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中國中冶今日發(fā)布“定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率”公告。該股最終以5.42元的上限價(jià)格發(fā)行,網(wǎng)上網(wǎng)下合計凍結資金達1.62萬(wàn)億元,實(shí)施回撥機制后的網(wǎng)上最終中簽率為1.18%。值得一提的是,中國中冶發(fā)行中遭到網(wǎng)上資金哄搶?zhuān)W(wǎng)上凍結資金破萬(wàn)億,創(chuàng )今年IPO重啟以來(lái)新高。
公告顯示,根據中國中冶今日公告的定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率結果,中國中冶確定本次A股發(fā)行價(jià)格為發(fā)行價(jià)格區間的上限,即每股5.42元,以2008年發(fā)行后凈利潤計算,市盈率為41.90倍,以2009年預測凈利潤計算,市盈率為22.36倍。
本次申購網(wǎng)下發(fā)行有363家配售對象進(jìn)行了有效申購,對應的有效申購總量為1044.30億股,有效申購資金總額為5802億元;網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶(hù)數為338萬(wàn)戶(hù),有效申購股數為1918.5億股,據此計算出網(wǎng)上凍結資金量為10398.27億,網(wǎng)上網(wǎng)下合計凍結資金為1.62萬(wàn)億,僅次于中國建筑位列今年以來(lái)新股凍結資金第二位,其中網(wǎng)上破萬(wàn)億的資金量更創(chuàng )出今年IPO重啟以來(lái)新高。
該數目超出此前市場(chǎng)預期。此前不少機構預測中國中冶發(fā)行價(jià)將在6元或以上,但為保證“先A后H”整體發(fā)行進(jìn)程,中國中冶最終確定的發(fā)行價(jià)區間為5至5.42元。業(yè)內人士認為,由于發(fā)行價(jià)低于預期,投資者“打新”熱情得到提升,這使得本次中國中冶凍結資金量一定程度上超出預期。
由于本次網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購,且網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%并低于網(wǎng)下初步配售比例,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回撥機制,將16,634.7萬(wàn)股(約本次發(fā)行規模的4.75%)股票從網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上,回撥后網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率不高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例。
中國中冶本次共發(fā)行35億股。根據此前公告,網(wǎng)下發(fā)行14億股,占本次發(fā)行規模的40%;其余21億股向網(wǎng)上發(fā)行,占本次發(fā)行規模的60%。
回撥機制實(shí)施后,網(wǎng)下發(fā)行123,365.3萬(wàn)股,占本次發(fā)行總規模的35.25%;網(wǎng)上發(fā)行226,634.7萬(wàn)股,占本次發(fā)行總規模的64.75%。網(wǎng)下最終配售比例為1.18128204%;網(wǎng)上最終中簽率為1.18128182%。
此外,在本次申購中網(wǎng)下還出現了3例無(wú)效申購。其中廣發(fā)華福證券有限責任公司自營(yíng)賬戶(hù)因提交申購但未足額繳款申購無(wú)效;泰康資產(chǎn)管理有限責任公司管理的兩只保險產(chǎn)品,因繳納申購款銀行賬戶(hù)與2009年8月31日12:00提交上海證券交易所IPO網(wǎng)下申購電子平臺的中國證券業(yè)協(xié)會(huì )備案信息不一致而申購無(wú)效。
本次中國中冶的申購資金將在9月14日解凍。(見(jiàn)習記者 錢(qián)瀟雋)
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