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相對于指數的疲軟表現,一季度券商集合理財產(chǎn)品的投資經(jīng)理們總算交出了一份令人滿(mǎn)意的答卷。朝陽(yáng)永續最新公布的統計數據顯示,主要投資A股的54只非限定性券商集合理財產(chǎn)品(成立于2010年前)一季度取得的平均收益為-1.65%,雖未能取得正收益,但仍好于上證綜指、滬深300指數-5.13%和-6.43%的收益;25只主要投資于債券、貨幣市場(chǎng)的限定性理財產(chǎn)品,則取得了2.06%的平均正回報。
值得注意的是,券商集合理財一季度之所以能取得跑贏(yíng)大盤(pán)的好成績(jì),與其在1月份強力抗跌有著(zhù)很大關(guān)聯(lián)。事實(shí)上,券商集合理財產(chǎn)品2、3月份的表現并不理想,剛剛過(guò)去的3月份,上述54只理財產(chǎn)品取得的平均回報僅有1.03%,低于上證綜指1.87%、滬深300指數1.95%的同期漲幅;而2月份的情形也大致相仿。換句話(huà)說(shuō),券商集合理財一季度業(yè)績(jì)跑贏(yíng)大盤(pán)的“江山”早在1月份就已經(jīng)奠定。
回顧居功至偉的1月份,非限定性券商集合理財整體下跌4.54%,跌幅明顯小于同期滬深300指數10.39%的跌幅,呈現出良好的抗跌性。
在所有集合理財產(chǎn)品之中,“東風(fēng)2號”、“卓越1號”和“星海一號”分別以5.92%、5.04%和4.80%的正回報位居三甲;“中金策略”、“金理財4號”和“中金配置”則以-11.45%、-8.30%和-8.18%墊底。
剛剛過(guò)去的3月份,盡管股指走勢平平,但個(gè)股表現卻極為火爆。以創(chuàng )業(yè)板、中小板為首的中小市值股票漲勢驚人,漲幅更是遠遠跑贏(yíng)大市值股票。從券商集合理財產(chǎn)品的凈值表現來(lái)看,多數投資經(jīng)理顯然沒(méi)有參與中小市值個(gè)股的炒作,取得的平均收益率也因此跑輸大盤(pán)。
3月份收益率最高的非限定性理財產(chǎn)品來(lái)自于大通證券管理的“星海一號”,3月凈值勁升7.85%;招商證券管理的“股票星”、東海證券管理的“東風(fēng)2號”3月份收益率增長(cháng)也超過(guò)了4%,業(yè)績(jì)排名緊隨其后。
主要投資于債券、貨幣市場(chǎng)的25只限定性集合理財產(chǎn)品,3月份表現不俗,平均收益率達1.38%。其中,“安信理財1號”、“中金強債”和“紫金1號”分別以3.48%、2.50%和2.46%的回報率占據前三甲。
值得一提的是,券商發(fā)行集合理財產(chǎn)品的熱情依然不減。今年以來(lái),共有21只新產(chǎn)品發(fā)行,包括3只債券型產(chǎn)品,15只混合型產(chǎn)品、1只偏股型產(chǎn)品和1只FOF型產(chǎn)品。目前,投入運作的券商集合理財產(chǎn)品數量已達100家。業(yè)內人士認為,隨著(zhù)監管政策的放開(kāi),資產(chǎn)管理已成為券商重點(diǎn)開(kāi)拓的業(yè)務(wù),預計未來(lái)新產(chǎn)品的發(fā)行節奏還會(huì )加快。
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