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　　云貴廣西持續旱災對上市公司的經(jīng)營(yíng)造成了一定的影響，除農業(yè)之外，有色和礦業(yè)板塊企業(yè)也開(kāi)始受其牽累。

　　供電緊張擠壓有色板塊利潤

　　廣西、云南是全國有色金屬資源較豐富的地區，這一地區有云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺、云鋁股份、羅平鋅電等上市公司。

　　記者昨日了解到，西南大旱直接影響了以水電為主的電力供應，此外冶煉所需水源供應也趨于緊張。文山電力有關(guān)人士表示，與正常年份相比，今年1、2月份以來(lái)文山地區地方小水電利用小時(shí)數下降50%以上。

　　華泰聯(lián)合證券的分析師指出，鋁電解槽的重啟成本很高，因此除非出現極端情況，冶煉廠(chǎng)一般不會(huì )關(guān)停已啟動(dòng)產(chǎn)能。另一方面，西南五省鋁的產(chǎn)能占全國的12%，目前上期所鋁的庫存在上升，說(shuō)明一方面鋁的產(chǎn)量沒(méi)有明顯下降，另一方面下游加工業(yè)開(kāi)工水平也并不高。

　　分析師認為，干旱導致的電力供應緊張可能導致往常存在的冶金企業(yè)電價(jià)優(yōu)惠被取消，這一點(diǎn)將影響西南省區冶金企業(yè)的利潤率。

　　受此影響，云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺、云鋁股份近期走勢低迷。

　　蔗糖產(chǎn)量下降影響糖業(yè)股

　　云南、廣西是國內甘蔗的主產(chǎn)區，目前國內食糖的生產(chǎn)主要來(lái)自于這一區域的甘蔗與新疆的甜菜。

　　云南、廣西的干旱不僅導致目前的產(chǎn)量下降，也導致下一個(gè)種植季甘蔗的種植面積下降，蔗糖產(chǎn)量下降已經(jīng)成定局。

　　券商統計數據顯示，西南三省2008年的甘蔗產(chǎn)量占全國的82%，從蔗糖的現貨市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，蔗糖從去年開(kāi)始出現過(guò)連續的小幅上漲，目前白糖期貨的價(jià)格與去年年底基本持平。

　　由于甘蔗是全球廣泛種植的經(jīng)濟作物，食糖的價(jià)格受全球價(jià)格的影響較大，國金證券的分析師謝剛指出，如果糖價(jià)進(jìn)一步上行，將促進(jìn)進(jìn)口的大幅增長(cháng)。

　　上述分析師指出，對于南寧糖業(yè)等上市公司而言，糖價(jià)的上漲是否能抵消產(chǎn)量的下降影響還有待觀(guān)察。

　　南寧糖業(yè)的股價(jià)走勢也證明了這一點(diǎn)，南寧糖業(yè)的股價(jià)在去年12月達到高點(diǎn)，而今年以來(lái)股價(jià)整體呈回落態(tài)勢。

　　個(gè)別上市公司業(yè)績(jì)變臉

　　在旱災面前，個(gè)別公司受到的負面影響仍然很大。

　　比如此前被證監會(huì )立案的綠大地。早在今年的1月30日，綠大地突然發(fā)布一則業(yè)績(jì)修正公告，預計2009年度歸屬母公司的凈利潤同比下降30%以?xún)取?/p>

　　在此前的2009年三季報中，公司還預計2009年凈利潤同比增長(cháng)幅度在20%-50%之間。業(yè)績(jì)變臉的原因是旱災對思茅基地苗木造成損失。

　　資料顯示，綠大地的主營(yíng)業(yè)務(wù)中，苗木銷(xiāo)售占的比重較大，干旱造成的損失較大。

　　另一些受影響的企業(yè)則是區域性水電企業(yè)，如文山電力，干旱直接導致水量減少，從去年開(kāi)始文山電力下屬電站已經(jīng)不能滿(mǎn)負荷運行，這在該公司年報中已經(jīng)有所體現。

　　- 受益題材

　　非旱區農業(yè)股“受寵”

　　雖然目前水稻尚未到種植階段，但持續的干旱已經(jīng)造成人們對干旱區域夏糧減產(chǎn)的預期。如果干旱再延續一個(gè)月，將極大地影響夏糧主要是水稻的種植。

　　受西南大旱導致全國米價(jià)上漲消息刺激，昨日開(kāi)盤(pán)后非旱區的農業(yè)股紛紛走強，金健米業(yè)更是直接站上漲停；北大荒、萬(wàn)向德農、新農開(kāi)發(fā)、隆平高科、登海種業(yè)等位居快速漲幅榜。

　　資料顯示，金健米業(yè)是湖南最大的糧食企業(yè)，也是這一行業(yè)最早的上市公司，此外，金健米業(yè)也是距離干旱區域最近的大型糧食企業(yè)，局部區域的糧價(jià)上行被認為對金健米業(yè)影響最大。

　　分析師認為，這樣的行情難以得到支撐。從全局來(lái)看，西南對于全國的糧食產(chǎn)量的影響有限。長(cháng)江證券引用的數據顯示，2008年三省份糧食產(chǎn)量只占全國總產(chǎn)量的7.7%，其中谷物只占7.2%。且目前干旱對糧食產(chǎn)量的影響限于夏糧，而夏糧產(chǎn)量在2008、2009兩年占糧食總產(chǎn)量的比例只有22.8%和23.2%。

　　分析師指出，在國家農產(chǎn)品儲備可以隨時(shí)填補市場(chǎng)供給缺口的情況下，糧食供給受干旱的影響不大。本報記者 吳敏