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　　西南大旱可能影響全國米價(jià) 食糖產(chǎn)量可能降15%

　　干旱影響多行業(yè) 三七漲價(jià)最“離譜”

　　專(zhuān)家：西南干旱或將造成農產(chǎn)品價(jià)格向上壓力

　　大禹節水：抗旱概念支撐股價(jià)走強

　　旱情影響逐步擴散 有色及礦業(yè)板亦受牽累

　　據媒體報道，截至3月17日15時(shí)，廣西、重慶、四川、貴州、云南5省共5104.9萬(wàn)人受災，飲水困難人口1609萬(wàn)人，飲水困難大牲畜1105.5萬(wàn)頭；農作物受災面積4348.6千公頃，其中絕收面積940.2千公頃；因災直接經(jīng)濟損失190.2億元。預計未來(lái)我國西南重旱區仍無(wú)明顯降雨，抗旱救災形勢仍然嚴峻。此次西南旱情持續時(shí)間久、旱情嚴重，在歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，也必然對資本市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

　　從最新公布的2月份發(fā)電量數據來(lái)看，2010年1-2月份，全國規模以上發(fā)電廠(chǎng)累計發(fā)電量為6090億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)22.1%。其中火電5231億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)26.8%；水電562億千瓦時(shí)，同比下降-7.20%。由于上游水電站來(lái)水少，造成水電企業(yè)今年業(yè)績(jì)不樂(lè )觀(guān)，一定程度上把空間留給了火電企業(yè)。加之煤炭成本下降，將出現冰火兩重天。因此，對西南地區水電企業(yè)文山電力、黔源電力、桂冠電力提示風(fēng)險；看好具有國家及新興區域發(fā)展概念的華電國際和利用環(huán)保差異化發(fā)展的九龍電力等火電龍頭企業(yè)。

　　從另一個(gè)角度分析，西電東送的南通道受到較大阻礙。西電東送占廣東地區輸電量、用電量基本上維持在30%。此次旱情使西南地區水電機組2009年以來(lái)發(fā)電量下降40%，影響廣東地區供電量約為10%。為保持供需平衡，廣東省內火電企業(yè)調用量勢必增加。同時(shí)與全國沿海煤炭?jì)r(jià)格相比，廣東省2010年的下跌幅度有所收窄，這都表明廣東地區火電發(fā)電量在上升并將進(jìn)一步持續。受益發(fā)電量上升的廣東省內上市公司有深圳能源、粵電力、廣州控股、穗恒運、寶新能源。

　　此次旱災給農業(yè)生產(chǎn)也帶了巨大影響。大面積干旱極易造成糧食價(jià)格反季節上漲，而糧價(jià)上漲將可能會(huì )提升通脹預期。從近十年股市運行規律來(lái)看，通脹預期帶動(dòng)農業(yè)股上漲的一大前提是在牛市行情下。因此，如果引發(fā)通脹預期還需進(jìn)一步觀(guān)察股市運行趨勢，同時(shí)相關(guān)的受益細分行業(yè)包括漁業(yè)、畜牧業(yè)和種植業(yè)。目前干旱災區還會(huì )根據水源情況適時(shí)補種、改種農作物，力爭做到小春損失大春補。維持對行業(yè)推薦評級，相關(guān)投資組合：豐樂(lè )種業(yè)、獐子島、新五豐、新希望、通威股份。

　　西南地區是我國甘蔗主要產(chǎn)區，本次災害中云南全省甘蔗受災面積340萬(wàn)畝，約占全省甘蔗總面積的80%，損失甘蔗350萬(wàn)噸，預計2009/2010榨季我國食糖產(chǎn)量1150-1200萬(wàn)噸。2009/2010榨季遭遇干旱，2010/2011榨季食糖產(chǎn)量也難迅速恢復，糖價(jià)仍將保持高位，以南寧糖業(yè)為代表的制糖類(lèi)企業(yè)將從中受益。

　　面對嚴重自然災害，灌溉設備、農機等相關(guān)抗旱物資需求將上升。灌溉設備概念股：利歐股份(國內最大微型小型水泵制造商)、林海股份(排灌泵，園林噴灌設備)、國統股份(預應力鋼筒混凝土管生產(chǎn)的領(lǐng)先企業(yè))等；農機機械股：云內動(dòng)力、吉峰農機等。

　　通過(guò)西南旱情也讓一些專(zhuān)家認識到更深層問(wèn)題：“長(cháng)期進(jìn)行水利建設，擴大灌溉面積，才是確保農業(yè)快速發(fā)展、糧食安全的基礎�！币虼�，受益于西南地區中小型水利工程和配套農田灌溉網(wǎng)絡(luò )工程建設的企業(yè)也應引起進(jìn)一步關(guān)注。(⊙西南證券研究發(fā)展中心 )