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經(jīng)中國證監會(huì )核準,光大證券股份有限公司7月27日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股意向書(shū),擬發(fā)行不超過(guò)52,000萬(wàn)股。光大證券IPO的正式啟動(dòng),意味著(zhù)新一輪券商IPO即將開(kāi)花結果。
光大證券將自7月28日-30日在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢(xún)價(jià)推介工作,8月3日-4日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款,網(wǎng)下申購的最后一天8月4日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款,定價(jià)公告將于8月6日刊登。發(fā)行結束后,將在上海證券交易所掛牌,預計掛牌時(shí)間不晚于8月19日。
光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上資金申購定價(jià)相結合的方式,發(fā)行數量不超過(guò)52,000萬(wàn)股。其中,網(wǎng)下配售不超過(guò)15,600萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數量的30%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為36,400萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數量的70%。募集資金將全部用于補充公司資本金。
值得關(guān)注的是,光大證券有可能是首家實(shí)現國有股現金劃轉的新上市公司。根據《境內證券市場(chǎng)轉持部分國有股充實(shí)全國社會(huì )保障基金實(shí)施辦法》規定和《財政部關(guān)于光大證券股份有限公司國有股東確認及轉持股份方案有關(guān)問(wèn)題的批復》,光大集團應將向全國社會(huì )保障基金理事會(huì )劃轉26,293,817股,劃轉后,光大集團的持股比例為33.92%,仍保持第一大股東地位;中國光控作為混合所有制國有股東,其轉持股份義務(wù)由其國有出資人光大集團(香港)承擔。光大集團(香港)應按照中國光控應劃轉股數13,768,164股乘以光大證券首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格的等額現金,在光大證券上市后一次性繳清。繳清后,中國光控的持股比例為33.33%,仍保持第二大股東地位,光大集團和中國光控仍將合計持有公司67.25%股份。國有股東上海兗礦投資應將所持443,497股發(fā)行人股份劃轉由全國社會(huì )保障基金理事會(huì )持有。(朱茵)
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