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　　從2008年11月一直沉寂到今年9月的農業(yè)股，終于在最近3個(gè)月讓持有的投資者喜笑顏開(kāi)。上周，新農開(kāi)發(fā)(600359.SH)上漲逾30%、敦煌種業(yè)(600354.SH)、登海種業(yè)(002041.SZ)等表現出色。

　　實(shí)際上，農業(yè)股盡管不顯山露水，但2個(gè)多月來(lái)一直在悄然走強，龍頭股新農開(kāi)發(fā)上漲超過(guò)150%，農業(yè)股是主升浪的到來(lái)，還是僅僅是補漲行情？

　　“這個(gè)還需要市場(chǎng)驗證�！币晃凰侥蓟�金經(jīng)理如此告訴理財周報記者，“我們之前買(mǎi)了一些，但是只是感覺(jué)要漲，沒(méi)有想到會(huì )漲這么多�！�

　　農業(yè)：橫有多長(cháng)，豎有多高？

　　4個(gè)月前，一位在市場(chǎng)中極有影響力的私募人士對記者重點(diǎn)提及了農業(yè)股，“主要關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量還不錯的種子股，敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科都有參與�！�

　　彼時(shí)，這位人士稱(chēng)技術(shù)面的理由在于“大半年沒(méi)有漲，大盤(pán)又漲了這么多，存在爆發(fā)機會(huì )”，而基本面的理由是“宏觀(guān)經(jīng)濟未來(lái)可能通縮，因為國家保護政策的存在，農產(chǎn)品的價(jià)格不會(huì )太怎么跌，因為業(yè)績(jì)不會(huì )受什么影響”。

　　現在看來(lái)，這位人士基于基本面的理由顯然失誤，不過(guò)技術(shù)面的判斷卻非常正確，其在農業(yè)股上的收益也超過(guò)40%。

　　通貨膨脹的普遍預期恰恰是農業(yè)股上漲最強大的動(dòng)力。最近1個(gè)月，關(guān)于農產(chǎn)品價(jià)格頻頻上漲的消息幾乎已經(jīng)不是新聞，就連大蒜上漲好幾倍成為投機品、有人因為囤積大蒜成為百萬(wàn)的類(lèi)似消息都已經(jīng)幾乎是人所共知。

　　“從我們了解的情況看，除食糖價(jià)格處于相對高位外，其余農產(chǎn)品價(jià)格總體處于2006年底水平，相對去年高點(diǎn)，大多數農產(chǎn)品價(jià)格下降非常明顯，而且國際農產(chǎn)品價(jià)格也處于相對低位，后期有走強的可能�！鼻笆鏊侥蓟�金經(jīng)理說(shuō)。

　　除去資產(chǎn)注入的炒作因素外，領(lǐng)頭羊新農開(kāi)發(fā)也是棉花價(jià)格上漲的受益者。根據山西證券的數據，1-9月，棉花前三季度均價(jià)分別為12913、13139、13510元/噸，環(huán)比增速5.83%、1.75%和2.8%。

　　“在價(jià)格回升的帶動(dòng)下，新農開(kāi)發(fā)收入和凈利潤均呈現逐季環(huán)比增長(cháng)態(tài)勢，其中第三季度單季收入與凈利潤環(huán)比增幅分別為110.9%和110.7%，第四季度的盈利水平有望進(jìn)一步提升�！鄙轿髯C券的研究報告如此表述。而同樣種植棉花的新賽股份近期也走勢強勁。

　　而中金的研報表示，如果按照價(jià)格同比漲幅預期排序，未來(lái)一年國內七大農產(chǎn)品中，生豬和大豆價(jià)格同比漲幅可能最大，其次是棉花、稻谷、小麥、玉米和食糖價(jià)格。該機構最看好的股票依次為新農開(kāi)發(fā)、好當家(600467.SH)、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、羅牛山(000735.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、雙匯發(fā)展(000895.SZ)和北大荒(600598.SH)。

　　游資出力，南方基金坐轎

　　本輪農業(yè)股上漲行情，游資是主力。

　　以新農開(kāi)發(fā)為例，零星的公開(kāi)信息數據，財富證券長(cháng)沙韶山中路、國聯(lián)證券上海漕寶路等均有千萬(wàn)級別的買(mǎi)入，而機構只在上升初期有少量的賣(mài)出行為，隨即坐享拉升成果。

　　類(lèi)似的數據結構也在其他農業(yè)股中，羅牛山、隆平高科(000998.SZ)、福成五豐(600965.SH)等公開(kāi)信息均表明，游資是最活躍的力量，但隨著(zhù)股價(jià)的上漲，機構已現分歧。登海種業(yè)、新農開(kāi)發(fā)上，均有機構對刀痕跡。

　　不過(guò)，本輪農業(yè)股的大行情中，受益最大的也是基金，尤其是一直在農業(yè)股中堅定做多的南方基金。3季報顯示，南方基金共進(jìn)入了9只農業(yè)股的10大流通股東，分別是新賽股份、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、新農開(kāi)發(fā)、北大荒、順鑫農業(yè)(000860.SZ)、中糧屯河(600737.SH)、隆平高科、獐子島(002069.SZ)。

　　綜合各方面消息看，南方基金在此輪農業(yè)股的上漲行情中并沒(méi)有減倉動(dòng)作。

　　中國平安，二八轉換

　　上周大盤(pán)藍籌反彈，收復前周失地。這也是鋼鐵、煤炭、農業(yè)、券商等行業(yè)積極發(fā)力的結果。

　　不過(guò)對大盤(pán)貢獻最大的不是這些上漲的行業(yè)，而是股價(jià)平穩的中國平安。之所以這么說(shuō)，是因為從近期的走勢看，中國平安儼然已經(jīng)是大盤(pán)動(dòng)向最有效的風(fēng)向指標。

　　11月24日到11月27日，上證指數從3361跌到3080，下跌接近8.4%，真正提前反映了這次暴跌的是中國平安。

　　首先，在11月24日之前的5個(gè)交易日，中國平安已經(jīng)5連陰，下跌接近4.7%。雖然每天只是微跌，但量能明顯放大，陰跌極大地消磨了投資者的做多熱情，對市場(chǎng)信心打擊較大。

　　而11月24日之前的5個(gè)交易日，同屬保險股的中國人壽、中國太保的走勢都是相當平穩的，中國平安的下跌確實(shí)過(guò)于蹊蹺。

　　后來(lái)市場(chǎng)中關(guān)于國內保險業(yè)實(shí)施會(huì )計新政的消息部分解釋了保險股之間的差異。有預測認為，在準備金評估利率調整為4%的假設下，對保險股凈資產(chǎn)的影響結果分別為：中國人壽增加2.54元/股，中國平安下降1.43元/股，中國太保增加0.24元/股。

　　另外，24日至27日的這場(chǎng)大跌中，平安向基金公司發(fā)出贖回指令、降低股票資產(chǎn)倉位也是一大重要原因。而贖回指令和降低股票倉位發(fā)生的時(shí)間應該就在平安5連陰的那一周。

　　相對來(lái)說(shuō)，人壽、太保對市場(chǎng)就要樂(lè )觀(guān)得多。這就不得不讓人猜測，為什么對市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)的人壽和太保股價(jià)穩定，而對市場(chǎng)悲觀(guān)的平安股價(jià)下跌？

　　12月4日早盤(pán)，平安拉升引得金融板塊整體飆漲，太保和中信銀行均收報漲停，題材股則逐波下探。這次，中國平安帶給市場(chǎng)的是“二八”的風(fēng)格轉換么？(作者：吳非)