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　　昨天，2010年中央“一號文件"連續第七次鎖定“三農”。與前六年相比，今年的“一號文件”惠農政策更廣泛，除了加大農業(yè)投入外，還涉及“家電下鄉”、“建材下鄉”等多個(gè)方面。這將激發(fā)市場(chǎng)對農業(yè)股、建材股等相關(guān)獲益板塊的投資熱情，“后一號文件行情”或許值得期待。

　　政策解讀

　　四大板塊直接收益

　　對于昨天公布的2010年中央一號文件，各大研究機構均認為，“增加良種補貼”、“推動(dòng)建材下鄉”等政策，對于農業(yè)、建材、家電等相關(guān)的上市公司來(lái)說(shuō)將收益明顯。

　　國海證券分析師孫霞分析認為，今年“一號文件”政策上對種業(yè)扶持力度加大，目前國家已把種業(yè)規劃上升到戰略高度，產(chǎn)業(yè)整合并購對整個(gè)行業(yè)將產(chǎn)生深遠影響，行業(yè)龍頭公司如登海種業(yè)與敦煌種業(yè)等受益明顯。

　　其次，今年國家把支持農民建房作為擴大內需的重大舉措，采取有效措施推動(dòng)建材下鄉。東海證券認為，未來(lái)下鄉建材補助對象可能分為兩類(lèi)：一類(lèi)是普通的水泥、玻璃、螺紋鋼等；另一類(lèi)是新型建材，包括石膏板、塑鋼門(mén)窗等，享受20%優(yōu)惠。從政策分類(lèi)補助的角度出發(fā)，北新建材、海螺型材、江西水泥等個(gè)股受益程度最大。

　　此外，提高家電下鄉產(chǎn)品最高限價(jià)，將利好在農村市場(chǎng)有較高占有率的家電類(lèi)上市公司，如海信、TCL集團、長(cháng)虹和青島海爾等。而推進(jìn)轉基因新品種產(chǎn)業(yè)化，對于與相關(guān)機構、研究所有合作關(guān)系的上市公司，如隆平高科將從中受益。

　　市場(chǎng)表現

　　農業(yè)建材股提前熱身

　　上周，盡管大盤(pán)大幅下挫，但市場(chǎng)憧憬“一號文件”利好，掀起了一股農業(yè)板塊的炒作熱潮，農業(yè)股逆市走強。上周三，農業(yè)股中種子類(lèi)上市公司表現相當搶眼，隆平高科早盤(pán)便封住漲停，豐樂(lè )種業(yè)、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)全天最高漲幅均在7%以上。上周五，兩市農業(yè)股強勢再次上演，萬(wàn)向德農午后一度飆上漲停，尾盤(pán)在大盤(pán)走弱下仍大漲8.3%；豐樂(lè )種業(yè)大漲4.77%；登海種業(yè)、敦煌種業(yè)分別大漲5.64%和3.25%。而隆平高科盤(pán)中一度漲停，收盤(pán)價(jià)21.99元創(chuàng )一年新高。上周，登海種業(yè)與敦煌種業(yè)均發(fā)布了業(yè)績(jì)增長(cháng)預告，其中登海種業(yè)凈利潤同比增幅在3000%以上。此外，上周五，受建材下鄉政策預期提振，建材股走勢活躍。其中，江西水泥放量漲停，太行水泥、福建水泥最大漲幅超過(guò)7%。

　　投資策略

　　短線(xiàn)盯農業(yè) 長(cháng)線(xiàn)看建材

　　德邦證券財富玖功中心的于海峰昨指出，由“一號文件”惠農政策出臺帶來(lái)的交易性機會(huì )在較長(cháng)時(shí)期內會(huì )一直存在，以及通脹加劇農產(chǎn)品價(jià)格的上漲因素，一季度將給農業(yè)板塊帶來(lái)主題機會(huì )。操作策略上可關(guān)注兩大品種：當前價(jià)格上漲確定性相對較大的品種，如糖、棉花、玉米、豬肉等；受益于農業(yè)政策出臺的板塊代表性較強的品種，如種子、耕地等農資產(chǎn)品。

　　國金證券認為，短期來(lái)看，“一號文件”會(huì )對農業(yè)股，尤其是種業(yè)、種植業(yè)、農機農具、水產(chǎn)品行業(yè)構成利好。從事這些業(yè)務(wù)的登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、北大荒、綠大地等短期有望走強。中期看，“一號文件”將農業(yè)問(wèn)題上升至宏觀(guān)層面，通過(guò)增加農民收入來(lái)擴大農村消費需求，通過(guò)城鎮化使中國經(jīng)濟找到新的長(cháng)期增長(cháng)點(diǎn)，因此建議從農村城鎮化、農民增收角度來(lái)把握大眾化的食品、飲料、服裝、汽車(chē)、家電等消費品增長(cháng)機會(huì )。國金證券預計，春節過(guò)后農業(yè)股配置策略將由進(jìn)攻逐步轉入防御，要將投資視角轉向2010年業(yè)績(jì)高增長(cháng)的公司，如配置獐子島、順鑫農業(yè)、綠大地和圣農發(fā)展等。

　　金百靈投資秦洪重點(diǎn)指出，近期建材股再度活躍，江西水泥在上周末甚至漲停，折射出主流資金對建材下鄉產(chǎn)業(yè)政策的認同態(tài)度，畢竟因家電下鄉使得家電股成為貫穿2009年的超級強勢股。隨著(zhù)建材下鄉政策的確定，短線(xiàn)建材股或將面臨較為樂(lè )觀(guān)的漲升預期，長(cháng)期來(lái)看不排除建材股中誕生今年超級牛股的可能。

　　歷史走勢

　　“一號文件行情”漲多跌少

　　“一號文件”是近些年農業(yè)行業(yè)最重量級的政策，“一號文件“的推出往往能激發(fā)資本市場(chǎng)對農業(yè)板塊上市公司的投資熱情，出現所謂的“一號文件行情”。據統計，2004年至今，每年“一號文件“公布的當天幾乎都會(huì )上漲，僅2005年例外。此外，從“一號文件”公布后的一個(gè)月走勢對比來(lái)看，農業(yè)板塊近六年的走勢都非常樂(lè )觀(guān)，不僅連續六年保持了上漲走勢，而且基本保持了連續大幅超越大盤(pán)的狀態(tài)。出現這種現象的原因主要是“一號文件”后的一個(gè)月內，國家往往會(huì )連續出臺包括提高糧食最低收購價(jià)等惠農政策，召開(kāi)兩會(huì )、或者一系列其他國家層次的農業(yè)會(huì )議等，這些事件往往都能延續“一號文件”對農業(yè)板塊的刺激，從而引發(fā)資金對農業(yè)的炒作熱情。這種所謂的“后一號文件行情”其實(shí)更值得投資者期待。(管小峰 徐建華 尹武)