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被動(dòng)管理的指數基金整體表現優(yōu)于主動(dòng)管理的偏股基金
牛年“半程賽”還有4個(gè)交易日即收官,已經(jīng)有73只偏股基金實(shí)現50%以上的收益率,交出了一份完美的“中考”答卷,其中中郵優(yōu)選表現最為出色,以72.35%的收益率拔得頭籌。
天相投顧數據統計顯示,今年以來(lái)截至6月23日,294只偏股基金(成立于今年以前)份額加權平均凈值增長(cháng)率為45.77%。其中,實(shí)現50%以上收益率的偏股基金達到73只,占比24.8%。而中郵核心優(yōu)選和深100ETF今年以來(lái)收益率均超過(guò)70%。值得注意的是,在今年的上漲勢頭中,被動(dòng)管理的指數基金整體表現優(yōu)于主動(dòng)管理的偏股基金。
數據顯示,今年以來(lái)收益率排行榜前10名中,僅有2只主動(dòng)管理的偏股基金晉級,其余全部為指數基金,其中收益率最高的深100ETF今年以來(lái)凈值上漲了70.79%,表現最差的一只也上漲了49.36%(封閉式未納入)。
主動(dòng)管理型偏股基金競爭異常激烈,除中郵核心優(yōu)選由于一貫以來(lái)的高倉位操作,穩坐榜首位置之外,其余基金排名起伏較大。數據顯示,一季度末排名前10的主動(dòng)型基金,截至6月23日已經(jīng)有7只淡出,而另外3只基金除了中郵核心優(yōu)選外,名次下滑也十分厲害。特別是一季度末業(yè)績(jì)在主動(dòng)型基金中排名前10的華夏大盤(pán)精選和金鷹中小盤(pán)等基金,截至6月23日已經(jīng)滑落至40名開(kāi)外。
在上述基金今年取得不菲業(yè)績(jì)的同時(shí),今年也有9只基金收益率不足20%,其中三只基金收益率更是只有個(gè)位數。收益率最少的一只基金,今年以來(lái)凈值僅上漲了5.95%;饦I(yè)內人士分析認為,這類(lèi)基金大多在市場(chǎng)反彈之初,沒(méi)有跟住市場(chǎng)的節奏;部分基金加倉到位卻在市格局呈現出板塊快速輪動(dòng)時(shí),沒(méi)能緊跟市場(chǎng)的腳步,導致業(yè)績(jì)不佳。(記者 余子君)
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