本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟新聞 |
今日,有望成為今年第一家“先A后H”方式上市的中國冶金科工股份有限公司(下稱(chēng)“中國中冶”)刊登招股說(shuō)明書(shū),啟動(dòng)了A股發(fā)行工作。中信證券(600030)為其主承銷(xiāo)商。
本次中國中冶A股發(fā)行數量不超過(guò)35億股,回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行股份不超過(guò)14億股,占本次發(fā)行數量的40%,其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為21億股,占本次發(fā)行數量的60%。網(wǎng)上發(fā)行日為9月9日。
計劃募資168億元
作為全球最大的工程建設綜合企業(yè)集團之一,中國中冶是一家是以工程承包、資源開(kāi)發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主業(yè)的多專(zhuān)業(yè)、跨行業(yè)發(fā)展、跨國經(jīng)營(yíng)的特大型企業(yè)集團。其從設立到啟動(dòng)股票發(fā)行用時(shí)還不到一年。
2008年7月,中冶集團與寶鋼集團簽定了中國中冶的發(fā)起人協(xié)議擬設立中國冶金科工股份有限公司,并于同年年底收到國資委批復。其中,中冶集團以經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出資,占總股本的99%,寶鋼集團出資1.94億,占總股本的1%。
隨后,中國中冶便開(kāi)始了緊鑼密鼓的上市籌備工作,“A+H”計劃幾乎在同時(shí)進(jìn)行。在遞交A股IPO申請后,2009年8月21日證監會(huì )發(fā)審委宣布中國中冶IPO申請將于8月26日上會(huì ),8月26日即披露審核結果宣布過(guò)會(huì ),8月28日獲得新股發(fā)行批文,前后不過(guò)5個(gè)工作日。
而26日證監會(huì )公告中國中冶IPO申請過(guò)會(huì )后,27日就有媒體爆出港交所也“開(kāi)綠燈”通過(guò)中國中冶上市聆訊的消息。
跟據中冶披露的A股招股書(shū),公司此次“A+H”計劃中,發(fā)行35億股A股和26.1億股H股,分別占發(fā)行后總股本數的21.21%和13.66%;A股募集資金將投資于資源開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)、設備購置等10個(gè)項目,以及償還銀行貸款、補充流動(dòng)資金,合計168.48億元。
截止到6月30日,中國中冶的控股股東中冶集團總資產(chǎn)為2199.44億元,而中國中冶的總資產(chǎn)達到了1869億元,占到了集團總資產(chǎn)的85%左右。
發(fā)起人寶鋼集團
將獲投資收益
發(fā)行后的中國中冶仍將延續一股獨大的股本情況,中冶集團將持有125.235億股,占到總股本的75.9%,另一發(fā)起人股東寶鋼集團則僅持有總股本的0.77%。
目前寶鋼集團在中國中冶董事會(huì )中并無(wú)一席之位。有業(yè)內人士分析盡管中國中冶曾參與寶鋼、鞍鋼、武鋼等我國幾乎所有大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的規劃、設計或建設,為冶金工業(yè)建設的龍頭,但是寶鋼集團對于中國中冶可能更傾向于財務(wù)投資。
預計發(fā)行后以及實(shí)行國有股劃轉后,寶鋼集團將持有中國中冶1.265億股。寶鋼集團承諾自A股上市起十二個(gè)月內,不轉讓該部分股票。而十二個(gè)月后,寶鋼集團手中的原始股份可以上市流通和轉讓?zhuān)A計屆時(shí)將收益匪淺。
目前,寶鋼系下的上市公司包括寶鋼股份(600019)、八一鋼鐵(600581)、寶信軟件(600845)、廣鋼股份(600894)和韶鋼松山(000717)等。(作者:孫潔琳)
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved