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深發(fā)展董事長(cháng)兼首席執行官法蘭克·紐曼昨日舉行新聞發(fā)布會(huì )時(shí)表示,平安與深發(fā)展均希望按上限(5.85億股)增發(fā),對此,平安正與證監會(huì )討論。平安的入股將補充深發(fā)展核心資本約67億至107億元。兩家公司股票將于今日復牌。
12日晚,停牌一周的中國平安和深發(fā)展A同時(shí)發(fā)布公告稱(chēng),中國平安將通過(guò)收購股權和定向增發(fā)合計共約220.83億元持有不超過(guò)30%深發(fā)展股份,將取代美國新橋成為深發(fā)展第一大股東。這樁收購將成為中國股市創(chuàng )立以來(lái)最大的上市公司間收購案。
平安此次公布的收購方案顯示,將在不遲于2010年12月31日前,收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展5.2億股股份。收購方案約定了兩種支付方式。若以現金方式支付,每股收購價(jià)格為人民幣22元,總對價(jià)為人民幣114.49億元。另外的可選方式為股權支付,即換股收購。中國平安將向新橋投資發(fā)行2.99億股H股作為對價(jià)(基于每1股中國平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例;中國平安以停牌前30個(gè)交易日的H股平均交易價(jià)格計算,深發(fā)展股份按每股人民幣26元計算)。交易完成后,新橋投資成為中國平安集團的股東,持有股份占中國平安總股份約4.1%(增發(fā)前)。
國信證券吳松表示,此次收購對雙方來(lái)講都是好事情,體現了雙贏(yíng)局面。首先,中國平安在海外收購折戟后,此次收購國內的新興銀行深發(fā)展,從運作手法來(lái)看,顯然是志在必得且信心十足,此次收購對于彌補中國平安在銀行業(yè)務(wù)方面的短板有很重要的意義,有利于平安打造有實(shí)力的金融集團;對于深發(fā)展來(lái)講,有中國保險巨頭入主其中,當然對其今后的業(yè)務(wù)提升也有很大的好處。因此,兩者在今日復牌后的走勢都會(huì )表現出上揚格局,對于金融板塊也有積極影響,對市場(chǎng)來(lái)說(shuō),也將會(huì )有正面影響。記者 謝沵涵
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