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　　招行陰跌,中信證券大跌!海南高速漲停!數源科技開(kāi)年來(lái)漲12%!

　　雖然有股指期貨和融資融券利好護航,但是大盤(pán)藍籌股卻在緊縮政策的陰影下低迷不振。與此同時(shí),世博、三網(wǎng)合一、海南板塊等主題投資卻是大行其道,而擅長(cháng)主題投資的王亞偉更是其中大贏(yíng)家,不少近期牛股中都有華夏大盤(pán)的影子。

　　政策敏感基金減倉

　　上周股市維持大幅震蕩格局,政策頻出使得市場(chǎng)上下兩難。上周股指期貨推出使投資者憧憬大盤(pán)股利好效應,但周三準備金率上調又使藍籌股遭到意外打擊。市場(chǎng)風(fēng)格轉換仍不明顯,中小盤(pán)和主題性熱點(diǎn)仍然占據主導。

　　從基金操作來(lái)看,政策變化顯然加劇了基金對后市判斷的分歧,在連續兩周觀(guān)望后上周基金倉位顯著(zhù)下調,不少基金采取了主動(dòng)減倉操作。根據德圣基金研究中心測算,截至1月14日,各類(lèi)以股票為主要投資方向的基金平均倉位均有所下降。股票型基金平均倉位為84.06%,與前周相比下降1.45%；偏股混合型基金平均倉位為79.21%,相比前周下降1.34%；配置混合型基金平均倉位69.61%,相比前周下降0.77%。

　　從資金流向來(lái)看,銀行、地產(chǎn)等板塊出現了明顯的資金流出跡象。昨日,中金公司在A(yíng)股策略報告中表示,短期看淡貨幣政策敏感板塊。中金公司稱(chēng),市場(chǎng)呈現“弱勢盤(pán)整,局部活躍”的特征,預計近期市場(chǎng)依然要消化“政策漸變”,后續政策變化可能包括:繼續提高法定存款準備金率、信貸額度和節奏的控制、房地產(chǎn)政策在各政府部門(mén)及地方政府的進(jìn)一步落實(shí)、稅收等方面的政策調節等等。

　　王亞偉笑賺題材股行情

　　與藍籌股低迷對應的是,題材股持續活躍升溫。

　　昨日,海南板塊表現強勁,羅頓發(fā)展、海南高速、海德股份、羅牛山等均封住漲停。自1月15日海南省決定全面暫停土地出讓和審批新土地開(kāi)發(fā)項目后,�？�、三亞及瓊海等多個(gè)地方房?jì)r(jià)應聲跳漲。

　　上海世博概念股也全線(xiàn)向上,錦江股份、新世界均漲逾7%,豫園商城、東方明珠漲逾6%,國家領(lǐng)導人1月15日實(shí)地考察上海世博會(huì )籌辦工作,使上海世博會(huì )再次成為關(guān)注焦點(diǎn)。

　　三網(wǎng)融合刺激通信、電子等科技股大幅上漲,中興通訊漲3.81%,天威視訊漲5.45%,金馬集團漲7.97%。三網(wǎng)融合的推進(jìn)料將推動(dòng)相關(guān)行業(yè)長(cháng)期向好。

　　據德圣基金研究中心測算,雖然減倉成為主流,華夏旗下兩只王亞偉管理的基金上周逆市增倉,或與主題類(lèi)投資活躍有關(guān),凸顯了獨樹(shù)一幟的投資風(fēng)格。

　　而在近期活躍的題材股中,不乏王亞偉的身影。其中,從三季報來(lái)看,王亞偉持有海南高速1000.01萬(wàn)股,第一大機構投資者。數源科技、星湖科技等近期牛股中,也有王亞偉的影子。而其一直看好并長(cháng)期持有的峨眉山,昨日再度大漲6.53%。

　　從收益率來(lái)看,滬深300指數今年來(lái)下跌了2.10%,而華夏大盤(pán)基金的凈值卻從9.975元上漲到了10.415元,上漲了4%。

　　對于近期題材股的活躍,也有市場(chǎng)人士表示出擔憂(yōu),投資者不要被昨日的“小陽(yáng)”行情所惑,一定要克制住追高的沖動(dòng),要注意大盤(pán)“久盤(pán)必跌”的風(fēng)險。(賈肖明)