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　　基金二季報如約出爐。截至昨天，42家基金管理公司旗下211只基金的統計顯示，截至6月末，上述全部偏股基金的平均倉位已升至83.84%，相比上個(gè)季度上漲8.88%。

　　另外，基金在二季度大量配置經(jīng)濟復蘇主題的行業(yè)——金融保險業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、采掘業(yè)分居基金增倉的前三位。而機械、醫藥、石化等行業(yè)則遭到了基金的減持。

　　6個(gè)月倉位“沖頂”

　　根據天相對截至7月20日公告數據的統計，42家基金管理公司旗下211只基金的統計顯示，截至6月末，上述全部偏股基金的平均倉位已經(jīng)飆升至83.84%，相比上個(gè)季度暴漲8.88個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年一季度基金增倉約10%。也就是說(shuō)，在2009年上半年，國內基金業(yè)的倉位上升了18個(gè)百分點(diǎn)。從歷史最低位，一舉躥升到歷史最高的區間中。

　　統計還顯示，各類(lèi)基金中，依然是股票型基金的倉位最高，期末已經(jīng)上升到86.47%，混合型80.22%，封閉式基金73.03%。

　　在各家團隊中，二季度加倉最為積極的基金公司依次是，金元比聯(lián)、華夏基金、易方達基金、友邦華泰基金和摩根士丹利華鑫基金。

　　超配經(jīng)濟復蘇主題

　　在行業(yè)配置上，基金大量配置經(jīng)濟復蘇主題的行業(yè)。

　　根據天相統計，截至6月末，42家已公布季報的基金團隊增持幅度最大的五大行業(yè)分別是：金融保險業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、采掘業(yè)、金屬非金屬業(yè)和綜合類(lèi)股票。上述前五大行業(yè)占基金股票總投資的比例上升到48.96%，前五大行業(yè)的投資集中度大幅跳升10個(gè)百分點(diǎn)以上。其所持有的總市值更是達到5500億元以上，相比上個(gè)季度增加六成。

　　金融行業(yè)在二季度中獲得大幅凈值上升。據不完全統計，截至2009年6月末，基金持有金融保險股的市值已達到2640億元以上，相比上個(gè)季度末上升了75%。同樣受到基金高度青睞的行業(yè)還有房地產(chǎn)業(yè)，年中基金合計持有超過(guò)1000億，規模上升了108%。

　　新增重倉股中，唐鋼股份、廣深高速、中國銀行居前三位。

　　另外，基金2季度大幅度減持的行業(yè)則包括：機械設備儀表行業(yè)、醫藥生物制品、石油化學(xué)塑膠塑料、電力煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)、信息技術(shù)業(yè)，上述行業(yè)二季度的漲幅只有7.8%~17%不等，遠遠低于基金增持行業(yè)的漲幅。

　　“沖頂”之后怎么辦

　　基金在未來(lái)的行業(yè)評論和展望中，也對市場(chǎng)和未來(lái)經(jīng)濟表達了各種各樣的信心，除了個(gè)別基金有較為明顯的謹慎態(tài)度外，絕大部分都表示對后市看好。

　　一些基金認為，展望2009年三季度，國內經(jīng)濟復蘇明顯，預計市場(chǎng)仍然保持強勢，刺激市場(chǎng)上漲的三大因素貨幣流動(dòng)性、政策和復蘇預期依然存在，但這些因素超預期的可能性在減弱，市場(chǎng)將在業(yè)績(jì)和預期之間經(jīng)受考驗，那些業(yè)績(jì)出現實(shí)質(zhì)性轉折的行業(yè)或公司，將繼續獲得超額收益，同時(shí)，投資者情緒也將對三季度行情產(chǎn)生重要影響。 “基于上述判斷，基金在配置上仍然布局于金融、地產(chǎn)和資源類(lèi)行業(yè)，而在個(gè)股選擇上則考慮業(yè)績(jì)變化趨勢和資源屬性，同時(shí)也關(guān)注可選消費品和中游一些行業(yè)的機會(huì )�！�

　　華安優(yōu)選基金的觀(guān)點(diǎn)則帶有比較明顯的趨勢色彩：“我們認為三季度A股市場(chǎng)可能出現先揚后抑的走勢。巨型基金的批量發(fā)行入市將成為推動(dòng)市場(chǎng)上漲的最主要的力量，大盤(pán)股將帶領(lǐng)A股進(jìn)入加速上漲階段。這個(gè)過(guò)程中必然將伴隨泡沫的形成，但我們目前無(wú)法預測這個(gè)過(guò)程將持續多久�！�

　　基金興和是少數對經(jīng)濟環(huán)境判斷比較謹慎的基金：目前看來(lái)，歐美發(fā)達經(jīng)濟體雖然出現復蘇跡象，但未來(lái)前景并不樂(lè )觀(guān)。各國貿易保護主義抬頭，將對我國出口恢復形成障礙。中國經(jīng)濟面臨從出口導向型向內需增長(cháng)型轉變的巨大挑戰。但它最終也對中國經(jīng)濟表現出了信心。