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三季度寶盈泛沿海增長(cháng)基金排名末席
基金經(jīng)理的位置,如今越來(lái)越不好坐了。三季度業(yè)績(jì)剛一落定,排名落后的基金就遭到了無(wú)情地批評。其中,最慘的當屬寶盈公司旗下的寶盈泛沿海增長(cháng)基金。三季度,該基金收益率為-17.73%,排名200多只股票型基金的末尾。由于業(yè)績(jì)太差,一些基民甚至在財經(jīng)網(wǎng)站上發(fā)帖,呼吁其基金經(jīng)理陸萬(wàn)山“下課”。
基民發(fā)出“下課帖”
昨天,記者登陸了某財經(jīng)網(wǎng)站的“基金吧”,發(fā)現名為“跪求辭退陸萬(wàn)山”的帖子被頂在了首頁(yè)!耙呀(jīng)輸得太慘,不能再讓陸萬(wàn)山當基金經(jīng)理了!卑l(fā)貼者說(shuō)。
9月16日以來(lái),該帖已被回復了600多次!1.05元買(mǎi)的,到現在虧了40%!薄皾M(mǎn)倉進(jìn)入,不到1年虧了6萬(wàn)多!痹诨刭N中,基民們訴說(shuō)著(zhù)自己的遭遇,更多的則表示了對基金經(jīng)理的不滿(mǎn)!按蟊P(pán)漲的時(shí)候你不動(dòng),大盤(pán)跌的時(shí)候你猛跌,不知道基金經(jīng)理在干什么!薄斑專(zhuān)家呢,我看連普通散戶(hù)都不如!被駛冋f(shuō)。
業(yè)績(jì)顏面難保
資料顯示,寶盈泛沿海增長(cháng)為平衡型投資風(fēng)格的股票型基金,成立于2005年3月8日,在國內基金中資歷并不算淺。然而,今年以來(lái)糟糕的業(yè)績(jì)表現,令它陷入了重重困境。
和訊基金統計,今年二季度,寶盈泛沿海增長(cháng)凈值下跌17.25%,排行倒數第19;三季度,該基金凈值下跌17.73%,干脆跌到了倒數第一。今年1至9月,在滬指上漲52%的情況下,寶盈泛沿海增長(cháng)凈值僅上漲18.78%,遠遠跑輸大盤(pán)。
而寶盈泛沿海增長(cháng)的基金經(jīng)理陸萬(wàn)山還同時(shí)執掌著(zhù)寶盈旗下的另一只基金——寶盈鴻利。三季度,這兩只基金的業(yè)績(jì)在所有460家開(kāi)放式基金中倒數前三中獨占兩席(剔除新發(fā)基金)。第三季度,上證指數的下跌幅度為6.08%,而這兩只基金凈值跌幅分別高達20.26%和17.46%。
重倉金融地產(chǎn)惹禍
基金素以“專(zhuān)家理財”著(zhù)稱(chēng)?墒,為何寶盈旗下的這兩只基金遠遠跑輸大盤(pán),業(yè)績(jì)甚至連許多普通散戶(hù)都比不上?查看這兩只基金的報表,多少可以看出一些端倪。
二季報顯示,寶盈泛沿海增長(cháng)的十大重倉股全部被金融、地產(chǎn)股占據,其中銀行股就有8只。而在三季度中,銀行板塊跌幅較深,可以說(shuō)寶盈泛沿海增長(cháng)“押寶”銀行股是失算之舉。
此外,去年年末寶盈泛沿海增長(cháng)的股票倉位為60.56%,今年一季末為61.17%。倉位不高,令它錯失了前兩季度的反彈行情;到了二季末,寶盈泛沿海增長(cháng)大幅增加了倉位,股票倉位一舉上升至93.98%?墒,三季度股市風(fēng)云突變,高倉位反而成了基金巨大的負擔。因此,它在股票基金中業(yè)績(jì)排名最末也不奇怪了。
折射基金業(yè)人才缺失
其實(shí),寶盈泛沿海增長(cháng)業(yè)績(jì)不佳,還有更為深層的原因。資料顯示,寶盈泛沿海增長(cháng)基金經(jīng)理陸萬(wàn)山1969年10月生,身為投資執行總監的他,同時(shí)兼任寶盈泛沿海和寶盈鴻利兩只基金的基金經(jīng)理。一人身兼數職,管理多只基金,在寶盈并不少見(jiàn)。6月,寶盈基金竟然出現了僅由陸萬(wàn)山和楊宏亮2位基金經(jīng)理同時(shí)管理5只開(kāi)放式偏股基金的局面。
縱觀(guān)基金行業(yè),業(yè)績(jì)突出的基金,其投研團隊一般較為穩定。而目前基金業(yè)內人才流動(dòng)頻繁,導致不少基金公司投研人員青黃不接,出現了不少“身兼數職”的情況。這一方面分散了投資經(jīng)理,也導致了基金管理的同質(zhì)化,一定程度上加劇了基金“一榮共榮、一損共損”的狀況。業(yè)內人士表示,基金經(jīng)理被喊“下課”折射出的基金業(yè)人才缺失,也許才是國內基金業(yè)界真正需要解決的問(wèn)題。(記者 趙路)
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