業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，整體上市取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，三季度收入實(shí)現4.65億元，同比增長(cháng)29.1%；實(shí)現凈利潤1.7億元，每股收益0.67元/股，超出分析師預期。

　　安信證券黃守宏認為，此前國電南瑞已采用現金收購方式從控制人國網(wǎng)電科院進(jìn)行了多次資產(chǎn)收購，國網(wǎng)電科院還有許多資產(chǎn)沒(méi)有進(jìn)入國電南瑞，未來(lái)還有資產(chǎn)注入的空間。上周五，國電南瑞股價(jià)再創(chuàng )出歷史新高，達47.8元，收盤(pán)47.69元，當日上漲5.46%。

　　風(fēng)險提醒

　　長(cháng)江證券

　　東方電氣、榮信股份前期漲幅較大，估值不具有優(yōu)勢。

　　三安光電、凱迪電力、江蘇國泰、佛塑股份短期漲幅較大，獲利了結。(本報記者　謝曉婷)