本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟新聞 |
過(guò)會(huì )一年之后,光大證券終于獲得中國證監會(huì )批文,其IPO工作正式展開(kāi)。
7月26日晚,光大證券發(fā)布招股意向書(shū),稱(chēng)將發(fā)行不超過(guò)5.2億股新股,不超過(guò)發(fā)行后總股本的15.21%。發(fā)行價(jià)格尚未確定。其中網(wǎng)下發(fā)行股份不超過(guò)15600萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數量的30%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為36400萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數量的70%。網(wǎng)上申購的日期為2009年8月4日,股票代碼為“601788”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購。業(yè)內預計募集資金規模將超過(guò)百億元。
這是繼2002年中信證券上市七年后,又一只IPO的券商股。也是近期繼中國建筑之后,又一只重量級的大盤(pán)股發(fā)行。
業(yè)內預計,在A(yíng)股市場(chǎng)流動(dòng)性充裕、行情火熱的背景下,光大證券可望獲得較高估值,“如果發(fā)行價(jià)高,對券商板塊定價(jià)有一定程度提升!
不過(guò),正如銷(xiāo)售火爆一時(shí)的基金此后往往難以得到好的業(yè)績(jì),而在市場(chǎng)低位時(shí)期銷(xiāo)售困難的基金反而容易在將來(lái)獲得較好排名,此時(shí)獲得巨額融資的券商將面臨在市場(chǎng)高點(diǎn)時(shí),如何理性使用募集資金的考驗。
光大證券在招股說(shuō)明書(shū)中表示,募集資金將用于增加營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、開(kāi)展直接股權投資和境外業(yè)務(wù)等公司發(fā)展戰略層面事項等方面。據悉,光大證券將通過(guò)增設和收購方式,增加證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),使公司營(yíng)業(yè)部數量增至120家以上。
光大證券表示:“公司上市后資本實(shí)力增強,可以有條件以股權投資的方式入股一些未來(lái)具有成長(cháng)潛力、可能能夠在國內外發(fā)行上市的企業(yè),以獲取更大的股權增值收益!
曾于2007年牛市期間借殼上市的海通證券,在A(yíng)股近6000點(diǎn)高位時(shí)期曾定向增發(fā)募集資金260億元,后被曝部分募資閑置賬上,未有作為。
7月16日,光大證券公布的2009年未經(jīng)審計的半年報顯示,光大證券今年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入24.78億元,同比增長(cháng)31.81%;實(shí)現凈利潤12.83億元,同比增長(cháng)37.96%。相對2008年年報,光大證券今年上半年凈利潤已經(jīng)超過(guò)去年全年。
光大證券的股票代碼為601788,本次保薦人及主承銷(xiāo)商為東方證券,計劃于7月28日起開(kāi)始初步詢(xún)價(jià)。(范軍利)
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved