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　　受工信部考慮把信息網(wǎng)絡(luò )新材料等領(lǐng)域作為培育重點(diǎn)，制定專(zhuān)項規劃和產(chǎn)業(yè)政策刺激，通信板塊指數近日逆市上揚，中國聯(lián)通等多只通信龍頭股快速上揚，領(lǐng)漲A股各板塊。機構人士認為，明年3G市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，3G應用將誕生不少黑馬，并催生移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的明星公司。

　　3G市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)

　　“明年3G市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)�！甭�(lián)合證券2010年通信行業(yè)投資策略報告代表了市場(chǎng)的主流觀(guān)點(diǎn)，3G市場(chǎng)開(kāi)始逐步啟動(dòng)，3G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及速度會(huì )超出預期，3G盈利模式已經(jīng)建立起來(lái)。投資時(shí)機需觀(guān)察市場(chǎng)競爭格局改變的拐點(diǎn)。

　　樂(lè )觀(guān)者認為，2010年是3G用戶(hù)和3G業(yè)務(wù)高速發(fā)展年。中信建投認為，我國3G網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)具備了大規模發(fā)展用戶(hù)的條件，2010年3G用戶(hù)數將實(shí)現低基數下的高增長(cháng)，3G業(yè)務(wù)和收入有望在2010下半年進(jìn)入高速增長(cháng)通道。不過(guò)，運營(yíng)商業(yè)績(jì)仍難樂(lè )觀(guān)，但有望由低谷回升。隨著(zhù)3G建設和應用的深入，必然帶來(lái)網(wǎng)速的提升和資費的下降，進(jìn)而帶來(lái)3G業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。中信建投預計，2010年1H始，3G用戶(hù)高速增長(cháng)，2H開(kāi)始3G業(yè)務(wù)高速增長(cháng)并帶動(dòng)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

　　不過(guò)，也有機構顯得稍微謹慎�！�2010年3G在中國不會(huì )爆發(fā)，仍將處于導入期�！卑残抛C券研究報告認為，從無(wú)線(xiàn)通信來(lái)看，如果說(shuō)2009年通信設備行業(yè)的主題是3G建設，那么2010年的主題就是3G優(yōu)化，2011年的主題將是3G擴容、升級。其對國內通信投資的基本判斷是，2009年是個(gè)高點(diǎn)；2010年依次看好無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化、光通信和無(wú)線(xiàn)通信系統。

　　來(lái)年或將黑馬頻現

　　不少機構，尤其是私募基金認為，3G應用將誕生不少黑馬。

　　“電信行業(yè)中3G建設帶來(lái)的帶寬消費將催生移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的明星公司�！敝袣W中小盤(pán)基金擬任基金經(jīng)理沈洋認為。廣東新價(jià)值投資總監羅偉廣表示，3G在明年可能成為黑馬，為A股投資貢獻超額收益。上海智德投資總經(jīng)理伍軍也認為，3G應用服務(wù)非常值得關(guān)注，手機在未來(lái)可能成為主要的移動(dòng)終端之一，3G應用方面也許會(huì )出現類(lèi)似于騰訊或阿里巴巴這樣重量級的企業(yè)。

　　安信證券建議密切關(guān)注可能投資或參股某些移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的A股上市公司，這極可能帶來(lái)交易性的機會(huì )。在眾多的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)中，看好移動(dòng)社區、移動(dòng)商務(wù)、手機游戲、彩像業(yè)務(wù)和移動(dòng)位置服務(wù)。設備制造業(yè)方面，聯(lián)合證券看好增長(cháng)確定性明確的光通信系統子行業(yè)和網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化子行業(yè)。

　　投資策略

　　關(guān)注中興通訊、中國聯(lián)通和拓維信息

　　分析人士認為，在泛3G領(lǐng)域中，可以關(guān)注白馬股中興通訊、中國聯(lián)通和拓維信息。

　　中興通訊被國泰君安定為目標價(jià)50元。截至2009年9月30日，共102家主力機構持有中興通訊，持倉量總計10.45億股，占流通A股71.2%.國泰君安認為，公司承載網(wǎng)、接入網(wǎng)市場(chǎng)份額提升在即，在接入系統、光通信數據通信領(lǐng)域公司也取得了突破。預計2010年后公司海外收入占比將逐漸恢復至70%，增長(cháng)主要來(lái)自歐美地區，預計簽單將達到10億美元。此外，公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢�；�于承載網(wǎng)、接入網(wǎng)市場(chǎng)份額提升及歐美市場(chǎng)開(kāi)拓步伐加快，略提高2010年盈利預測，預計2009-2011年每股收益分別為1 .38、1 .7、1.98元，按2010年30倍PE，目標價(jià)50元，維持“增持”評級。

　　中國聯(lián)通要注意投資時(shí)機的選擇。聯(lián)合證券認為，中國聯(lián)通借助終端優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新性業(yè)務(wù)的拉動(dòng)下將引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局的逆轉。

　　拓維信息的電信增值業(yè)務(wù)成長(cháng)潛力巨大。截至2009年9月30日，共7家主力機構持有拓維信息，持倉量總計2661萬(wàn)股，占流通A股46.4%.華泰證券認為，市場(chǎng)普遍給予通信增值服務(wù)提供商較高的市盈率，主要是由于電信增值業(yè)務(wù)行業(yè)的成長(cháng)性較好。其預期公司的業(yè)績(jì)增速將在2010年下半年開(kāi)始提速，預期公司2009-2011年的每股收益分別可以達到0 .79元、1 .04元、1.43元。( 謝曉婷)