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中新網(wǎng)1月18日電 據香港《文匯報》消息,華能?chē)H電力(0902)17日宣布非公開(kāi)發(fā)行股票方案,擬A+H股集資103.1億元人民幣,集資除了償還21億元的金融機構貸款外,亦將擴建4個(gè)風(fēng)電項目和4個(gè)火電項目,公司指集資后負債率將由當前的74.96%降至70.76%。華能?chē)HA股及H股于本月8日停牌,將于今日恢復買(mǎi)賣(mài)。H股于停牌前報4.73港元。
是次集資計劃包括兩個(gè)部分,A股方面華能?chē)H將向大股東之一的華能集團及其它共10名特定投資者發(fā)行12億股新股,其中向華能集團發(fā)行4億新股,最終安排會(huì )作具體調整。新A股發(fā)行價(jià)不低于每股7.13元,擬最多集資85.56億元,其中向華能集團募集不低于28.52億元。
華能香港認講4億股H股
華能開(kāi)發(fā)為公司的控股股東,持有發(fā)行股份總額的42.03%,而華能集團間接和直接持有華能開(kāi)發(fā)57%的股權。華能集團認購的4億新A股,相當于公司經(jīng)擴大已發(fā)行總股本約2.93%,屆時(shí)華能集團直持及間接持有公司已擴大股本的47.76%,禁售期為3年。
此外,華能?chē)H亦向華能集團全資子公司華能香港配售4億股H股,每股發(fā)行價(jià)為4.97元港元,較其停牌前股價(jià)4.73港元溢價(jià)5%,募集19.88億港元(約合17.5億元人民幣)。華能香港當前所持有華能?chē)H0.17%的股權,是次增持4億H股相當于華能?chē)H已擴大股本約2.93%,屆時(shí)華能香港將持股3.08%。
建多元化發(fā)電資產(chǎn)結構
華能?chē)H認為,此次非公開(kāi)發(fā)行能夠優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結構,有利于降低財務(wù)風(fēng)險。在國家提倡新能源下,華能?chē)H積極調整電源結構,將逐漸形成以火電為主、新能源互補的多元化發(fā)電資產(chǎn)結構,實(shí)現可持續發(fā)展。華能?chē)H希望至今年底,達到發(fā)電裝機容量超過(guò)6,000萬(wàn)千瓦,煤炭可控供應能力5,000萬(wàn)噸/年,港口煤炭?jì)\、中轉能力超過(guò)4,000萬(wàn)噸/年,煤炭海運能力超過(guò)3,000萬(wàn)噸/年的戰略目標。
國家全額保收環(huán)保電力
公告又指,據新更改的《可再生能源法》規定,國家對可再生能源發(fā)電實(shí)行全額保障性收購制度,支持和保證了甘肅干河口第二風(fēng)電場(chǎng)、橋灣第二及第三風(fēng)電場(chǎng)及康保風(fēng)電場(chǎng)一期4個(gè)風(fēng)電項目的盈利能力;另一方面,4個(gè)火電擴建項目包括江蘇金陵電廠(chǎng)二期、福州電廠(chǎng)三期、甘肅平?jīng)鲭姀S(chǎng)二期及湖南岳陽(yáng)電廠(chǎng)三期,將強化公司在沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區、煤炭資源豐富地區或電力負荷中心的裝機容量規模優(yōu)勢,受益于較高的運營(yíng)效率和煤電運一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,有利于進(jìn)一步提升公司盈利能力。
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